20201013-亿欧智库-2020年中国非公医疗连锁机构经营研究报告_44页_1mb

2020年中国非公医疗连锁机构经营研究报告总结

核心内容

本报告系统分析了中国非公医疗连锁机构的发展现状、模式、趋势及未来发展方向，重点关注眼科、口腔、医美三大领域。非公医疗机构作为公立医院的重要补充，在服务体验、品牌建设、信息化能力等方面具有独特优势，且在疫情中展现出较强的韧性。随着政策支持、资本认可及行业整合加速，非公医疗连锁机构正逐步走向规范化、规模化、品牌化发展。

主要观点

• 非公医疗定位：非公医疗机构更注重患者就诊体验，以服务和品牌为核心竞争力，主要面向中高端客户。
• 发展现状：非公医院数量已超过公立医院，但诊疗人次仍不足20%。眼科、口腔、医美等专科发展较快，具备较高的连锁化水平。
• 政策推动：自2007年起，国家出台多项政策鼓励社会办医，包括放宽执业范围、允许医保定点、优化审批流程等，推动非公医疗规范化发展。
• 资本支持：非公医疗连锁机构在资本市场的认可度不断提升，已有爱尔眼科、通策医疗等成功上市，未来更多机构有望上市。
• 疫情韧性：非公医疗机构在疫情中受冲击较小，特别是其独立诊疗空间和灵活运营模式使其更具优势。

关键信息

1. 非公医疗机构数量与诊疗情况

• 非公医疗机构数量超过公立医院，2018年达20977家。
• 非公医院诊疗人次约为公立医院的1/10，但住院服务人次占比逐年上升，2018年已达18.4%。
• 眼科、口腔、医美为非公医疗连锁发展的主要领域。

2. 连锁模式与能力分析

• 连锁模式：包括HMO、DSO、CDSO、分级诊疗、总院+分院、事业合伙人、自建与体外并购等。
• 核心能力：
  • 医疗实力：人才梯队建设、学科发展、技术引进。
  • 监督管理能力：服务流程标准化、信息化建设、客户管理。
  • 品牌影响力：通过口碑、广告、渠道、医生IP等方式提升品牌认知。

3. 成本与扩张挑战

• 非公连锁机构扩张面临牌照获取、客流量、获客成本和医疗资源不足等风险。
• 成本占比逐步下降主要依赖规模经济、多级机构布局及信息化建设。
• 获客成本高是主要挑战之一，部分机构依赖线上线下渠道，佣金抽成较高。

4. 行业趋势与未来发展

• 短期：疫情加速行业出清，运营者精细化管理意识提升。
• 中期：连锁机构市占率提升，信息化投入与创新合作增多。
• 长期：企业基因与客群定位决定战略路径，行业将形成稳定格局。

重点分析领域

眼科

• 代表机构：爱尔眼科、希玛眼科。
• 发展现状：爱尔眼科已成长为全球最大的眼科医疗机构，希玛眼科以高端精准医疗为定位。
• 扩张方式：爱尔采用自建与并购并行，希玛以自建为主。
• 核心能力：人才引进、科研平台、信息化系统、品牌建设。
• 未来趋势：加强视光服务，拓展人工智能与远程医疗。

口腔

• 代表机构：泰康拜博、马泷齿科。
• 发展现状：泰康拜博采用“医疗服务+保险支付”模式，马泷齿科注重医生IP打造。
• 扩张方式：泰康拜博采用“总院+分院”模式，马泷齿科采用事业合伙人模式。
• 核心能力：人才梯队建设、技术引进、品牌统一性、信息化与供应链整合。
• 未来趋势：进一步发展规模化与品牌化，提升技术与服务标准。

医美

• 代表机构：联合丽格、新氧科技。
• 发展现状：联合丽格以医生IP为核心，新氧科技作为医美平台，推动行业线上化。
• 扩张方式：联合丽格采用医生合伙人模式，新氧科技通过平台化服务拓展市场。
• 核心能力：品牌影响力、信息化建设、精准营销、内容生态。
• 未来趋势：平台与机构合作深化，探索“保险+服务”模式，提升线上服务能力。

案例分析

爱尔眼科

• 定位：全球最大的眼科连锁机构，提供全生命周期服务。
• 扩张方式：上市公司+并购基金，自建与并购并行。
• 核心能力：人才培养、科研平台、信息化系统、品牌建设。
• 未来规划：加强视光服务，拓展人工智能、互联网医院等新技术。

希玛眼科

• 定位：高端精准医疗品牌，注重疑难眼病治疗。
• 扩张方式：以自建为主，逐步拓展粤港澳大湾区。
• 核心能力：国际化人才、精准医疗、信息化管理。
• 未来规划：深化高端技术与科研，探索并购与合伙人模式。

泰康拜博口腔

• 定位：中高端口腔医疗服务，结合保险支付。
• 扩张方式：自建为主，依托泰康保险进行品牌推广。
• 核心能力：人才引进、学科建设、品牌统一、信息化管理。
• 未来规划：拓展保险合作，推动线上化与智能化。

马泷齿科

• 定位：国际化口腔连锁，注重医生IP与技术输出。
• 扩张方式：自建为主，采用事业合伙人模式。
• 核心能力：技术引进、品牌统一、医生培训与管理。
• 未来规划：强化医生IP，拓展国际市场。

联合丽格

• 定位：高端医美品牌，注重医生IP与品牌影响力。
• 扩张方式：自建为主，与互联网平台合作。
• 核心能力：医生IP、品牌建设、信息化管理、院间转诊。
• 未来规划：深化线上服务，拓展多渠道合作。

新氧科技

• 定位：医美垂直平台，提供线上服务与内容生态。
• 扩张方式：平台化运营，链接用户与医疗机构。
• 核心能力：数据驱动、AI技术、内容营销、精准获客。
• 未来规划：推动视频面诊、互联网医院建设、多领域拓展。

结论

非公医疗连锁机构在政策支持、资本推动及市场需求的驱动下，正逐步实现规模化、品牌化、信息化发展。未来，行业将经历出清与整合，优质机构将凭借医疗实力、品牌影响力与信息化能力，进一步巩固市场地位。非公医疗连锁机构在发展过程中需关注品牌建设、人才梯队、信息化投入等核心能力，以应对扩张中的不确定性与挑战。