【牛津大学能源研究所】牛津大学能源研究所：2024欧洲氢能市场现状报告_34页_1018kb

欧洲氢能市场进展与挑战总结（2024）

本报告分析了欧洲（包括欧盟及英国）氢能市场的发展现状、政策框架以及环境效益。以下为关键结论：

1. 氢能经济关键性

• 发展氢能经济是实现2050年净零目标及2040年中期目标的核心要求。
• 当前欧盟与英国的氢能政策仍以监管为主，缺乏市场驱动和技术创新中性，需进一步推动市场机制。

2. 欧盟与英国政策差异

• 欧盟：
  • 要求氢气仅来自可再生能源（RED II定义），且需通过成员国决策推动生产和配额。
  • 配额政策（如RED III）仅能提供2-3.8百万吨需求（2030年），远低于REPowerEU计划的20百万吨目标。
  • 政策执行滞后，导致项目投资和基础设施发展缓慢，不确定性高。
• 英国：
  • 采用技术中性政策，只要氢气碳强度低于20gCO₂e/MJ即可。
  • 包括实施法案和生产支持机制，对氢气市场推动更直接。

3. 市场现状与挑战

• 供应进展：
  • 2030年规划的氢能供应中，仅3.6%已进入最终投资决策（FID）或运营阶段。
  • 欧盟和英国的低碳氢供应仅为全球的26%（欧盟）及30%（英国），且多数项目未明确终端用途。
  • 电解槽制造商占比达80-90%（2022年后），但欧盟资金集中于少数国家，影响公平性。
• 需求瓶颈：
  • 仅有4.5%的低碳氢需求（相对REPowerEU目标）签订绑定采购协议，终端市场（如炼油、钢铁、化工）未充分开发。
  • 需求方缺乏明确的激励政策，导致项目难以推进。
• 政策缺口：
  • 欧盟需完善低碳氢定义及认证机制，以明确低碳氢生产标准。
  • 配额和基础设施投资需加速，以减少对现有高碳氢生产的依赖。

4. 资金与技术发展

• 欧盟资金：
  • 欧盟承诺全球最大预算（约1380亿欧元），但需提高资金分配效率以支持项目落地。
  • 新能源基金（如Hydrogen Bank）通过拍卖机制吸引私人投资，但初期结果需观察。
• 技术竞争力：
  • 电解制氢成本（当前约1-3欧元/公斤）远高于绿氢（预计5欧元/公斤以上）。
  • 英国推动核电和电网制氢，欧盟需考虑其成本优势。
• 国际对比：
  • 美国通过《通胀削减法案》提供经济激励，吸引欧盟电解槽企业投资。
  • 中国占据全球约70%的电解槽制造能力，可能对欧盟本土产业形成竞争压力。

5. 环境效益与市场作用

• 当前排放：
  • 欧盟氢能生产2022年总排放达54.6百万吨CO₂e，炼油和氨生产占比超80%。
  • 低碳氢渗透率仅0.3%，减排效果有限。
• 减排潜力：
  • 低碳氢在钢铁、交通和住宅供暖领域可实现显著减排，但实际应用受限，或因竞争导致资源浪费。
  • 炼油等成熟行业替代难度较大，需结合政策与技术降低成本。

6. 关键观察指标

• 氢能项目进展：
  • 关注2023年氢气银行拍卖项目的实际启动情况、英国低碳项目FID及买家绑定协议签署率。
• 政策效果：
  • 欧盟需协调成员国执行政策，确保配额和激励措施落地；英国需扩大低碳氢应用广度。

7. 未来建议

• 加快政策实施：推动成员国落实配额和需求侧激励，明确低碳氢定义标准。
• 提升市场信心：通过绑定采购协议和财政支持降低投资风险，解决供需匹配问题。
• 优化技术路径：鼓励多元化生产技术（如核能或低成本蓝氢），并加强国际协作以应对竞争力挑战。
• 改善基础设施：加快输氢管道和储氢设施布局，确保供应链效率。

报告指出，欧盟和英国均面临氢能市场发展缓慢的问题，需结合政策调整、技术优化和市场机制改革以实现净零目标。