2018上半年全国性银行信用卡业绩排行榜_9页_915kb

2018上半年全国性银行信用卡业绩总结

核心内容

2018年上半年，全国性银行信用卡业务整体保持增长态势，发卡量、交易额、贷款余额均有所提升，资产质量持续优化。融360基于各银行中报数据，整理并分析了信用卡业务的主要指标，包括发卡量、交易规模、信贷规模及不良率等，揭示了各银行在信用卡领域的表现与策略差异。

主要观点

• 发卡量持续增长：截至2018年6月末，全国信用卡和借贷合一卡在用发卡数量达6.38亿张，环比增长4.17%。工行、建行、招行仍处于第一梯队，其中工行累计发卡量遥遥领先。
• 招行新增发卡增长最快：招行上半年新增发卡量1421万张，同比增长121.34%，远超其他银行。中信、平安、光大等银行也实现了显著增长，而浦发和农行则出现负增长。
• 交易规模扩大：7家银行信用卡交易额突破万亿，招行以1.82万亿领跑。浙商银行交易额增长最快，增速达171.17%，兴业和浦发增速也超过60%。
• 卡均交易额差异明显：邮储银行卡均交易额最高，达34478元；工行和农行卡均交易额最低，不足万元。
• 信贷规模持续扩张：建设银行贷款余额最高，达6313.05亿元；工行、招行、交行等银行也超过5000亿元。平安银行贷款余额增长最快，同比增加1777.74亿元，增速达85.49%。
• 卡均贷款余额反映用户层次：浦发银行卡均贷款余额最高，近万元，民生银行紧随其后，而农行最低，仅为3873.90元。
• 授信使用率上升：银行卡授信总额达13.98万亿元，环比增长6.40%，卡均授信额度增长3.30%。民生银行授信使用率最高，达76.77%。
• 资产质量整体向好：信用卡逾期半年未偿信贷总额为756.67亿元，占应偿信贷余额的1.21%，较2017年末下降3.97个百分点。中信银行不良率最低，为0.98%；兴业银行不良率降幅最大，达1.27%；交行和中行不良率较高，分别为2.43%和2.43%。

关键信息

发卡量

• 全国性银行：截至2018年6月末，信用卡和借贷合一卡在用发卡数量为6.38亿张，环比增长4.17%。
• 工行：累计发卡量1.56亿张，环比增长9.09%，遥遥领先。
• 中行：新增发卡量增长52.04%，累计发卡量达1.04亿张，有望进入万亿张俱乐部。
• 招行：新增发卡量1421万张，同比增长121.34%，表现突出。
• 农行与浦发：新增发卡量出现负增长，分别为-11.25%和-20%。

交易规模

• 交易额：7家银行交易额超过万亿，招行以1.82万亿位居第一。
• 增长速度：浙商银行增长最快，达171.17%；兴业和浦发增速均超过60%。
• 卡均交易额：邮储银行最高，为34478元；工行和农行最低，不足万元。

信贷规模

• 贷款余额：建行最高，达6313.05亿元；工行、招行、交行均超过5000亿元。
• 增长速度：平安银行增长最快，达85.49%；中信银行增长8.12%。
• 卡均贷款余额：浦发银行最高，达9827元；民生银行次之，为8482.13元；农行最低，为3873.90元。

授信水平与资产质量

• 授信总额：达13.98万亿元，环比增长6.40%；卡均授信额度2.19万元，增长3.30%。
• 授信使用率：民生银行最高，达76.77%；交行增长最快，增幅5.49%。
• 不良率：中信银行最低，为0.98%；兴业银行降幅最大，达1.27%；交行和中行不良率较高，分别为2.43%。
• 不良规模：交行和中行不良贷款额均超过90亿元；中信和兴业最低，在30亿元左右。

总结

2018年上半年，全国性银行信用卡业务呈现出整体增长、分化加剧的特点。在发卡量、交易额、贷款余额等指标上，工行、建行、招行表现突出，而中信银行在资产质量方面尤为优秀。不同银行的策略差异明显，招行和中信注重新增发卡与资产质量，而交行和浦发则侧重存量客户与信贷规模。整体来看，信用卡业务仍是银行重要的盈利来源，但风险控制和用户结构成为影响其表现的关键因素。