20171208-国金证券_香港_-每日晨早快讯_7页_1mb

报告摘要

每日晨早快讯总结

核心内容

本日快讯涵盖了港股、美股、人民币汇率、外储、行业动态及融资消息等内容，反映了市场近期的波动情况与政策动向。

主要观点

港股表现：港股整体表现疲软，恒生指数及国指均大幅下跌，资金流出情况明显，市场情绪偏弱。
A股与美股：A股主要指数如上证综指、深证成指及沪深300指数下跌，而美股中纳斯达克指数微涨，标普500和道指小幅下跌。
人民币汇率：人民币中间价连续第九日下跌，报6.6195兑一美元。
外储情况：中国11月外汇储备连续第十个月上升，但增幅不及预期。
政策与监管：中国央行回应IMF报告，认为其对不良贷款的评估不够全面；证监会发布IPO流程明确措施，提高透明度。
行业动态：环保部继续允许未完工的煤改气项目使用燃煤取暖，余額寶单日申购额度限制为2万元。
融资与公司动态：法拉第未来获超10亿美元融资，贾跃亭开始“绝地求生”。
资金流向：港股通与沪股通资金流入均超额度，但整体市场资金流速缓慢。
AH股溢价：AH股溢价指数下跌，部分公司如中国石油、中国平安等H股价格低于A股。

关键信息

指数表现

指数	收盤	變動	漲跌幅
恒生夜期	28428	116	0.41%
恒生指數	28303.2	78.4	0.28%
國企指數	11150.7	-11.9	-0.11%
港中企業	4181.2	-29.8	-0.71%
AH股溢價指數	134.3	-1.7	-1.27%

指数	收盤	變動	漲跌幅
上證指數	3272.1	-21.9	-0.67%
滬深300	3971.1	-44.8	-1.11%
深證成指	10801.3	-110.1	-1.01%
内地創業指	2649.6	-7.3	-0.41%
道瓊斯	24116.0	-25.0	-0.10%
納斯達克	6779.7	3.3	0.05%
標普500	2627.5	-1.8	-0.06%
英國富時	7356.7	8.7	0.12%
法蘭克福DAX	13033.6	34.8	0.27%
法國CAC-40	5384.1	9.8	0.18%
日經平均	22498.0	321.0	1.45%
臺灣加權	10355.8	-38.2	-0.37%

大宗商品及债券

品种	收盤	變動	漲跌幅
盎斯金	1257.3	-6.0	-0.48%
九九金	11750.0	-82.0	-0.69%
白銀	15.9	-0.1	-0.45%
白金	897.4	-4.0	-0.44%
12月倫敦期銅	6550.0	7.0	0.11%
12月紐約期油	56.1	0.2	0.32%
CRB商品指數	184.7	-2.7	-1.46%
波羅的海指數	1670.0	4.0	0.24%
1年HIBOR	1.507	-0.005	-0.31%
1年LIBOR	1.990	0.008	0.39%
1年SHIBOR	4.652	0.003	0.07%
10年美國債券	2.335	-0.004	-0.15%

货币汇率

汇率	收盤	變動	漲跌幅
美元/港幣	7.8126	-8E-04	-0.01%
美元/人民幣	6.6198	0.0017	0.03%
港幣/人民幣	0.8474	-0.0007	-0.01%
欧元/美元	1.1791	-0.0005	-0.04%
美元/日元	112.67	0.38	0.34%
美元/澳幣	1.3288	0.0067	0.51%

港股板塊資金流動

板塊	總流入/(流出)	資金流相對昨日變動	板塊股價dod %變動
金融	-4464.74	-3495.52	-2.15%
地產/建築	-327.90	-734.24	-1.90%
電訊/電訊設備	-3178.18	101.62	-3.06%
能源	-136.74	-145.07	-2.37%
原材料	-231.67	-217.24	-4.91%
零售/飲食/消費	-1554.06	-1473.49	-3.13%

AH股股價對照表

公司名稱	H股編號	A股編號	H股收市價(港元)	A股收市價(人民幣)	溢價(A對H股)
*ST東電	00042	000585	1.59	5.26	290.70%
四川成渝	00107	601107	2.75	4.15	78.23%
青島啤酒	00168	600600	33.40	31.20	10.32%
寧滬高速	00177	600377	11.26	9.63	1.01%
北人股份	00187	600860	2.11	6.67	273.34%
沈機集團	00300	600806	2.49	--	--
广船国际	00317	600685	11.06	--	--
馬鋼股份	00323	600808	3.51	4.29	44.35%
S上石化	00338	600688	4.38	6.51	75.54%
鞍鋼股份	00347	000898	6.89	6.35	8.85%
經緯紡機	00350	000666	--	20.25	--
江西銅業	00358	600362	11.18	16.83	77.79%
中国石化	00386	600028	5.47	11.09	64.54%
中国中鐵	00390	601390	5.67	8.80	83.30%
广深鐵路	00548	600548	7.42	9.16	45.80%
南方航空	00553	600775	4.28	8.11	123.79%
北辰實業	00588	601588	2.69	5.55	143.67%
ST東航	00670	600115	4.45	7.55	100.38%
新華制藥	00719	000756	7.74	14.23	117.13%
中国國航	00753	601111	7.96	11.09	64.54%
中興通訊	00763	000063	26.30	33.86	52.05%
中国石油	00857	601857	5.15	8.05	84.61%
广州藥業	00874	600332	20.85	13.14	-25.57%
华能國際	00902	600011	4.87	6.56	59.09%
深高速	00548	600377	11.26	9.63	1.01%
南方航空	00553	600775	4.28	8.11	123.79%
ST東航	00670	600115	4.45	7.55	100.38%
中国電信	00728	600050	47.85	3.74	-2.88%
华能國際	00902	600011	24.75	4.83	-1.33%
南方航空	01055	600775	44.24	6.85	0.93%

