海越能源2022年度报告总结
核心内容概述
海越能源集团股份有限公司（股票代码：600387）于2022年实现营业收入65.93亿元，归属于上市公司股东的净利润为0.56亿元，扣除非经常性损益后的净利润为0.47亿元。公司全年未进行利润分配，亦未进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。
主要观点
- 经营业绩：受国际能源供需形势及国内油价高位运行影响，公司整体经营面临较大挑战，全年营业收入同比下降20.40%，净利润同比下降26.76%。
- 业务结构：公司主营业务涵盖汽柴油、液化气的仓储、批发和零售；股权投资、物业租赁；油品及液体化学品的码头装卸；以及碳酸锂的生产和加工。
- 子公司表现：北方石油、诸暨海越能源、铜川海越新能源等子公司在2022年分别实现销售收入14.51亿元、12.61亿元、2.05亿元，净利润分别为2,869.94万元、819.67万元、271.68万元。
- 非经常性损益：公司非经常性损益合计为9,351,689.62元，主要来源于非流动资产处置损益、政府补助及营业外收支等。
- 安全与治理：公司坚持“安全第一”的理念，无安全事故发生，同时不断完善公司治理结构，加强信息披露和投资者关系管理。
关键信息
财务数据
| 项目 |
2022年 |
2021年 |
变动比例 |
| 营业收入 |
6,592,675,559.39元 |
8,281,948,281.63元 |
-20.40% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
56,041,006.88元 |
76,512,136.19元 |
-26.76% |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
46,689,317.26元 |
69,259,738.36元 |
-32.59% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-388,082,306.07元 |
518,530,308.13元 |
-174.84% |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-288,584,237.10元 |
-137,180,074.53元 |
-110.37% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-364,387,867.82元 |
64,562,220.90元 |
-664.40% |
| 净资产 |
3,115,650,660.47元 |
3,215,802,758.56元 |
-3.11% |
| 总资产 |
4,503,975,326.55元 |
4,242,891,698.73元 |
+6.15% |
营业收入分项
| 分产品 |
营业收入 |
营业成本 |
毛利率 |
营收增减 |
成本增减 |
毛利率增减 |
| 商品销售 |
5,752,932,786.20元 |
5,655,413,114.60元 |
1.70% |
-23.48% |
-24.11% |
+0.81% |
| 成品油零售 |
530,235,062.43元 |
498,066,336.45元 |
6.07% |
+16.29% |
+29.59% |
-9.64% |
| 液化气销售 |
149,327,222.60元 |
138,580,659.52元 |
7.20% |
+22.90% |
+25.24% |
-1.73% |
| 房屋租赁 |
25,379,791.24元 |
9,541,902.37元 |
62.40% |
+18.88% |
-1.64% |
+7.84% |
| 仓储装卸 |
112,803,375.55元 |
53,444,378.38元 |
52.62% |
-27.05% |
-44.37% |
+14.75% |
主要财务指标
| 指标 |
2022年 |
2021年 |
变动比例 |
| 基本每股收益 |
0.12元 |
0.16元 |
-25.00% |
| 稀释每股收益 |
0.12元 |
0.16元 |
-25.00% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 |
0.10元 |
0.15元 |
-33.33% |
| 加权平均净资产收益率 |
1.77% |
2.41% |
-0.64个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 |
1.48% |
2.18% |
-0.70个百分点 |
资产与负债情况
| 项目 |
本期期末数 |
占比 |
上期期末数 |
占比 |
变动比例 |
说明 |
| 货币资金 |
976,420,549.96元 |
21.68% |
1,735,783,960.13元 |
40.91% |
-43.75% |
与投资和预付货款相关 |
| 应收账款 |
179,221,849.06元 |
3.98% |
119,989,643.15元 |
2.83% |
+49.36% |
子公司应收货款增加 |
| 存货 |
504,767,634.66元 |
11.21% |
230,996,671.32元 |
5.44% |
+118.52% |
存货采购增加 |
| 长期股权投资 |
504,008,007.61元 |
11.19% |
384,141,929.22元 |
9.05% |
+31.20% |
投资增加 |
| 在建工程 |
23,048,272.78元 |
0.51% |
443,881.78元 |
0.01% |
+5,092.43% |
项目扩建 |
| 应付账款 |
146,629,623.58元 |
3.26% |
55,946,018.61元 |
1.32% |
+162.09% |
应付货款增加 |
非经常性损益项目
| 项目 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
| 非流动资产处置损益 |
9,583,720.43元 |
1,669,479.56元 |
6,110,672.45元 |
| 政府补助 |
4,431,387.94元 |
4,028,599.71元 |
3,512,977.05元 |
| 其他营业外收支 |
361,167.33元 |
3,521,354.72元 |
5,906,655.29元 |
| 与公司正常经营无关的损益 |
-1,675,819.19元 |
-400,696.31元 |
165,577.76元 |
投资与业务拓展
- 创投业务：2022年完成项目分析100多项，投资项目15项，其中管理型基金1项，专项基金12项，海越资管作为基金管理人设立基金2项。公司荣获“最佳国资市场化母基金top20”。
- 新能源项目：铜川海越新能源在铜川地区投资建设1.3万吨/年锂材料一体化项目，一期1,000吨项目已投产，二期正在建设中。
- 物业租赁：杭州海越置业全年出租面积达6,165.60平方米，续租面积3,185.10平方米，整体出租率94.04%，实现营业收入2,537.98万元，净利润962.74万元。
安全与治理
- 公司无安全事故发生，建立了双重预防机制，强化安全培训和应急响应能力。
- 公司治理结构完善，董事会和监事会依法履职，信息披露规范，投资者关系管理良好。
未来发展战略与风险分析
发展战略
- 安全运营与平稳发展：公司将坚持安全运营，提升管理水平，确保平稳发展。
- 优化业务结构：通过创新业务模式，提升经营效益，拓展新的业务地区和客户资源。
- 推动转型：以铜川锂材料一体化项目为抓手，推进公司向新能源材料业务转型，打造能源综合解决方案供应商。
面临的风险
- 经济下行风险：全球经济下滑和国内经济形势严峻，可能影响公司经营。
- 行业波动风险：石油化工行业受宏观经济政策和国际原油价格波动影响，存在行业波动风险。
- 政策性风险：深化油气体制改革可能引发行业变革，区域性政策趋严可能影响公司业务拓展。
- 客户与供应商集中度风险：客户和供应商集中度较高，存在因个别客户变动影响经营的风险。
- 安全生产风险：公司涉及高危品存储，需加强安全管理，防范潜在风险。
总结
海越能源在2022年面对复杂的市场环境和行业挑战，通过优化业务结构、加强安全管理和推进新能源转型，保持了基本的经营稳定。公司未来将致力于提升经营业绩，拓展新能源业务，同时积极应对经济、行业和政策性风险，确保可持续发展。
