20221006-财通国际-港股朝闻_5页_825kb

报告摘要

文档内容总结

核心内容概述

文档涵盖了9月香港及全球多个经济指标、股市表现、利率与汇价变动、商品价格、新股上市信息以及部分机构对港股的评级分析，内容涉及宏观经济、金融市场及企业动态。

香港PMI数据

标普全球香港PMI：9月份经季节调整后为48，为六个月来首次低于50的持平线，显示香港经济景气度由升转跌。
主要影响因素：
- 客户需求低迷，导致企业采购活动缩减。
- 企业库存连续五个月上升，但积压工作量连续两个月下降，显示产能压力不大。
- 供应商供货时间延长至连续十七个月，主要受疫情干扰影响。

欧盟对俄制裁进展

欧盟计划就新制裁方案达成协议，包括对俄罗斯石油销售价格设定上限。
目的是减轻对航运业国家的影响，此前希腊、塞浦路斯及马耳他对限制俄罗斯石油运输表示担忧。
新制裁方案将限制俄罗斯获取航空物品、电子元件及特定化学物质，并对更多个人及实体实施制裁。

港股表现

整体表现：港股在重阳节假期后复市上涨，恒生指数全日升1,008点或5.91%，国指升367点或6.28%，恒生科技指数升258点或7.54%。
市场成交：大市成交总额增至1,054.68亿元。
金融股表现：
- 渣打（02888.HK）升7.2%。
- 长和（00001.HK）升5.2%。
- 汇控（00005.HK）升5.7%，因其研究出售加拿大业务。
- 中国平安（02318.HK）升9.6%。
- 港交所（00388.HK）、友邦（01299.HK）及招行（03968.HK）分别升6.6%至7.4%。
- 券商股广发（01776.HK）及中金（03908.HK）各升逾7%。
科技股表现：
- 腾讯（00700.HK）升5.8%。
- 阿里巴巴（09988.HK）升8.4%。
- 美团（03690.HK）升8.2%。
- 京东（09618.HK）升10.1%。
- 小米（01810.HK）升6.9%。
- 百度（09888.HK）、网易（09999.HK）、快手（01024.HK）、哔哩哔哩（09626.HK）等均升7.6%至9%。
汽车股表现：
- 比亚迪（01211.HK）升9.3%。
- 吉利（00175.HK）及蔚来（09866.HK）分别升6.9%及8%。
- 理想（02015.HK）升6%。
- 汽车代理股中升（00881.HK）升8.1%。
- 赣锋锂业（01772.HK）升7.6%。
内需股表现：
- 安踏（02020.HK）及李宁（02331.HK）分别升逾10%。
- 九毛九（09922.HK）及高鑫（06808.HK）分别升14.8%及14%。
- 海尔智家（06690.HK）、海底捞（06862.HK）及JS环球生活（01691.HK）分别升7.9%至8.2%。
- 中国飞鹤（06186.HK）及万洲（00288.HK）分别升6.7%至6.8%。
- 申洲（02313.HK）升13.7%。

全球股市与指数

美股表现：整体偏软，标普500指数11个行业分类指数中有8个下跌，公用股及房地产股表现较差。
主要指数：
- 道琼斯指数：30,274，跌0.14%。
- 标普500指数：3,783，跌0.20%。
- 纳斯达克指数：11,149，跌0.25%。
- VIX波动指数：29，跌1.79%。
- 英国FT100指数：7,053，跌0.48%。
- 日经225指数：27,121，升0.48%。
- 新加坡海峡指数：3,153，升0.46%。

利率与汇价

利率：
- 美元LIBOR三月利率：3.741%，跌0.0076%。
- 人币SHIBOR三月利率：1.673%，升0.0070%。
- 港元HIBOR三月利率：3.333%，无变动。
- 美国十年期国债利率：3.760%，升0.14%。
- 中国十年期国债利率：2.780%，升0.04%。
汇价：
- 美元指数：111.20，升0.9252%。
- 港元/人民币：0.90，无变动。
- 美元/人民币：7.10，无变动。
- 欧元/美元：0.99，跌1.0114%。
- 美元/日元：144.70，升0.3885%。

商品价格

原油：
- 欧洲布兰特原油：93.8美元/桶，升2.17%。
- 美国轻质原油：88.0美元/桶，升1.75%。
黄金：
- 上金所现货金：380.9元/克，无变动。
- 国际现货黄金：1,718.0美元/盎司，跌0.18%。
白银：20.6美元/盎司，跌2.31%。
铜：LME现货铜：7,660.5美元/吨，升0.85%。
海运费：波罗的海运费指数：1,757.0，无变动。

