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期货研究总结：2022年1月5日宏观市场全景分析

核心内容概览

本报告为2022年1月5日的宏观市场每日全景分析，涵盖宏观经济数据、货币市场动态、外汇市场表现及海外财经新闻等内容。报告旨在为投资者提供市场趋势和政策动向的参考信息，但不构成具体投资建议。

主要观点

一、宏观经济数据

• GDP同比：12月实际值未公布，前值为4.9%。
• 制造业PMI：12月为50.3%，较前值50.1%略有上升。
• 工业增加值同比：12月实际值未公布，前值为3.8%。
• 固定资产投资同比：12月实际值未公布，前值为5.2%。
• 社会消费品零售同比：12月实际值未公布，前值为3.9%。
• 出口与进口：12月出口同比（按美元计）未公布，前值为22.0%；进口同比（按美元计）未公布，前值为31.7%。
• CPI与PPI：12月CPI同比未公布，前值为2.3%；PPI同比未公布，前值为12.9%。
• 货币供应：12月新增贷款未公布，前值为1.27万亿元；新增社会融资规模未公布，前值为2.61万亿元；M1同比前值为3.0%，M2同比前值为8.5%。

总体趋势：部分经济指标略有改善，但整体数据仍以未公布为主，需关注后续数据发布。

关键信息

二、政策动态

1. 数字人民币试点版App上线：

   • 开发者为央行数字货币研究所。
   • 提供数字人民币个人钱包管理、兑换与流通服务。
   • 仅限试点地区白名单用户注册使用。

2. 《网络安全审查办法》修订发布：

   • 网络平台运营者赴国外上市需申报网络安全审查。
   • 增加证监会为审查机制成员单位。
   • 强化数据处理活动对国家安全的影响评估。

3. 国务院常务会议部署：

   • 全面实行行政许可事项清单管理，规范权力运行。
   • 实施企业信用风险分类管理，提升监管效率与公平性。

三、货币市场动态

• 隔夜 Shibor：1.9250%，较前一日下降20.40个基点。
• 7天 Shibor：2.0990%，较前一日下降17.20个基点。
• 14天 Shibor：2.1120%，较前一日下降87.60个基点。
• 1个月 Shibor：2.4290%，较前一日下降0.20个基点。

市场趋势：短期货币市场利率普遍下行，显示流动性有所宽松，但长期利率维持稳定。

四、外汇市场表现

• 美元指数：上涨0.05%，报96.2685，本周上涨0.64%。
• 欧元兑美元：下跌0.08%，报1.1287。
• 英镑兑美元：上涨0.38%，报1.3529。
• 澳元兑美元：上涨0.70%，报0.7240。
• 美元兑日元：上涨0.69%，报116.1250。
• 人民币兑美元：
  • 离岸人民币：下跌2个基点，报6.3752。
  • 在岸人民币：下跌15个基点，报6.3745。
  • 中间价：调贬37个基点，报6.3794。

市场趋势：美元指数小幅上涨，人民币对美元汇率承压，部分非美货币表现分化。

海外财经新闻

1. 法国：

   • 12月GDP增长预测维持4%不变。
   • 赤字率将显著低于8%。
   • 正在研究降低能源费用的措施。
   • 12月CPI环比增长0.2%，同比增2.8%，略低于预期。

2. 美国：

   • 12月ISM制造业PMI降至58.7，为去年1月以来最低，低于预期。
   • 11月辞职人数达450万，创纪录。
   • 职位空缺数下降至1060万，但仍高于疫情前水平。

3. 德国：

   • 12月失业率降至5.2%，为2020年3月以来最低。
   • 11月实际零售销售环比增长0.6%，高于预期。

今日关注

• 16:50 法国12月服务业PMI终值
• 16:55 德国12月服务业PMI终值
• 17:00 欧元区12月服务业PMI终值
• 21:15 美国12月ADP就业人数
• 22:45 美国12月Markit服务业PMI终值
• 23:30 美国至12月31日当周EIA原油库存
• 23:30 美国至12月31日当周EIA战略石油储备库存

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