德勤：小型企业保险的未来：洞悉客户需求-220314_26页_2mb

小型企业保险的未来总结

核心内容

本报告基于德勤全球对5,300家中小型企业（拥有5至75名全职员工）的调研，探讨了小型企业保险市场的趋势、需求变化及未来发展方向。报告指出，随着新冠疫情对商业环境的影响，中小企业对保险服务的需求显著增强，同时对传统保险产品的依赖逐渐减弱，转而寻求“保险+”服务，即保险产品与非传统服务的结合。

主要观点

• 全球保险需求强劲：超过26%的中小企业预计近期会增加企业保险的投入，整体购买意愿增强。
• 信任关系保持稳固：尽管存在理赔问题，中小企业仍普遍信任保险公司，且信任度在疫情后有所提升。
• 非保险需求凸显：中小企业希望保险公司提供额外服务，如网络安全、系统性风险咨询、法律和财务咨询等。
• 咨询服务重于保险价格：中小企业在选择保险公司时，更看重保险责任范围、信任度和客户服务，而非价格。
• 非传统分销商日益受到关注：92%的中小企业表示愿意从非传统渠道（如银行、科技公司、比价网站）购买保险。
• 互动偏好各不相同：不同国家和年龄段的中小企业在保险购买和管理方式上存在显著差异，需采用细分策略。

关键信息

全球调研发现

1. 全球保险需求强劲

   • 26% 的中小企业预计近期会增加企业保险投入。
   • 企业避免未来风险（如疫情和财务风险）是主要驱动因素。

2. 信任关系保持稳固

   • 90% 以上的中小企业表示信任其保险公司/中介。
   • 信任度提升主要得益于理赔速度加快和附加服务（如财务咨询）。

3. 非保险需求凸显——中小企业期盼“保险+”

   • 93% 的中小企业愿意接受保险公司提供的新服务。
   • 前五项服务需求包括：网络安全服务、系统性风险咨询、一般风险管理、法律咨询和财务咨询。

4. 咨询服务重于保险价格

   • 保险责任范围是最重要的购买因素（51%）。
   • 价格、信任、客户服务、理赔服务和保费组合多样性是其他重要考虑因素。

5. “非传统”保险分销商日益受到关注

   • 92% 的中小企业愿意从非传统渠道购买保险。
   • 主要非传统渠道包括银行、大型科技公司和比价网站。

6. 互动偏好各不相同

   • 保险购买方式取决于个人特质而非企业类型。
   • 数字化渠道在部分国家更受欢迎，如加拿大、比利时和瑞士。
   • 意大利中小企业更倾向于面对面互动。

各国情况分析

• 中国

  • 61% 的中小企业表示有意愿购买企业保险，信任度最高。
  • 对系统性风险咨询和财务咨询需求较高。
  • 中国中小企业更愿意向银行购买保险。

• 英国

  • 对保险价格最为敏感，64% 的受访者将价格列为购买决策因素之一。
  • 法律咨询需求最高。
  • 对保险中介品牌忠诚度较低。

• 日本和澳大利亚

  • 未来购买意愿较高（36%）。
  • 对地震和洪灾保险需求增加。

• 北欧国家（如丹麦、挪威、瑞典）

  • 购买意愿较低（13%）。
  • 认为保险不覆盖主要风险，或业务活动已发生变化。

增购保险的原因

• 避免未来风险：50% 的受访者希望避免疫情和财务风险。
• 增强风险意识：39% 的受访者因疫情提高了风险意识。
• 其他因素：如网络攻击、营业中断等。

未来三年希望增购的保险

• 营业中断保险（21%）
• 居家办公保险（20%）
• 企业财产保险（19%）

各国偏好差异

• 保险中介选择原因：行业口碑、信任、服务声誉良好。
• 英国：更看重价格和比价网站。
• 中国：更看重服务声誉和多样化保费组合。
• 意大利：更注重信任。

案例研究

• Farillio：英国法律服务数字化平台，与保险公司合作提供服务。
• Bullfrog Insurance：加拿大线上保险代理，提供职业责任保险和企业责任保险。
• Superscript：英国保险公司，提供灵活的按月付费模式和优质客户服务。
• Intuit：全球技术平台，为中小企业提供财务软件和企业保险产品。
• Starling Bank：英国挑战者银行，整合多种服务，包括保险产品。

附录——定义

报告中涉及的保险产品包括：公众责任保险、其他责任保险、董事及高管责任保险、企业主保险、产品责任保险、职业赔偿保险、营业中断保险、企业财产保险、要员保险、信用风险保险、网络安全保险、汽车保险、居家办公保险等。

附录——统计数据与调研方法

• 调研方法：线上采访，样本覆盖14个国家，总计5,300家中小企业。
• 样本特征：平均拥有34名全职员工，年收入平均为450万美元。
• 数据统计：包括年龄分布、保险决策角色、行业分布及企业年收入分布。

结论

中小企业保险市场正经历深刻变化，保险公司需关注“保险+”趋势，提升服务质量和多样性，同时适应不同国家和不同客户群体的偏好。数字化渠道和精准咨询服务将成为未来发展的关键。德勤建议保险公司应投资于该市场，以满足中小企业日益增长的需求，并通过差异化策略赢得客户信任和忠诚度。