20210315-越秀证券-每日晨报_9页_932kb
报告摘要
市场概况总结
核心内容概览
本总结涵盖了全球主要市场指数表现、主要货币汇率变化、主要商品价格波动、港股通及深港通额度使用情况、港股及A股市场主要板块表现、沽空数据、主要股指走势回顾，以及近期的IPO资讯和经济数据。所有数据均截止上个交易日，来源包括彭博、越秀证券研究部及阿思达克财经网。
主要市场指数表现
| 指数 | 收市价 | 上个交易日升跌 | YTD 升跌 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 28,740 | -2.20% | +5.54% |
| 国企指数 | 11,173 | -1.48% | +4.05% |
| 沪深 300 | 5,146 | +0.35% | -1.25% |
| 上证综合指数 | 3,453 | +0.47% | -0.58% |
| 深证成份指数 | 13,897 | +0.22% | -3.96% |
| 中小板指 | 9,215 | -0.23% | -3.46% |
| 道琼斯指数 | 32,779 | +0.90% | +7.04% |
| 标普 500 指数 | 3,943 | +0.10% | +4.98% |
| 纳斯达克指数 | 13,320 | -0.59% | +3.37% |
| 伦敦富时指数 | 6,761 | +0.36% | +4.34% |
| CAC40 指数 | 6,047 | +0.21% | +8.80% |
| DAX 指数 | 14,502 | -0.46% | +5.23% |
主要观点：
- 恒生指数和国企指数下跌，显示港股整体偏弱。
- 美国三大股指表现分化，道指上涨，纳指和标指下跌。
- 欧洲主要股指表现偏软，科技股承压。
主要货币表现
| 货币对 | 汇率 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 人民币/港币 | 1.1933 | +0.60% | -4.63% |
| 人民币/日元 | 16.7680 | -3.02% | -7.47% |
| 美元/人民币 | 6.5055 | -0.73% | +4.69% |
| 欧元/人民币 | 7.7642 | +0.66% | +4.19% |
| 英镑/人民币 | 9.0693 | -1.53% | -3.26% |
| 新加坡元/人民币 | 4.8335 | +0.72% | +3.37% |
主要观点：
- 人民币对港币微升，但对日元和英镑贬值。
- 美元对人民币微跌，但6个月涨幅显著。
- 欧元和新加坡元对人民币均有所升值。
主要商品表现
| 商品 | 最新价 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油(桶) | 69.34 | +12.06% | +62.05% |
| 天然气(1mnBtu) | 2.65 | -7.96% | -6.33% |
| 黄金(盎司) | 1,705.91 | -6.49% | -12.82% |
| 白银(盎司) | 25.66 | -6.20% | -5.38% |
| 玉米(1蒲式耳) | 533.25 | -0.61% | +38.69% |
| 大豆(1蒲式耳) | 1,405.75 | +2.52% | +41.25% |
主要观点：
- 原油价格大幅上涨，天然气和贵金属下跌。
- 玉米和大豆价格6个月涨幅明显。
港股通及深港通额度使用情况
| 类别 | 沪港通额度使用 | 沪港通使用率 | 深港通额度使用 | 深港通使用率 |
|---|---|---|---|---|
| 北向 | 27.44亿 | 5.28% | 5.02亿 | 0.96% |
| 南向 | 8.77亿 | 2.09% | 39.57亿 | 9.42% |
主要观点：
- 沪港通北向额度使用率较低，南向额度使用率也相对温和。
- 深港通南向额度使用率较高，显示港股吸引力较强。
港股及A股市场表现
港股市场表现（上个交易日）
- 恒生指数：下跌2.20%，友邦保险跌幅最大（-5.33%）。
- 国企指数：下跌1.48%。
- 主要板块：环保、汽车、旅游板块表现优于大市。
- 主要个股：
- 五大涨幅：小米集团-W（+4.12%）、恒安国际（+1.37%）、华润置地（+0.84%）、碧桂园（+0.76%）、中国海外发展（+0.62%）。
- 五大跌幅：友邦保险（-5.33%）、舜宇光学科技（-4.73%）、腾讯控股（-4.41%）、港铁公司（-4.31%）、中国联通（-4.34%）。
沪深市场表现（上个交易日）
- 上证综合指数：上涨0.47%。
- 深证成份指数：上涨0.22%。
- 主要板块：环保、汽车、旅游板块表现优于大市。
港股沽空数据
| 股票名称 | 股价 | 升跌(%) | 沽空金额(亿港元) | 沽空比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 650.50 | -4.41% | 35.26 | 20.26% |
| 小米集团-W | 22.75 | +4.12% | 9.72 | 6.83% |
| 美团-W | 333.00 | -3.37% | 12.19 | 12.58% |
| 阿里巴巴-SW | 226.00 | -0.70% | 6.22 | 7.91% |
| 中国平安 | 97.10 | -2.02% | 10.90 | 28.73% |
主要观点：
- 腾讯控股和中国平安沽空金额较高，显示市场对其存在较大卖压。
- 小米集团-W涨幅较大，但沽空比例较低。
沪港通与深港通热门股票
沪股通热门股票（上个交易日）
| 名称 | 股价 | 升跌(%) | 成交额(亿人民币) |
|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 2,026.00 | -1.07% | 25.75 |
| 万华化学 | 116.33 | +5.04% | 21.47 |
| 中国中免 | 309.41 | +2.53% | 16.07 |
| 中国平安 | 85.55 | -0.94% | 14.64 |
