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报告摘要
天星资本晨报总结（2018年11月14日）
一、核心内容概览
本报告总结了2018年11月13日新三板市场的整体表现及重点行业指数走势，同时涵盖了新增挂牌、定增预案、重大公告、财经要闻与热点新闻等内容，为投资者提供了全面的市场动态分析。
二、市场速览
1. 指数表现
- 新三板做市指数：报收716.27点，下跌0.72点，跌幅0.10%。
- 新三板成分指数：报收961.10点，上涨0.05点，涨幅0.01%。
2. 交易数据
- 共有509家股票发生交易，其中：
- 做市转让企业：307家，成交1567万股，成交金额0.40亿元。
- 竞价转让企业：202家，成交11095股，成交金额2.88亿元。
3. 挂牌与做市情况
- 新增挂牌企业3家，无新增做市企业。
- 截至当日，新三板挂牌企业总数为10853家，其中做市转让企业1119家，竞价转让企业9734家。
三、行业指数表现
天星资本研究所发布了八大创新层指数，涵盖市场整体及七大热点行业：
| 指数名称 | 指数点位 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 天星创新层成份指数 | 519.7 | -2.26 | -0.43 |
| 天星创新层计算机与通信指数 | 595.79 | +0.63 | +0.11 |
| 天星创新层文化传媒指数 | 445.12 | -1.03 | -0.23 |
| 天星创新层先进制造指数 | 712.66 | -3.07 | -0.43 |
| 天星创新层教育指数 | 748.71 | +0.76 | +0.10 |
| 天星创新层医药医疗指数 | 525.46 | +0.14 | +0.03 |
| 天星创新层消费指数 | 584.62 | +1.14 | +0.20 |
| 天星创新层环保指数 | 752.52 | +0.56 | +0.07 |
- 计算机与通信指数是唯一上涨的行业指数，涨幅为0.11%。
- 先进制造指数和成份指数跌幅较大，分别为0.43%和0.43%。
- 其他行业指数均小幅波动，整体市场表现偏弱。
四、市场数据
1. 挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 871667.0C | 石羊农科 | 5.80 | 0.00 | 1,830.48 | 315.60 |
| 835185.0C | 贝特瑞 | 6.36 | -6.47 | 445.47 | 69.43 |
| 830881.0C | 圣泉集团 | 7.81 | -0.13 | 303.21 | 38.80 |
| 834793.0C | 华强方特 | 10.60 | -0.38 | 245.23 | 23.10 |
| 831550.0C | 成大生物 | 13.28 | +0.30 | 226.53 | 17.00 |
| 833858.0C | 信中利 | 4.00 | +33.33 | 217.20 | 54.30 |
| 830899.0C | 联讯证券 | 1.38 | +2.22 | 208.15 | 151.80 |
| 831628.0C | 西部超导 | 6.52 | +0.15 | 156.57 | 24.20 |
| 430719.0C | 九鼎集团 | 0.85 | +2.41 | 126.74 | 149.10 |
| 830777.0C | 金达莱 | 9.40 | +1.08 | 103.40 | 11.00 |
2. 做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 831085.0C | 博冠股份 | 0.44 | +15.79 | 21.57 | 51.10 |
| 832320.0C | 大富装饰 | 0.65 | +14.04 | 2.01 | 3.30 |
| 831205.0C | 圣博华康 | 0.42 | +13.51 | 1.52 | 3.80 |
| 831091.0C | 精冶源 | 1.37 | +13.22 | 6.26 | 4.70 |
| 835181.0C | 中阳股份 | 1.96 | +12.64 | 4.15 | 2.20 |
| 832650.0C | 奔腾集团 | 2.44 | +11.93 | 12.33 | 5.20 |
| 833928.0C | 火谷网络 | 0.42 | +10.53 | 0.58 | 1.40 |
| 430583.0C | 国贸酝领 | 1.20 | +10.09 | 2.89 | 2.50 |
| 832390.0C | 金海股份 | 1.60 | +9.59 | 3.88 | 2.50 |
| 830994.0C | 金友智能 | 0.74 | +8.82 | 0.95 | 1.30 |
3. 竞价转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 834323.0C | 韩华建材 | 2.58 | +115.00 | 2.58 | 1.00 |
| 430726.0C | 津宇嘉信 | 0.48 | +100.00 | 2.75 | 5.72 |
| 838149.0C | 佳和高科 | 2.00 | +96.08 | 1.40 | 0.70 |
| 872890.0C | 骏网互联 | 6.45 | +70.18 | 0.65 | 0.10 |
| 837254.0C | 国电能源 | 8.50 | +70.00 | 0.85 | 0.10 |
| 832081.0C | 金利股份 | 1.68 | +69.70 | 3.80 | 3.70 |
| 430215.0C | 必可测 | 2.60 | +68.83 | 0.26 | 0.10 |
| 871307.0C | 威诺克 | 5.00 | +66.67 | 0.50 | 0.10 |
| 833332.0C | 多尔晋泽 | 7.90 | +57.06 | 1.58 | 0.20 |
| 871236.0C | 新元太 | 12.01 | +49.19 | 1.20 | 0.10 |
五、新增挂牌与做市
-
新增挂牌企业3家：
- 润达股份（行业：开采辅助活动）
- 金新城（行业：房地产业）
- 威特力（行业：通用设备制造业）
-
新增做市企业0家。
六、定增一览
2018年11月13日，共7家企业发布定增预案，主要用于补充流动资金或项目融资，涉及多个行业，包括：
- 地大信息（软件和信息技术服务业）
- 月旭科技（仪器仪表制造业）
- 世纪龙文（商务服务业）
- 邦诚电信（铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业）
- 创洁工贸（批发业）
- 友信科技（汽车制造业）
- 宝塔山漆（化学原料及化学制品制造业）
七、重大公告
1. 对外投资
- 塞北股份：与重庆大江信达车辆股份有限公司合作设立控股子公司，注册资本9000万元。
- 中机非晶：设立全资子公司，注册资本1500万元。
- 川力智能：与深圳市成星自动化系统有限公司合作设立控股子公司，注册资本1000万元。
2. 重大合同
- 开创环保：签订两份污水处理设备采购合同，金额合计8124万元。
- 道博尔：签订两份环保服务合同，金额合计5070万元。
八、财经要闻
- 金融数据：10月M2同比增长8%，新增人民币贷款和社融规模均低于预期，显示融资环境偏紧。
- 政策支持：多地出台支持中小企业融资政策，如河北省放宽小微企业贷款资产支持证券基础资产范围。
- 混改提速：国家发改委将启动第四批混改试点，鼓励民营企业参与。
- PPP政策：相关政策有望加速出台，推动PPP项目发展。
九、热点新闻
- 车联网频率规划：工信部明确5.9GHz频段用于车联网直连通信，标志国产标准成型。
- 民企改革：民企参与改革空间扩大，混改有望全面提速。
十、免责声明与研究员声明
- 报告信息来源于公开资料，不保证其准确性和完整性。
- 研究员观点为个人独立判断，与薪酬无直接关系。
- 报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行评估。
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