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2017年10月上海汽车市场观察简报总结

核心内容概览

2017年10月，上海汽车市场整体呈现一定的波动，但部分指标如意向指数和订单指数仍保持上升趋势。宏观经济方面，PMI指数回落，CPI同比上涨1.9%，其中上海CPI同比上涨1.5%。同时，新能源汽车市场的快速发展引发了对动力电池回收问题的关注，行业竞争加剧，传统车企与互联网车企都在积极布局，以应对市场变化。

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主要观点与关键信息

1. 指标定义

• 意向客流量指数：衡量消费者到店或来电并留下联系方式的意愿，计算公式为单店品牌意向客流量与基值意向客流量的比值，再加权求和得出品牌和整体市场意向指数。
• 订单指数：反映消费者实际下单情况，计算公式为单店品牌订单量与基值订单量的比值，再加权求和得出品牌和整体市场订单指数。
• 库存深度：衡量经销商库存压力，安全范围为0.8-1.5，2.0为警戒点。计算公式为库存量与近三个月订单量平均的比值（月底库存深度）或前两个月订单量平均的比值（月中库存深度）。

2. 宏观经济表现

• PMI指数：2017年10月制造业PMI为51.6%，环比下降0.8个百分点，但高于去年同期，保持扩张态势。
• CPI指数：全国CPI同比上涨1.9%，食品价格下降，非食品价格上涨；上海CPI同比上涨1.5%。

3. 行业动态

• 汽车后市场：竞争激烈，利润薄、账期长、服务半径小、依赖线下、从业人员文化素养偏低、利润主要来自配件和美容养护品。未来可能由“整车+金融+供应链”模式胜出。
• 传统车企与互联网车企：传统车企正积极弥补“互联”短板，互联网车企则面临更大的紧迫感，需尽快融资以维持生存。行业正经历百年难遇的大变革，互联网汽车对传统汽车构成挑战。

4. 市场销售表现

• 上海市销量Top5厂商：

  • 上汽通用：销量13238，市场份额16.48%，环比-10.5%
  • 上汽大众：销量11225，市场份额18.3%，环比-21.8%
  • 上海汽车：销量4802，市场份额6.1%，环比-21.3%
  • 一汽-大众：销量4496，市场份额2.6%，环比-16.4%
  • 长安福特：销量2029，市场份额2.9%，环比-14.8%

• 上海市销量Top5车型：

  • 朗逸：销量2140，市场份额4.9%，环比-28.8%
  • 帕萨特：销量1794，市场份额12.8%，环比-16.8%
  • RX5：销量1744，市场份额8.9%，环比-19.8%
  • 昂科威：销量1736，市场份额10.0%，环比+5.1%
  • GL8：销量1516，市场份额13.9%，环比-10.1%

5. 市场价格表现

• 整体乘用车价格指数：10月为94.4%，环比上升0.07%。
• 加权成交价：147,942元，环比下降1.8%，同比上升4.5%。
• 折扣率：11.8%

6. 意向指数

• 全国意向指数：10月为1.17，环比下降1.7%，同比下降2.4%。
• 上海意向指数：10月为1.49，环比上升1.0%，同比上升19.9%。

7. 订单指数

• 全国订单指数：10月为1.07，环比下降3.3%，同比上升1.1%。
• 上海订单指数：10月为1.55，环比上升10.1%，同比上升28.7%。

8. 库存深度

• 全国库存深度：1.27，环比下降0.07，同比下降0.09。
• 上海库存深度：1.59，环比下降0.06，同比上升0.22。

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数据来源与公司介绍

• 达示数据：威尔森旗下品牌，专注于汽车产业数据交易，集报告营销、多元化数据交互于一体的大数据交易平台。
• 数据特点：拥有逾10年的历史数据，数据种类超59种，市场占有率高达80%，与40多家厂商客户建立长期合作关系。

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联系方式

• 黄海云：

  • 电话：+86 20 8391 2326 转8303
  • 手机：+86 18899730815
  • 邮箱：huanghaiyun@way-s.cn

• 麦仲文：

  • 电话：+86 20 8391 2326 转8034
  • 手机：+86 13751766530
  • 邮箱：maizhongwen@way-s.cn

• 公司官网：www.daas-auto.com

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