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匯市及商品市場短評總結

核心內容

中美貿易爭端持續升溫，美國總統威脅對2,000億美元中國進口商品加徵關稅，中國亦表示將繼續還擊。此情況導致市場對中國經濟前景的擔憂，並對風險貨幣造成壓力。然而，中國央行行長表示將綜合運用貨幣政策工具來應對貿易摩擦，部分風險貨幣跌幅收窄，但整體仍呈下跌趨勢。日圓因避險需求上升而走強，中國人民幣與香港人民幣則分別下跌0.7%和0.3%。倫敦現貨金價亦下跌0.3%。

主要觀點

1. 貿易摩擦影響貨幣走勢

   • 中美貿易摩擦升溫，對風險貨幣（如澳元、人民幣）造成壓力。
   • 由於中國央行表明有足夠工具應對，市場情緒有所緩和，但風險貨幣整體仍下跌。

2. 澳元兑美元建議

   • 短期或中期：建議在0.7400水平沽出澳元兑美元，止蝕於0.7500，目標為0.7000。
   • 技術分析顯示，澳元兑美元現貨價為0.7375，阻力位為0.7500，支持位為0.7000，預期走勢為反覆靠穩。

3. 澳元兑日元建議

   • 中期及短期：建議在高位賣出澳元兑日元，進場價為81.683，止損價為82.485，目標價為80.759。
   • 美中貿易摩擦加劇，避險情緒上升，利好日元，不利澳元。

4. 其他外幣建議

   • 澳元兑美元：看淡，因央行加息預期延後，貿易摩擦與經濟數據偏軟。
   • 紐元兑美元：看淡，因貿易摩擦、經濟數據不理想及美聯儲可能加快加息。
   • 美元兑加元：中性，因北美貿易協議的不確定性與加拿大經濟增長放緩。
   • 美元兑CNH：看好，因中國央行推出措施改善資金流動性，並表示將應對貿易摩擦。

關鍵信息

重要數據公佈及預測

• 上交易日數據

  • 美國5月新屋動工月率：5.0%（預測1.9%，上次-3.1%）
  • 美國5月建築許可月率：-4.6%（預測-1.0%，上次-0.9%）

• 本交易日預測

  • 澳洲5月Westpac領先指數月率：預測-0.22%，上次0.23%
  • 美國5月二手房屋銷售月率：預測1.1%

• 本週重要數據

  • 紐西蘭第1季GDP季率：預測0.5%
  • 日本5月機械工具訂單年率終值：待公佈
  • 瑞士央行貨幣政策會議結果：預測-0.75%
  • 英國央行貨幣政策會議結果：預測0.50%
  • 美國上週首次申領失業救濟人數：220k
  • 美國6月製造業採購經理指數初值：56.1（預測56.4）

各國利率概覽

• 瑞士：上次利率-0.75%，現時利率-0.75%，下次議息日期為6月21日（15:30）
• 英國：上次利率0.50%，現時利率0.50%，下次議息日期為6月21日（19:00）
• 紐西蘭：上次利率1.75%，現時利率1.75%，下次議息日期為6月28日（05:00）
• 澳洲：上次利率1.50%，現時利率1.50%，下次議息日期為7月3日（12:30）
• 加拿大：上次利率1.25%，現時利率1.25%，下次議息日期為7月11日（22:00）
• 歐元區：上次利率0.00%，現時利率0.00%，下次議息日期為7月26日（19:45）
• 日本：上次利率-0.10%，現時利率-0.10%，下次議息日期為7月31日
• 美國：上次利率1.50%-1.75%，現時利率1.75%-2.00%，下次議息日期為8月2日（02:00）

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