20240804-国盛证券-电力设备行业周报_浙江2.5GW海风项目获批核准_新能源车7月销量持续向上_19页_992kb

电力设备行业周报 2024年08月04日

行业亮点概述

1. 分布式光伏监管加强：国家能源局开展分布式光伏备案接网专项监管，强调政策支持与技术方案齐备，维持国内光伏需求向好判断。
2. 新能源汽车销量持续增长：7月比亚迪、理想、零跑等车企销量同比、环比均正增长，政策支持提振下半年销量预期。
3. 风电与储能项目获批：浙江2508MW海上风电项目、大同-天津南1000kV特高压工程获批，储能招标规模环比增长。

细分领域动态

1. 光伏：多晶硅价格已低于现金成本区间，硅料价格走势决定产业链价格底。推荐协鑫科技（N型硅料）、迈为股份（HJT技术）等。
2. 风电：海风项目集中核准，特高压交流工程持续建设，推荐天顺风能、东方电缆、明阳电气等。
3. 储能：7月第四周新增招标、中标规模大幅提升，EPC价格区间在1292元/Wh至1938元/Wh，建议关注阳光电源、东方日升。

投资策略与建议

• 核心推荐股票：
  • 光伏：协鑫科技、天顺风能、福斯特、三星医疗
  • 风电：天顺风能、东方电缆、大金重工
  • 新能源车：宁德时代、比亚迪
  • 储能：阳光电源、东方日升
• 关注机会：
  • 远洋海风、特高压柔直设备（许继电气、国电南瑞）
  • 夯压电池、换电重卡、高压快充（宁德时代、比亚迪）

风险提示

新能源装机需求不及预期，发电政策调整及宏观经济风险。

2024年08月04日