新股消息

中创新航（03931.HK）：平开报38元，暗盘收报38元。
艾美疫苗（06660.HK）：暗盘收报15.98元，低上市价1.1%。
新股上市时间表：
- 飞天云动科技（6610.HK）：10月7日招股，10月18日上市。
- 润哥互动（2422.HK）：10月7日招股，10月17日上市。
- 中创新航（03931.HK）：9月28日招股，10月6日上市。
- GC CONSTRUCT（1489.HK）：9月28日招股，10月10日上市。
- 健世科技（9877.HK）：9月29日招股，10月10日上市。
- 艾美疫苗（6660.HK）：9月28日招股，10月6日上市。

港股表现前五名

星亚控股（8293.HK）：升63.0%。
瑞诚中国传媒（1640.HK）：升48.4%。
C-LINK SQ（1463.HK）：升43.3%。
绿色能源科技集团（0979.HK）：升40.8%。
华联国际（0969.HK）：升39.1%。

机构评级

新世界发展（0017.HK）：
- 瑞信评级：跑赢大市。
- 估值：HK$30.1。
- 2022财年基本纯利升2%至71亿元，但低于预期。
- 预计2023及2024财年销售目标分别为300亿元及350亿至400亿元。
- K11投资组合收入及营业利润分别增长4%及17%。
- 瑞信下调盈测，目标价由43.5元降至30.1元。
比亚迪（01211.HK）：
- 瑞信评级：跑赢大市。
- 估值：HK$400.0。
- 9月销量达20.1万辆，创纪录，按年升151%。
- 预计季度纯利按年提升300%至51亿元人民币。
港交所（00388.HK）：
- 高盛评级：买入。
- 估值：HK$407.0。
- 高盛认为港交所股价跑赢恒生指数，风险回报吸引，目标价407元。
周大福（01929.HK）：
- 花旗评级：买入。
- 估值：HK$-----。
- 预计2023财年第二季及下半财年收入表现强劲，黄金首饰需求具有韧性。

金融与地产股表现

国内银行保险股：
- 工商银行（1398.HK）：总市值1,627亿港元，收盘价3.8元，升4.96%。
- 建设银行（0939.HK）：总市值1,184亿港元，收盘价4.7元，升4.93%。
- 招商银行（3968.HK）：总市值942亿港元，收盘价38.0元，升6.60%。
- 中国人寿（2628.HK）：总市值219亿港元，收盘价3.2元，升2.26%。
- 中国太平（0966.HK）：总市值23.9亿港元，收盘价6.7元，升5.39%。
香港地产股：
- 新鸿基地产（0016.HK）：总市值262亿港元，收盘价90.3元，升3.91%。
- 长实集团（1113.HK）：总市值177亿港元，收盘价48.6元，升3.63%。
- 恒基地产（0012.HK）：总市值110亿港元，收盘价22.7元，升3.42%。
- 太古地产（1972.HK）：总市值102亿港元，收盘价17.5元，升3.07%。
- 九仓置业（1997.HK）：总市值114亿港元，收盘价37.5元，升2.46%。
- 新世界发展（0017.HK）：总市值54.5亿港元，收盘价21.7元，升3.59%。
- 恒隆地产（0101.HK）：总市值60.2亿港元，收盘价13.4元，升3.72%。
- 信和置业（0083.HK）：总市值81.3亿港元，收盘价10.5元，升2.33%。
综合企业股：
- 长和（0001.HK）：总市值175亿港元，收盘价45.6元，升5.20%。
- 中信股份（0267.HK）：总市值220亿港元，收盘价7.6元，升2.71%。
- 粤海投资（0270.HK）：总市值41.8亿港元，收盘价6.4元，升4.24%。
- 九龙仓（0004.HK）：总市值81.4亿港元，收盘价26.7元，升4.51%。
- 太古A（0019.HK）：总市值53.0亿港元，收盘价58.6元，升0.09%。
- 北京控股（0392.HK）：总市值28.4亿港元，收盘价22.5元，升3.21%。
- 太古B（0087.HK）：总市值27.7亿港元，收盘价9.3元，升1.86%。
- 上海实业（0363.HK）：总市值9.5亿港元，收盘价8.7元，升2.59%。
- 信德集团（0242.HK）：总市值3.62亿港元，收盘价1.2元，升9.09%。