2022-01-04-亿欧智库-2021中国汽车座舱智能化发展市场需求研究报告_2021-12-31_47页_3mb

中国汽车座舱智能化发展市场需求研究报告

研究背景

汽车智能化战役已打响，座舱智能化成为整车智能化发展的核心构成。汽车座舱智能化发展由三部分推动：车内/外环境感知、多模态人机交互、云端结合/车联网。座舱智能化发展从消费者应用场景出发，带给驾乘人员最容易感知的智能化体验。智能座舱是对于座舱智能化发展程度的一种判定，当汽车座舱智能化发展到达一个既定标准时，便可以将其称之为智能座舱。

现状分析

市场渗透率

当前中国智能座舱发展处于中前期阶段，2021年中国乘用车智能座舱渗透率达到50.6%，其中中控彩屏渗透率97.9%，智能语音系统渗透率86%，OTA升级渗透率50.9%。10万元以下车型智能座舱渗透率仅为25.4%，10-15万车型智能座舱渗透率高达57.9%。座舱智能化发展市场已呈“纺锤形”由两端向中部聚拢。

功能分析

高阶智能座舱渗透率为14.2%，其渗透率与车型价格正相关。OTA升级、多模态交互、智能方向盘、车载语音助手、智能抬头显示等功能均有超过30%的用户表示愿意为其支付额外费用。其中，OTA升级功能作为软件定义汽车的标志性功能，有43.7%的用户表示愿意为其支付费用。

座舱功能

导航、音乐、空调、蓝牙电话成为4大最常用功能，其他应用仍待完善。车内环境成为影响乘坐体验的首要因素，用户对座舱内空气净化系统需求较高，尤其是在35岁以下年轻群体中更为突出。

产业链

智能座舱产业边界逐渐拓宽且模糊，Tier0.5成为主机厂与上游供应商的关键枢纽。手机端应用生态已取得成功，互联网科技公司凭借完善的应用生态具有先天优势，纷纷布局座舱应用生态。

消费者需求洞察

购买意愿

首购用户中，72.6%的人表示会考虑购买智能汽车；增购与换购用户中超过80%的用户会考虑购买智能汽车。“智能座舱”已成为购车的重要参考因素，尤其是对25-35岁年轻群体更具有吸引力。

支付意愿

有具体功能的消费者支付意愿数据显示出市场潜力：

• OTA升级：43.7%
• 多模态交互：38.9%
• 智能方向盘：36.5%
• 车载语音助手：30.2%
• 智能抬头显示：30.2%
• 座舱内细菌消毒系统：27.0%

使用习惯与痛点

影响乘坐体验的因素统计显示，车内环境是影响乘坐体验的最大因素（80.6%）。对于APP功能，车载导航是最常用功能（56.2%），其次是音乐/广播（34.2%）、空调（26.6%）和蓝牙电话（20.1%）。

35岁以下用户痛点分析：

• 触摸屏精准度低（40.7%）
• 语音识别精准度低（39.7%）
• 自动/辅助驾驶功能实用性较差（31.2%）

发展趋势

技术路径

汽车座舱电子电气架构将呈集中域式，软硬件解耦，技术路径实现“三步走”：

1. 分域式架构：中控域和仪表域内各自实现一定的集成，然后通过总线进行通信
2. 集中域式方案：用一个系统级的主控芯片（SoC）实现座舱内所有部件的控制
3. 软硬解耦：软件与硬件逐渐解耦，实现OTA升级

显示技术

车载显示市场加速发展，多种类HUD将陆续发力上车。AR-HUD将成为未来显示技术的趋势，其作用包括：

• 提供车辆基本信息和辅助驾驶信息
• 结合导航，提供实时路况预告
• 结合车载娱乐系统，提供沉浸化的驾乘体验

交互方式

多通道融合式交互将上车，包括指纹识别、手势识别、人脸识别、虹膜识别等多种交互方式。智能表面材料将成为各主机厂与供应商纷纷开拓的“新大陆”，如宝马Vision BMW i International EASE座椅采用三维针织交互材料，延锋XiM21智能座舱将数字化技术、灯光及实体材质结合，在织物显示与控制上逐渐开始布局。

健康关怀

疫情加速清洁座舱的应用，生命健康关怀将成为出行场景新潮流：

• 沃尔沃Clean Zone清洁驾驶舱
• 吉利IAPS智能空气净化系统
• 广汽中药香氛技术
• 特斯拉“生化防御模式”
• 这些系统主要功能是过滤有害物质、提供紫外线杀菌功能，保障驾乘环境的安全与健康。

结语

随着汽车智能化的持续深化，智能汽车正超脱“汽车”这一产品形态限制，成为可自主移动的智能化场景空间。相比专注于产品迭代演进的上半场，汽车智能化发展已经进入下半场。汽车座舱是汽车与用户交互的接口，无论是座舱内人机交互的发展，还是多模态交互发展变革，以及车载小程序的应用上车，均与用户的消费习惯与支付意愿息息相关。

未来的汽车座舱将会更加智能化、个性化，提供更加全面、沉浸式的驾乘体验，成为继智能手机之后的又一个重要的移动智能终端入口。