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文档内容总结

核心内容

1. 粤港澳合作方案

   • 国务院发布《广州南沙深化粤港澳合作总体方案》，旨在推动粤港澳大湾区的深度合作。
   • 方案提出加强金融市场互联互通，支持港澳投资者设立持牌金融机构，并推进外汇管理改革试点。
   • 2022至2024年每年安排南沙100亿元人民币新增地方政府债务限额，统一计入地方政府债务余额。
   • 鼓励高新技术企业延长亏损结转年限，对鼓励类产业企业减按15%税率征收企业所得税。
   • 重点发展智能网联汽车及下一代互联网相关产业，推动创新中心建设。
   • 目标到2025年构建区域创新和产业转化体系，到2035年提升国际科技成果转移转化能力。

2. 应用程序管理规定

   • 国家网信办修订《移动互联网应用程序信息服务管理规定》，自8月起实施。
   • 明确要求应用提供者和分发平台履行内容管理主体责任，加强数据安全、个人信息保护及未成年人保护。

3. 经济恢复情况

   • 国家统计局指出，内地经济逐步恢复，但整体仍处于初步恢复阶段，外部环境复杂，恢复基础需进一步巩固。

市场动态

大中华股市

• 港股表现：

  • 恒生指数上涨1.14%，恒生国企指数上涨1.63%，恒生中资企业指数上涨0.42%。
  • AH股溢价指数微升0.15%。
  • 大市成交总额达1,490.65亿元，沪、深港通南下交易净流入25.12亿及29.56亿元人民币。

• 个股表现：

  • 汽车股：蔚来、理想、小鹏、吉利等均有显著上涨。
  • 科网股：阿里巴巴、京东、小米、百度、腾讯、美团、快手等均有上涨。
  • 教育股：新东方、新东方在线、宇华、中国东方教育等大幅上涨。
  • 银行股：招商银行上涨3.94%，民生银行下跌3.82%。
  • 保险股：中国平安上涨8%，中国太平上涨4.78%，中国平安被大和下调目标价至38元并重申「沽售」评级。

全球股市

• 欧洲股市：

  • 英国富时100指数上涨1.2%，德国DAX指数上涨1.4%，法国CAC40指数上涨1.4%。
  • 欧央行宣布再投资到期债务较重的欧元区国家债券，并设计新工具以防止债市碎片化。

• 美股表现：

  • 美股整体上升，美联储宣布加息75个基点，符合市场预期。
  • 道琼斯指数上涨1.0%，标准普尔500指数上涨1.5%，纳斯达克指数上涨2.5%。
  • VIX波动指数下跌9.39%，显示市场波动性下降。
  • 特斯拉、亚马逊等科技股上涨，波音因中国南方航空试飞其客机而急升9.5%。

主要指数与商品

• 主要指数：

  • 恒生指数：21,308，上涨1.14%
  • 恒生国企指数：7,453，上涨1.63%
  • 恒生中资企业指数：3,773，上涨0.42%
  • 上证综合指数：3,305，上涨0.50%
  • 深证成份指数：12,138，上涨0.95%
  • 沪深300指数：4,278，上涨1.32%
  • 台湾加权指数：15,999，下跌0.30%

• 商品价格：

  • 欧洲布兰特原油：119.0，下跌1.81%
  • 美国轻质原油：115.8，下跌2.61%
  • 国际现货黄金：1,830.7，上涨1.17%
  • 国际现货白银：21.5，上涨2.53%
  • LME现货铜：9,256.9，下跌0.06%
  • 波罗的海运费指数：2,387.0，上涨4.51%

机构评级

• 金蝶国际 (00268.HK)：

  • 瑞银将其目标价由32元下调至23元，重申「买入」评级，认为其长期增长前景良好。

• 渣打集团 (02888.HK)：

  • 美银上调其目标价至74.33元，重申「买入」评级，认为其金融市场收入有望增长。

• 中国平安 (02318.HK)：

  • 大和下调其目标价至38元，重申「沽售」评级，认为其核心寿险业务策略存在问题。

• 港铁公司 (00066.HK)：

  • 里昂上调其基本盈利预测12%，目标价升至50元，维持「买入」评级。

• 联想集团 (00992.HK)：

  • 野村维持「减持」评级，目标价7元。

新股上市信息

• 快狗打车 (02246.HK)：

  • 招股截止日期：6月17日，上市日期：6月24日。

• 美因基因 (06667.HK)：

  • 招股截止日期：6月15日，上市日期：6月22日。

香港及内地主要行业股票表现

香港地产股

• 新鸿基地产 (0016.HK)：下跌1.50%
• 长实集团 (1113.HK)：上涨1.15%
• 恒基地产 (0012.HK)：下跌0.17%
• 太古地产 (1972.HK)：下跌1.15%
• 九仓置业 (0041.HK)：下跌3.18%
• 新世界发展 (0041.HK)：下跌1.54%
• 恒隆地产 (0101.HK)：上涨0.42%
• 信和置业 (0083.HK)：下跌0.71%
• 嘉里建设 (0683.HK)：上涨0.50%
• 唐君集团 (0041.HK)：上涨0.35%

内地地产股

• 万科企业 (2202.HK)：上涨5.16%
• 华润置地 (1109.HK)：上涨3.40%
• 龙湖集团 (0960.HK)：上涨2.00%
• 中国海外 (0688.HK)：上涨3.71%
• 碧桂园 (2007.HK)：上涨4.77%
• 旭辉控股 (0884.HK)：上涨5.81%
• 雅居乐 (3383.HK)：上涨3.52%
• 合景泰富 (1813.HK)：上涨3.81%
• 新城发展 (1030.HK)：上涨5.36%
• 绿城中国 (3900.HK)：上涨4.07%

综合企业股

• 长和 (0001.HK)：下跌0.75%
• 中信股份 (0267.HK)：上涨1.06%
• 粤海投资 (0270.HK)：下跌2.76%
• 九龙仓 (0004.HK)：上涨2.02%
• 太古A (0019.HK)：下跌2.41%
• 太古B (0087.HK)：下跌0.89%
• 上海实业 (0363.HK)：下跌1.03%
• 信德集团 (0242.HK)：下跌1.26%
• 天津发展 (0882.HK)：上涨1.18%

电讯股

• 中国移动 (0941.HK)：上涨1.01%
• 中国铁塔 (0788.HK)：持平
• 中国电信 (0728.HK)：上涨0.37%
• 中兴通讯 (0763.HK)：上涨4.69%
• 中国联通 (0762.HK)：上涨1.09%
• 香港电讯 (6823.HK)：下跌0.93%
• 电讯盈科 (0008.HK)：上涨0.72%
• 香港宽频 (1310.HK)：下跌1.81%
• 中信国际电计 (1883.HK)：上涨0.38%
• 数码通 (0315.HK)：下跌0.48%

电商及互联网

• 腾讯控股 (0700.HK)：上涨1.01%
• 阿里巴巴 (9988.HK)：上涨4.35%
• 京东集团 (9618.HK)：上涨3.81%
• 美团 (3690.HK)：上涨1.34%
• 快手 (1024.HK)：上涨2.03%
• 百度 (9888.HK)：上涨4.48%
• 金蝶国际 (0268.HK)：上涨6.09%
• 阅文集团 (0772.HK)：上涨2.27%
• 中国有赞 (8083.HK)：上涨8.05%

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