2023-04-21-港交所-交银国际_2022_年度报告_267页_5mb

交銀國際2022年年度总结

公司简介

交銀國際控股有限公司（股份代号：3329.HK）是交通银行在香港设立的证券及证券相关金融服务平台，成立于1998年，是香港最早具有中资背景的持牌证券公司之一。2017年5月19日，交銀國際在联交所主板成功上市。

控股股东——交通银行

交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一。1987年重组后成为首家全国性国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年在联交所上市，2007年在上海证券交易所上市。2022年按一级资本排名，交通银行位列全球第十。

交通银行为客户提供综合金融服务，包括存贷款、现金管理、国际结算、投资银行、资产管理、财富管理等，并通过全资或控股子公司涉足金融租赁、基金、理财、信托、保险、境外证券和债转股等领域。

战略目标

交銀國際致力于建设具有全球影响力和区域市场竞争力的综合化金融机构，以改革为动力，聚焦价值创造，以科技为引领，推动业务发展。

财务摘要

财务表现

• 2022年股东应占利润：-2,983.8百万港元（首次亏损）
• 2021年股东应占利润：312.4百万港元
• 2022年每股基本/摊薄盈利：-1.88港元（2021年：1.33港元）

资产及负债

• 2022年总资产：24,661,853百万港元（较2021年下降）
• 2022年流动资产：15,313,240百万港元（较2021年下降）
• 2022年流动负债：14,713,094百万港元（较2021年上升）
• 2022年总负债：21,985,260百万港元（较2021年下降）

收入及其他收入

• 2022年总收入：-585.7百万港元（较2021年大幅下降）
• 2022年经纪收入：122.4百万港元（较2021年下降）
• 2022年企业融资及承销收入：59.4百万港元（较2021年下降）
• 2022年资产管理及顾问收入：-420.3百万港元（较2021年下降）
• 2022年保证金融资收入：102.4百万港元（较2021年下降）
• 2022年投资及贷款收入：-676.4百万港元（较2021年大幅下降）
• 2022年其他收入：226.8百万港元（较2021年上升）

业务回顾

證券經紀及保證金融資

• 2022年證券經紀業務佣金及手續費收入為108.3百万港元，較2021年下降38.9%。
• 保證金融資業務利息收入為102.4百万港元，較2021年下降41.9%。
• 2022年保證金客戶賬戶數目增至9,661個，貸款總額結餘為1,696.8百万港元。

企業融資及承銷

• 2022年企業融資及承銷服務的佣金及手續費收入為59.4百万港元，較2021年下降53.3%。
• 本年度完成2个独家保荐人首次公开发行项目及1个联席保荐人项目，以及24个账簿管理人项目。
• 债务资本市场完成54个项目，协助企业筹集134.6亿美元。

資產管理及顧問

• 2022年资产管理规模为24,177.8百万港元，较2021年下降26.3%。
• 本年度设立13只QFLP基金及1只QDIE基金，其中QFLP基金为首只在海南及青岛设立的同类基金。
• 资产管理及顾问服务费收入为44.4百万港元，较2021年下降11.1%。
• 自营交易亏损为1,275.1百万港元，较2021年大幅下降。

投资及贷款

• 本年度向13名客户授予贷款，其中5.28亿港元授予单一最大客户。
• 贷款及垫款减记总额为1,645.4百万港元，其中贷款减记为430.6百万港元，债务投资减记为677.4百万港元。
• 贷款及债务投资减记主要由于资本市场波动及内地房地产市场低迷。
• 本年度贷款及垫款总金额为16.17亿港元，占总贷款金额的66.9%。

财务回顾

营业支出及融资成本

• 2022年营业支出及融资成本为2,433.6百万港元，较2021年增加109.3%。
• 主要支出包括融资成本（478.3百万港元）、员工成本（370.7百万港元）及其他经营支出（241.2百万港元）。

流动资金及杠杆比率

• 2022年12月31日，流动资产净额为600.1百万港元，较2021年下降。
• 流动比率约为1.0倍，较2021年下降。
• 2022年12月31日，杠杆比率为684.3%，较2021年显著上升。

风险管理

主要风险

• 货币风险：由于部分交易以外币计值，面临汇率波动风险。
• 利率风险：与保证金客户贷款、贷款及后偿贷款以及债券投资有关。
• 信贷风险：来自客户或交易对手的潜在违约风险。
• 流动性风险：依赖足够资金偿还到期债务，履行付款义务及满足资本要求。
• 操作风险：由不完善或不妥当的内部程序、人为失误、信息技术系统故障或外部事件引起。
• 市场风险：包括货币、利率及其他价格风险。