特選美國預托證券

股份名稱	股份號碼	ADR 收市價(美元)	折算港元	港股收市價	差價
長和	00001	12.50	97.68	98.20	-0.53%
中電控股	00002	10.05	78.53	78.50	0.04%
香港中華煤氣	00003	1.97	15.39	15.40	-0.04%
汇丰控股	00005	48.82	76.30	76.10	0.26%
香港電燈	00006	8.63	67.43	66.60	1.25%
恒生銀行	00011	23.77	185.74	187.80	-1.10%
恒基地產	00012	6.11	47.74	48.35	-1.25%
新鴻基地產	00016	15.71	122.76	123.00	-0.20%
新世界發展	00017	2.78	10.86	11.00	-1.26%
太古股份公司	00019	8.04	62.82	74.50	-15.67%
中国聯通	00762	13.66	10.67	10.96	-2.61%
中国石油天然氣	00857	65.91	5.15	5.22	-1.34%
中国海洋石油	00883	134.29	10.49	10.58	-0.82%
中国建設銀行	00939	17.07	6.67	6.64	0.44%
中国移動	00941	49.16	76.83	77.35	-0.68%
中国神華能源	01088	9.63	7.52	19.18	-60.77%
中国工商銀行	01398	15.13	5.91	5.89	0.36%
富士康	02038	5.86	2.29	2.35	-2.57%
中国平安	02318	19.32	75.48	73.00	3.40%
中銀香港	02388	98.89	38.64	38.35	0.75%
中国鋁業	02600	15.16	4.74	4.85	-2.30%
中国人壽	02628	15.54	8.10	24.15	-66.48%
中国銀行	03988	12.02	3.76	3.75	0.19%
德昌電機控股	00179	--	--	29.60	--
广深鐵路	00525	28.53	4.46	4.46	-0.03%
ST東航	00670	28.55	4.46	4.50	-0.85%

即將上市新股

公司名稱	上市代號	行業	招股價	入場費	招股日期	上市日期
愛康醫療控股有限公司	01789.HK	醫療器械及服務	1.66-2.00	4,040	2017/12/07-2017/12/12	2017/12/20
遊萊互動集團有限公司	02022.HK	N/A	0.63-0.85	3,434	2017/12/05-2017/12/08	2017/12/15
河北建設集團股份有限公司-H 股	01727.HK	N/A	4.46-5.36	2,707	2017/12/05-2017/12/08	2017/12/15
中国教育集團控股有限公司	00839.HK	石油天然氣設備及服務	5.86-7.02	7,091	N/A	2017/12/15
申酉控股有限公司	08377.HK	紡織及制衣	0.250-0.375	3,788	2017/11/30-2017/12/05	2017/12/15
建鵬控股有限公司	01722.HK	建築及裝修	0.40-0.60	6,060	2017/11/30-2017/12/05	2017/12/15
萬里印刷有限公司	08385.HK	印刷及包裝	0.25-0.35	N/A	2017/11/29-2017/12/04	2017/12/13
勝捷企業有限公司	06090.HK	地產投資	3.00-3.30	3,333	2017/11/29-2017/12/04	2017/12/12
守益控股有限公司	02227.HK	N/A	0.75-0.85	3,434	2017/11/28-2017/12/01	2017/12/11
日清食品有限公司	01475.HK	包裝食品	3.45-4.21	4,252	2017/11/29-2017/12/04	2017/12/11
浦江中國控股有限公司	01417.HK	物業管理及代理	1.43-2.14	4,323	2017/11/28-2017/12/01	2017/12/11
山東省國際信託股份有限公司 -H股	01697.HK	其他金融	4.46-5.43	5,485	2017/11/28-2017/12/01	2017/12/8
冰雪集團控股有限公司	08429.HK	其他支援服務	0.48-0.60	3,030	2017/11/27-2017/11/30	2017/12/8

披露權益通知一覽表

日期	上市法團名稱	大股東名稱	作出披露的原因	買入/賣出或涉及的股份數目	每股平均價	持有權益股數	占已發行股本(%)
05/12/2017	五龍動力有限公司	Sun Hung Kai & Co. Limited	1205(L)	4,522,352,941(L)	-	0(L)	0.00(L)
05/12/2017	先思行集團有限公司	B.K.S. Company Limited	1101(L)	1,500,000(L)	HKD 0.6243	216,155,160(L)	23.29(L)
05/12/2017	凱富能源集團有限公司	Triumph Energy Group Limited	1101(L)	100,000(L)	HKD 0.9460	826,193,143(L)	32.77(L)

研究報告免責聲明

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