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报告摘要

文档内容总结

核心内容

国家外管局在多个区域开展跨境贸易投资高水平开放试点，包括上海自由贸易试验区临港新片区、广东自由贸易试验区南沙新区片区、海南自由贸易港洋浦经济开发区及浙江省宁波市北仑区。试点内容涵盖资本项目改革、提升跨境投融资便利化水平及扩大资本项目收入资金使用范围等。

主要观点

资本项目改革：
- 拓宽企业跨境投融资渠道，支持中小微高新技术企业自主借用外债。
- 开展QFLP和QDLP试点，稳慎开放跨境资产转让业务，推动跨国公司本外币一体化资金池试点。
- 优化外商投资企业境内再投资流程，允许符合条件的非金融企业资本项目外汇登记由银行直接办理。
- 支持企业自主选择跨境投融资币种，适度提高非金融企业境外放款规模上限。
香港经济状况：
- 12月PMI降至50.8，连续十一个月好转但增长动力减弱。
- 外部需求回升，但供应链瓶颈持续，价格压力加剧。
- 预计2022年GDP增长3.2%，较2021年有所放缓。
市场动态：
- 大中华主要指数方面，恒生指数微升0.06%，恒生国企指数微跌0.11%，恒生中资企业指数微升0.41%。
- AH股溢价指数微跌0.22%。
- 全球主要股市指数中，道琼斯指数微升0.59%，标普500指数微跌0.06%，纳斯达克指数微跌1.33%。
- 港股整体表现反复，恒指收涨0.06%，国指微跌0.11%，恒生科技指数微跌1.04%。
个股表现：
- 金融股：汇控、中银香港及渣打升2%至2.1%，友邦升0.6%。
- 科网股：腾讯跌0.8%，阿里巴巴升1.7%，小米跌0.2%，美团、京东、网易及快手跌幅在1.7%至1.9%之间。
- 内房股：世茂及奥园升9.7%及8.8%，恒大复牌升1.3%，恒大物业升3.8%。
- 医药股：多只股票受「天价药」问题影响，跌幅在5%至7.8%之间。
- 内需股：农夫山泉及呷哺呷哺跌幅达9.8%及7.1%。
- 电力股：润电跌11.7%，华能国电、大唐发电、华电国际及中国电力跌幅在8.1%至9.7%之间。
欧洲股市：
- 欧洲股市整体上升，经济敏感银行股及旅游股带动升势。
- 市场预期新冠变种Omicron严重程度低于预估，推动航空股大幅上涨。
美股表现：
- 道指及标普500指数创历史新高，纳指偏软。
- 金融股及工业股表现较好，增长股受压。
- 个别股票表现突出，如福特汽车升11.7%，通用汽车升7.5%。
市场新闻：
- 美国12月ISM制造业指数降至58.7，为11个月最低。
- 下次FOMC会议将在1月25-26日召开。
- 美国11月辞职人数达450万，创纪录。
机构评级：
- 花旗上调比亚迪2022至2024年新能源汽车销量预测，目标价升至587元，评级为「买入」。
- 高盛维持瑞声「买入」评级，目标价66元。
- 大和上调中广核电力评级至「跑赢大市」，目标价上调至2.6元。
- 花旗下调中石油评级至「沽售」，目标价下调至2.7元，预计2022年盈利状况恶化。

关键信息

政策层面：外管局试点政策旨在提升跨境贸易投资便利化，推动金融开放。
经济数据：香港PMI降至50.8，显示经济放缓迹象；美国12月ISM制造业指数降至11个月低位。
股市表现：港股整体波动，金融股表现较好；美股道指及标普500创历史新高，纳指偏软。
个股动态：内房股、科网股、医药股表现分化，部分股票因利好消息上涨，部分因行业问题下跌。
机构观点：多家机构对比亚迪、瑞声及中广核电力持积极态度，而对中石油持悲观看法。
市场关注点：科技股受国债收益率攀升影响承压，房地产及能源板块出现波动。

新股资讯

商汤(00020.HK)上市四天累涨1.5倍，但股价波动较大。
金力永磁科技(06680.HK)国际配售部分获足额认购。
新股上市时间表显示，金力永磁、德盈控股国际、环龙控股等股票即将上市。

汇率与利率

汇率：美元指数微升0.05%，港元/人民币微升0.01%，美元/人民币微跌0.00%。
利率：美元LIBOR三月利率微跌0.0094%，人民币SHIBOR三月利率不变，港元HIBOR三月利率微跌0.0018%。
国债利率：美国十年期国债利率微升0.0193%，中国十年期国债利率微升0.0166%。

汇总数据

港股表现前十名：国联通信、普甜食品、雨润食品、华联国际、富一国际控股、中国宏光、时代环球集团、建德国际控股、大新金融、大众金融等股票表现突出。
美股活跃前十名：福特汽车、苹果公司、AMD、美国银行、辉瑞制药、英伟达、美国电话电报公司、英特尔、嘉年华公司、慧与等股票表现活跃。
科技股活跃前十名：苹果公司、AMD、英伟达、英特尔、Palantir、微软、Cisco、Affirm、美光科技、慧与等股票涨跌幅显著。
中概股活跃前十名：蔚来汽车、京东集团、阿里巴巴、陆金所控股、拼多多、DiDi Global Inc、腾讯音乐娱乐集团、哔哩哔哩、第一服务等股票表现分化。