2018年-FCA英国金融行为监管局_ms16_2_2_annex_2_4页_240kb

报告摘要

总结：MS16/2.2 - Annex 2 - Mortgage Market Study

核心内容

本报告为《Mortgages Market Study》的临时报告附录2，主要介绍了研究中使用的各种数据来源和研究方法。研究旨在分析英国抵押贷款市场的运作情况，包括产品设计、分销策略、客户保留策略、消费者行为以及市场参与者的互动关系等。

主要观点

研究采用了多种数据来源，包括监管数据、企业调查、消费者调研、桌面研究和会议交流，以确保全面性和准确性。
数据收集不仅包括交易层面的信息，还涵盖了消费者层面的数据，如信用评分、信用历史和金融产品使用情况。
消费者调研是研究的重要组成部分，通过定量和定性方法深入了解消费者在抵押贷款申请过程中的期望和体验。
企业调查覆盖了不同类型的市场参与者，包括直接授权的中介公司、贷款机构、PCWs（房产顾问）、MSSs（抵押贷款来源系统）、房地产代理、抵押贷款俱乐部和开发商，以获取更广泛的信息。

关键信息

数据来源

数据来源	描述
监管返回数据	分析了历史抵押贷款交易的核心数据集（PSD001）和抵押贷款存量（PSD007）。这些数据由贷款机构提交，包含详细的交易信息，如日期、贷款机构、中介、借款金额、利率类型、邮政编码、购买价格、客户出生日期和不良信用事件等。
信息与附加数据请求	向48家机构收集了更详细的信息，涵盖产品和服务设计、分销策略、客户保留策略、与现有客户的关系、市场参与者之间的关系以及消费者在决策过程中使用的工具。这48家机构包括21家贷款机构（其中两家为终身贷款机构）、15家中介公司（其中三家为终身中介公司）、4家PCWs、3家MSSs、3家房地产代理（均属于包含中介的集团结构）和2家抵押贷款俱乐部。
信用数据	使用了英国一家大型信用参考局的数据，将PSD交易与消费者的信用评分进行匹配，并结合其他变量如信用历史、负债情况和其他金融产品的使用情况进行分析。
产品数据	利用了Moneyfacts提供的抵押贷款产品数据，以及来自土地注册局和国家统计局的公开产品信息，以匹配PSD001交易与产品特征。
消费者调查	基于2017年《Financial Lives Survey》的结果，收集了12,865名英国成年人的数据，其中1,255人回答了关于住宅抵押贷款的详细问题。调查结果经过加权处理，以代表18岁及以上英国住宅抵押贷款持有者。此外，还进行了定性访谈。
企业调查	对中介公司和贷款机构进行了调查，收集了关于其商业模式和销售策略的一般信息。调查覆盖了906家直接授权的中介公司（其中31家为网络主管公司）和68家贷款机构。此外，还进行了额外调查，其中6家中介公司收集了客户在切换贷款时遇到障碍的原因。
消费者研究	引用了ESRO于2015年发布的《Understanding consumer expectations of the sales process》报告，该报告研究了消费者在抵押贷款申请过程中的期望和体验，特别是在2014年4月26日抵押贷款市场审查（MMR）改革之后。
桌面研究	审查了2017年7月至8月期间，8家PCWs、6家贷款机构网站、4家中介公司网站以及3家帮助消费者寻找中介的网站提供的在线信息和工具。
会议	与完成信息请求的许多公司进行了后续会议，还与一些其他公司进行了交流。包括13家贷款机构、11家中介公司、3家PCWs、2家MSSs、5家房地产代理、3家抵押贷款俱乐部和2家开发商。

研究方法与目标

本研究结合了定量和定性分析方法，以多角度了解抵押贷款市场的运作机制和消费者行为。研究目标包括：

评估抵押贷款市场的结构和运作方式。
理解消费者在申请和选择抵押贷款产品时的行为和决策过程。
分析贷款机构和中介公司之间的关系及其对市场的影响。
探索消费者在抵押贷款申请过程中可能遇到的障碍及其原因。

通过这些数据来源和研究方法，报告为后续的市场分析和政策制定提供了坚实的基础。

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