2017-汽车产业生态系统发展变革之CEO议程_17页_1mb

汽车产业生态系统发展（变革）之CEO议程总结

核心内容概述

随着技术的快速发展和市场需求的演变，汽车产业正面临一场深刻的结构性变革。未来，汽车将不再仅仅是交通工具，而是成为智能交通系统的一部分。罗兰贝格的分析指出，到2030年，机器人出租车——完全自动化的电动车供应商，将占据汽车产业总利润的40%，而整车厂（OEM）和零部件供应商（OES）的利润份额将分别下降至22%和14%。这意味着，汽车行业的利润池正在向新的系统基本主体转移。

主要观点

• 汽车产业的未来：未来的汽车产业生态系统将由五个基本主体主导，其中交通服务供应商将占据价值链的“利润优厚端”。
• 转型需求：传统汽车制造商和供应商需要重新定位自身，以适应新的商业模式和盈利模式。
• 盈利模式变化：汽车行业的盈利将从产品销售转向服务提供，如交通服务、数字化解决方案和基础设施运营。
• 技术驱动变革：替代性驱动系统（如电动车和氢燃料电池车）、无人驾驶技术、以及汽车互联将成为推动变革的核心力量。
• 竞争加剧：新兴企业，如特斯拉、优步、谷歌等，正以更敏捷的方式进入市场，对传统汽车制造商形成挑战。
• 用户体验升级：随着自动驾驶的普及，用户的出行体验将从“驾驶的乐趣”转向“无缝连接的便利性”。

关键信息

未来市场结构预测

• 2030年利润分配：机器人出租车供应商将占据总利润的40%，OEM占22%，OES占14%。
• 传统业务衰退：到2030年，对自有车辆的需求以及包括汽车制造商在内的传统业务将下降近30个百分点。
• 销售收入来源变化：未来的销售收入将主要来自交通服务、数字化服务、基础设施运营等领域，而非传统产品销售。

五大基本主体

1. 交通服务供应商：将成为未来汽车生态系统的核心，提供定制化交通服务，利用平台、算法和智能技术建立竞争优势。
2. 设备制造商：传统OEM可能转型为设备制造商，专注于制造和销售车辆，但更多会向交通服务供应商出售或出租车辆。
3. 基础设施厂商：提供智能交通系统所需的有形和虚拟基础设施，如收费系统、交通控制设施等，将成为交通服务供应商的重要合作伙伴。
4. 设备组件厂商：专注于汽车硬件和软件的供应，如传感器、半导体、电池技术等，将提供附加价值。
5. 基础设施组件制造商：开发基础设施上的数据流和互联技术，是新兴企业的主要战场。

汽车行业的挑战与机遇

• 盈利模式转变：随着自动化和共享经济的兴起，传统汽车制造商的盈利模式将受到挑战，需关注服务和数据价值。
• 资源分配调整：企业需重新分配资金和资源，以适应新的市场结构和盈利方式。
• 敏捷性与创新：传统企业需打破组织结构，提升数字能力，以增强敏捷性和创新力。
• 人才结构变化：未来汽车行业对软件分析、数据科学和社区建设专家的需求将增加，传统工程学人才的重要性将有所下降。

企业转型路径

• 轻资产模式：平台供应商和整合者更具优势，因其能快速响应市场需求变化。
• 重资产模式：车队所有者可能在某些地区仍具竞争力，但整体趋势偏向轻资产。
• 战略回旋余地：企业应考虑是否转型为交通服务供应商，或专注于制造、组件供应等细分领域。
• 文化与组织变革：企业文化的转变是转型的关键，传统企业需从封闭的生产体系转向开放的生态系统合作。

结论

汽车产业的未来将由交通服务供应商主导，传统OEM和OES需重新思考自身的角色与价值。企业应加快转型步伐，提升数字能力，调整资源分配，并重视服务和数据价值的开发。只有那些能够适应这种变革并重新定位自身的企业，才能在未来竞争中占据有利位置。