风电_2026年值得关注的七大核心议题_13页_680kb

风电行业2026年七大核心议题总结

核心内容概述

2026年全球风电行业将面临多重结构性变革与挑战，涉及政策调整、建设成本、市场机制、老旧机组退役、海上风电招标机制、电力需求增长以及行业竞争格局等关键领域。以下为报告中提出的七大核心议题及其主要观点与关键信息。

1. 中国政策调整主导全球装机走势

• 核心观点：中国政策对全球风电装机影响显著，预计2026年全球风电新增并网装机量将同比下降6%，但其余市场将在德国和美国带动下增长22%。
• 关键信息：
  • 2026年全球新增装机预计为160GW，同比下降10GW。
  • 海上风电装机量将翻番至27GW，主要得益于项目储备和市场需求。
  • 中国装机量预计减少超20GW，因“十四五”规划收官。

2. 海上风电招标机制革新

• 核心观点：海上风电招标机制从高补贴1.0向低补贴2.0转变，2026年将进入海上风电3.0招标阶段，以提升可持续性与供应链韧性。
• 关键信息：
  • 2026年海上风电招标规模为30GW，将检验新机制的有效性。
  • 项目交付时间紧张仍是行业难题，需分散部署节奏以避免2028年建设断崖。
  • 欧盟《净零工业法案》要求至少30%的招标容量采用“非价格标准”评估体系。

3. 中国电力市场化改革冲击海上风电竞争力

• 核心观点：市场化改革将削弱海上风电相较于光伏和陆上风电的竞争力，政府是否出台扶持政策成为关键。
• 关键信息：
  • 海上风电入市模式分为两阶段：获取开发权和参与电力市场交易。
  • 2026年现有项目储备足以支撑未来三年装机需求，但长期发展面临挑战。
  • 政府可能在2026年推出支持深远海项目的新政策。

4. 风电建设成本进入平稳期

• 核心观点：2026年风电建设成本将企稳，但不同地区和细分市场影响不同。
• 关键信息：
  • 中国陆上风机价格在2025年第三季度回升后，预计2026年趋稳。
  • 西方陆上风机价格已触顶，2026年将逐步缓解，但受关税与CBAM影响仍存波动。
  • 海上风电capex在2026年招标中有望企稳，但后续供应过剩可能削弱定价能力。

5. 老旧机组退役潮影响显现

• 核心观点：全球老旧风机退役将加速，影响电力市场运营容量和发电效率。
• 关键信息：
  • 2026年全球预测退役装机容量为5GW，另有134GW进入设计寿命最后五年。
  • 业主延寿偏好延续，欧洲和北美尤为明显。
  • 翻新改造项目将带来近6GW新增装机，推动行业更新换代。

6. 市场化改革重塑行业竞争格局

• 核心观点：风电行业正从成本竞争转向性能与系统价值竞争，2026年将成为关键拐点。
• 关键信息：
  • 西方整机商已从价格战转向价值竞争，强调模块化设计与数字化运维。
  • 中国头部整机商正转向全链条解决方案，提升技术与服务竞争力。
  • 风电在部分欧洲、中东和非洲市场将重新确立相对于光伏的竞争优势。

7. 2026年海上风电招标计划概览

• 核心观点：主要海上风电市场在2026年将推进招标计划，但面临政策与市场不确定性。
• 关键信息：
  • 英国AR7招标将开启海上风电3.0机制，预计推动6GW项目落地。
  • 荷兰、德国、法国、比利时、爱尔兰、日本、韩国、菲律宾和澳大利亚等国均有海上风电招标计划，部分项目因政策或市场原因推迟。
  • 招标机制逐渐从价格竞争转向综合评估，包括技术就绪度、许可进度、并网条件和交付能力等。

总结

2026年风电行业将在政策调整、成本企稳、市场化改革和海上风电招标机制革新等多重因素下经历结构性变革。中国政策将主导全球装机趋势，海上风电迎来增长高峰，但交付压力依然存在。电力市场化改革将提升行业竞争维度，推动风电从成本竞争转向价值竞争。同时，老旧机组退役与翻新改造将成为行业更新的重要推动力。各国海上风电招标机制的改革与实施，将决定未来几年的市场发展和供应链稳定性。