董事及高管信息

董事会成员

• 执行董事：谭岳衡（董事长）、朱忱（首席执行官）、程传阁（副首席执行官）
• 非执行董事：颇颖、王贤家
• 独立非执行董事：谢湧海、马宁、林志軍

高管履历

• 谭岳衡：60岁，拥有丰富金融背景，曾任多家金融机构高管。
• 朱忱：52岁，曾任交通银行多个职位，现为首席执行官。
• 程传阁：58岁，拥有多年金融从业经验，现任副首席执行官。
• 席絢樺：50岁，现任副首席执行官，拥有丰富的管理经验。
• 苏奮：51岁，现任副首席执行官，曾参与多个金融项目。

关联交易

金融服务框架协议

• 2022年12月31日届满，其截至2025年12月31日止三个年度的自动续期获股东大会批准。
• 本集团向交通银行集团提供证券经纪结算、投资顾问及管理服务等。
• 交通银行集团向本集团提供存款、客户转介、基金产品分销及综合服务。

衍生品交易框架协议

• 2022年12月31日届满，其截至2025年12月31日止三个年度的自动续期获股东大会批准。
• 本集团与交通银行集团的衍生品交易须遵循公平基准及适用法规。

物业租赁框架协议

• 2022年12月31日届满，其截至2025年12月31日止三个年度的自动续期获股东大会批准。
• 本集团与交通银行集团的物业租赁交易须遵循公平基准及适用法规。

董事会报告

• 主营业务：证券经纪、保证金融资、企业融资及承销、投资及贷款、资产管理及顾问业务。
• 业绩及股息：2022年出现首次亏损，未建议派发末期股息。
• 主要股东权益：交通银行持有约73.14%已发行股份，为控股股东。
• 持续关联交易：包括金融服务、衍生品交易及物业租赁等，均遵循公平及合规原则。

董事及高管权益

• 2022年12月31日，董事及高管在公司股份及关联股份中拥有权益，但未达到需记录的水平。
• 无董事及高管在公司股份或相关股份中拥有根据证券及期货条例第336条须记录的权益或淡仓。

重大事项

• 交銀君泓二期（苏州）股权投资合伙企业：设立五年期的私募股权基金，投资智己汽车科技有限公司，交銀資本作为执行合伙人。
• 關連交易：包括金融服务框架协议、衍生品交易框架协议及物业租赁框架协议，均获股东大会批准。

企业治理

• 董事会结构：包括执行委员会、审计及风险管理委员会、薪酬委员会及提名委员会。
• 公司秘书：伊莉
• 授权代表：程传阁、伊莉
• 注册办事处：香港德辅道中68号万宜大厦9楼
• 法律顾问：富而德律师事务所
• 核数师：毕马威会计师事务所

财务报表

• 合并收益表：载于第116至117页，显示2022年亏损2,983.8百万港元。
• 合并综合收益表：载于第117页。
• 合并财务状况表：载于第118页。
• 合并权益变动表：载于第120页。
• 合并现金流量表：载于第121页。
• 合并财务报表附注：载于第123页，包括释义、财务数据、业务详情等。

企业社会责任

• 本集团在2022年未有慈善捐款。
• 本集团积极履行社会责任，注重业务发展与社会贡献的平衡。

奖项

• 本集团获评为「年度最佳PE机构奖」、「粤港澳大湾区最佳私募股权投资机构TOP30」、「年度最受LP关注新一代信息技术领域投资机构TOP20」、「最佳投资案例奖」、「粤港澳大湾区最佳金融服务奖」等。

未来展望

• 预计2023年货币政策紧缩将逐步结束，加息周期可能结束。
• 本集团将加强专业化能力建设，推动业务健康发展，加快数字化转型，提升风险管理能力，为股东和投资者创造价值。

总结

交銀國際在2022年面临严峻的市场环境，首次出现亏损，主要由于美联储加息及资本市场的波动。尽管如此，集团仍积极应对，加强风险管理及业务转型，致力于建设具有全球影响力和区域市场竞争力的综合化金融机构。集团的业务涵盖证券经纪、保证金融资、企业融资及承销、投资及贷款、资产管理及顾问业务，依托交通银行的资源，提升服务实体经济的能力。未来，集团将继续聚焦主营业务，加强专业能力，合理配置资源，推动高质量发展。