| 隆基股份 | 91.08 | +2.35% | 13.86 |
深股通热门股票（上个交易日）
| 名称 | 股价 | 升跌(%) | 成交额(亿人民币) |
|---|---|---|---|
| 阳光电源 | 78.66 | +7.09% | 20.46 |
| 宁德时代 | 341.46 | +3.07% | 20.31 |
| 五粮液 | 264.45 | -0.22% | 19.63 |
| 立讯精密 | 40.85 | -3.08% | 16.17 |
| 东方财富 | 28.16 | -1.54% | 14.33 |
主要观点：
- 贵州茅台、万华化学、阳光电源等股票成交额较高。
- 腾讯控股、小米集团-W、美团-W等股票在港股通中表现活跃。
一周主要经济数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 3月15日 | 10:00 | 中国2月工业生产年迄今同比 | 2.8% |
| 3月15日 | 10:00 | 中国2月社会消费品零售同比 | -3.9% |
| 3月15日 | 10:00 | 中国2月固定资产除农村同比 | 2.9% |
| 3月16日 | 4:00 | 美国1月长期资本净流入 | 1209.61亿美元 |
| 3月16日 | 20:30 | 美国2月零售销售(环比) | 5.3% |
| 3月16日 | 21:15 | 美国2月工业产值(月环比) | 0.9% |
| 3月16日 | 21:15 | 美国2月设备使用率 | 75.6% |
| 3月16日 | 21:15 | 美国2月制造业(SIC)产值 | 1.0% |
| 3月16日 | 22:00 | 美国1月营运库存 | 0.6% |
| 3月17日 | 18:00 | 欧元区2月CPI(同比)终值 | 0.9% |
| 3月17日 | 20:30 | 美国2月新宅开工指数 | 158万 |
| 3月17日 | 20:30 | 美国2月新宅开工月(环比) | -6.0% |
| 3月17日 | 20:30 | 美国2月建筑许可 | 188.6万 |
| 3月17日 | 20:30 | 美国2月建设许可月(环比) | 10.7% |
| 3月18日 | 2:00 | 美国FOMC利率决策 | 0.00%-0.25% |
| 3月18日 | 20:00 | 英国央行官方银行利率 | 0.10% |
| 3月18日 | 20:00 | 英国央行资产采购项目目标额 | 8,750亿英镑 |
| 4月27日 | 9:30 | 中国3月规模以上工业企业利润同比 | 20.1% |
主要观点：
- 中国2月工业生产及固定资产投资数据表现良好。
- 美国经济数据整体向好，但科技股受债息高企影响承压。
- 英国央行维持低利率政策，继续实施资产采购计划。
今日重点新闻
- 耶伦表态：美国通胀压力可控，中美贸易问题非会晤主题。
- 美中会晤：中美高层官员将在阿拉斯加会晤，美方强调技术安全。
- FCC制裁：华为、中兴等5间中国企业被列为危害美国国家安全。
- 小米暂缓禁令：美国法院暂停对小米的投资禁令，暂缓执行。
- 美股表现：道指创新高，科技股受债息上升拖累表现不佳。
- 欧洲股市：偏软，科技股受压，银行股上涨。
- 中国人寿：首两月保费收入增长11.4%。
- 华润置地：2月合同销售额增长2.21倍。
- 天虹纺织：盈利下降41.5%，派末期息每股0.2港元。
港股IPO资讯
半新股表现（截至上个交易日）
| 股份名称 | 上市日期 | 最新股价 | 首日表现 | 累计表现 | 超额倍数 | 中签率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广联工程控股 | 11/3/2021 | 0.39 | -22.22% | -27.78% | 53.30 | 5% |
| 朝云集团 | 10/3/2021 | 8.28 | -13.15% | -10.00% | 171.30 | 50% |
| 赛生药业 | 3/3/2021 | 15.88 | +0.00% | -15.53% | 1,067.10 | 3% |
| 昭衍新药 | 26/2/2021 | 131.50 | -8.61% | -12.91% | 309.00 | 5% |
| 环联连讯 | 19/2/2021 | 0.50 | +26.79% | -10.71% | 63.20 | 15% |
| 诺辉健康-B | 18/2/2021 | 53.00 | +215.08% | +98.80% | 4,132.20 | 2% |
| 贝康医疗-B | 8/2/2021 | 20.30 | +1.24% | -25.80% | 401.80 | 10% |
| 快手-W | 5/2/2021 | 304.00 | +160.87% | +164.35% | 1,203.20 | 4% |
| 健倍苗苗 | 5/2/2021 | 1.54 | +80.00% | +28.33% | 21.50 | 8% |
| 心通医疗-B | 4/2/2021 | 16.20 | +54.26% | +32.79% | 768.00 | 8% |
即将上市新股
| 上市日期 | 股份名称 | 所属行业 | 招股价 | 入场费* | 招股日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/3/2021 | 汽车之家 | 电子商贸及互联网服务 | 7/9/1900 | 25,434 | 2021/03/04-2021/03/09 |
| 16/3/2021 | 久久王食品国际 | 包装食品 | 0.65-0.75 | 3,788 | 2021/02/26-2021/03/05 |
| 23/3/2021 | 百度集团股份 | 电子商贸及互联网服务 | 295.00 | 14,899 | 2021/03/12-2021/03/17 |
注解：
- 入场费*由申请款项、经纪佣金、证监会交易征费及交易所交易费组成。
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