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新三板市场动态总结（2018年6月6日）

核心内容概述

2018年6月5日，新三板市场整体表现活跃，成交金额达到4.44亿元，环比增长82.46%。其中，盘后大宗交易贡献了3.52亿元，环比增长114.85%，成为当日成交的主要推动力。做市转让板块成交1.46亿元，环比增长81.96%；竞价转让板块成交2.98亿元，环比增长82.70%。三板成指与三板做市分别收于1033.49点（-0.09%）和870.00点，成交额分别为5700万元（-5.62%）和5600万元（+27.04%）。创新层和基础层分别成交6393万元（+26.74%）和2864万元（-2.42%）。

主要观点

市场行情

• 整体成交金额：4.44亿元，环比增长82.46%。
• 盘后大宗交易：3.52亿元，环比增长114.85%，是当日成交的主要来源。
• 做市板块：成交1.46亿元，其中盘后成交7300万元，环比增长155.59%。
• 竞价板块：成交2.98亿元，其中盘后成交2.79亿元，环比增长106.23%。
• 换手率：整体为0.03%，做市板块为0.04%，竞价板块为0.02%。
• 市盈率：整体为22倍，做市板块为19倍，竞价板块为23倍；创新层为20倍，基础层为23倍。

个股表现

• 做市板块：共378家公司发生交易，上涨149家，占比39.42%；鼎新高科涨幅最高，为+128.57%；仁会生物成交额最高，为1149.21万元。
• 竞价板块：共225家公司发生交易，上涨70家，占比31.11%；丽江文旅涨幅最高，为+788.89%；中科水生、森井科技、九鼎集团为成交额较高的公司。
• 盘后大宗交易：共76家公司成交，中晟环境以1.14亿元的成交额位居首位；仁会生物和九鼎集团分别以3800万元和2446.14万元紧随其后。
• 创新层表现：共864家公司处于交易状态，成交309家，上涨108家，占比34.95%；宝中海洋涨幅最高，为+68.12%；仁会生物成交额最高，为4949.21万元。

挂牌提示

• 当日新增挂牌公司1家，为竞价转让的辰云科技（营业收入1151.61万元，净利润132.52万元）。
• 待挂牌企业81家，申报中企业241家。

做市提示

• 新增做市商1家：纳科诺尔。
• 竞价转做市1家：鼎新高科。

增发提示

• 8家公司公布增发预案，其中募资金额较大的有鲁华生物（1.00亿元）、力天高新（9600万元）和红河谷（3030万元）。

IPO动态跟踪

• 当日无挂牌企业接受首次公开发行股票上市辅导。

关键信息

行业新闻

• 银行IPO迎来好年景：17家拟IPO银行募资上限为900亿元，下限为400亿元。其中，郑州银行、威海市商业银行、亳州药都农商行、长沙银行、浙商银行的市盈率低于行业均值，最有希望按照预期上限规模发行。

风险提示

• 经济下行：对中小微企业带来冲击。
• 流动性改善政策：推出进度慢于预期，可能影响市场表现。

数据概览

表1：市场行情概览

表2：成交量及金额概览

分析师信息

• 叶倩瑜：S0930517100003，021-22169120，yeqianyu@ebscn.com
• 刘凯：S0930517100002，021-22169324，kailiu@ebscn.com
• 孔蓉：S0930517120002，021-22167379，kongrong@ebscn.com

联系人信息

• 马瑞山：021-22169328，mars@ebscn.com

风险提示与行业评级

• 风险提示：经济下行对中小微企业带来冲击，新三板市场流动性改善政策推出进度慢于预期。
• 行业及公司评级体系：
  • 买入：未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15%以上；
  • 增持：未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数5%至15%；
  • 中性：未来6-12个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至5%；
  • 减持：未来6-12个月的投资收益率落后市场基准指数5%至15%；
  • 卖出：未来6-12个月的投资收益率落后市场基准指数15%以上；
  • 无评级：因无法获取必要的资料，或公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或其他原因，致使无法给出明确的投资评级。

估值方法说明

• 本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。
• 本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

法律声明

• 本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。
• 本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次发布时光大证券研究所的判断，可能需随时进行调整且不予通知。
• 报告中的信息或所表达的意见不构成任何投资、法律、会计或税务方面的最终操作建议，本公司不就任何人依据报告中的内容而最终操作建议做出任何形式的保证和承诺。
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• 未经本公司书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。
• 本报告根据中华人民共和国法律在中华人民共和国境内分发，仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

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