2025-02-07-易车研究院-2024年新能源市场年度竞争报告_20页_9mb

2024年新能源市场年度竞争报告总结

核心内容概述

本报告基于2024年易车用户PK选车行为数据，分析新能源市场在不同细分领域的竞争格局与品牌表现。报告涵盖SUV、轿车、MPV三大细分市场，从价格区间、品牌阵营、车型竞争指数等多个维度，揭示用户选车时的对比行为与市场趋势。

主要观点

• 用户对比行为下沉：新能源市场中，用户对比行为向10-15万及10万以下价区转移，这些价格区间份额提升，竞争更加激烈。
• 品牌竞争格局变化：海外品牌在新能源市场中的对比份额进一步减少，新实力与新势力品牌在竞争中占据主导地位。
• 竞争指数模型应用：通过用户对比行为计算出竞争指数，客观评估各车型在细分市场中的标杆地位。

关键信息

一、市场级别与价区竞争格局

• 整体趋势：2024年新能源市场级别内分价区竞争对比份额变化不大，但用户对比行为明显向低价格区间下沉。
• SUV市场：
  • 10万以下车型对比次数增多，主要与吉利几何E萤火虫、哪吒AYA、五菱宾果PLUS等车型竞争。
  • 15-20万车型竞争氛围活跃，多车型共同瓜分市场。
  • 20-30万车型中，Model Y排名第二，但被长尾车型视为白月光。
  • 30万以上车型中，理想车型存在感最强，问界M9成为最具标杆意义的车型。
• 轿车市场：
  • 10万以下车型竞争组较多，玩家更广，海鸥、宏光MINIEV等车型表现突出。
  • 10-15万车型中，秦L与海豹06竞争最为激烈，比亚迪汉成为最强标杆。
  • 15-20万车型中，比亚迪汉竞争指数最高，达868。
  • 20-30万车型中，小米SU7成为竞争指数最强的车型，达644。
  • 30万以上车型竞争指数差距较小，标杆弱化。
• MPV市场：
  • 腾势D9、传祺E8新能源、岚图梦想家成为竞争指数较高的车型。
  • 新车上市增多，别克GL8插电混动版与小鹏X9成功瓜分市场。

品牌阵营分析

海外品牌

• 海外品牌对比份额进一步减半，仅占不到10%。
• 特斯拉归为海外豪华品牌，名爵等被国内车企收购的海外品牌仍归为海外品牌。

传统自主品牌

• 新能源转型前已存在且有燃油车产品的中国品牌，如比亚迪、吉利、长安等。

新实力品牌

• 传统自主品牌孵化或深度参与主导建立的新能源品牌，如理想、鸿蒙智行等。

新势力品牌

• 无造车经验，独自建立或提供主要商业模式及解决方案的中国新能源品牌，如小米、蔚来、小鹏等。

车型竞争指数分析

• 竞争指数：以某细分市场中本品占其余所有竞品的对比次数份额的和乘以100，数值越高说明本品在细分市场中对其他车系竞争更强。
• SUV市场：
  • 10万以下车型竞争指数最高为吉利几何E萤火虫（490）。
  • 15-20万车型中，宋PLUS新能源竞争指数最高（602）。
  • 20-30万车型中，问界M7与Model Y竞争指数分别为569与566。
  • 30万以上车型中，问界M9竞争指数最高（583）。
• 轿车市场：
  • 10万以下车型中，海鸥竞争指数最高（577）。
  • 10-15万车型中，秦L与海豹06竞争指数分别为340与238。
  • 15-20万车型中，比亚迪汉竞争指数最高（868）。
  • 20-30万车型中，小米SU7竞争指数最高（644）。
  • 30万以上车型竞争指数差距较小，表明市场标杆弱化。
• MPV市场：
  • 腾势D9竞争指数最高（444）。
  • 传祺E8新能源与岚图梦想家紧随其后，竞争指数分别为337与331。

总结

2024年新能源市场呈现出明显的竞争格局变化，用户对比行为向低价格区间下沉，品牌阵营竞争加剧，新势力与新实力品牌逐步取代海外品牌成为市场主导。竞争指数模型有效反映了各车型在细分市场中的标杆地位，为市场参与者提供了清晰的竞争态势分析。