20220718-英大证券-电力能源行业周报（2022年第26期）_国内上半年光伏组件招标创纪录_可再生能源补贴下发_30页_3mb

国内上半年光伏组件招标创纪录，可再生能源补贴下发总结

核心内容概览

本报告聚焦于2022年上半年中国光伏、储能及新能源车行业的发展动态，并涵盖相关市场表现与政策动向。核心内容包括光伏组件招标创纪录、储能配置比例提升、新能源车电池产能扩张、国家电网风光补贴即将下发等。

主要观点

光伏行业

• 招标量创纪录：2022年1-6月光伏组件招标量达86.7GW，接近2021年全年招标量的两倍，中标量达87.5GW。
• 国企主导招标：华电、国家电投等16家央国企合计招标占比达90.3%，显示出国企在光伏市场中的主导地位。
• 价格波动影响：6月组件价格上涨导致部分项目招标延后，但海外接受能力强，国内市场需求确定，中期景气度不受影响。
• 市场前景乐观：随着新项目指标批复和第二批风光大基地项目开工，预计2022年并网量将超过100GW。

储能行业

• 辽宁示范项目：辽宁发布《2022年光伏发电示范项目建设方案》，鼓励光伏项目配套储能设施，比例为15%（时长3小时以上）。
• 共享储能模式：共享储能模式被广泛采用，可降低单位容量储能成本，成为行业趋势。
• 全国共享储能项目：已公布的共享储能项目总装机规模接近10GW/20GWh，多地出台政策支持储能发展。

新能源车行业

• 比亚迪产能扩张：比亚迪加快电池产能建设，2022年规划产能312GWh，实际产出预计达100GWh，2023年规划新增产能235GWh，预计实际产出240GWh。
• 多地项目落地：比亚迪在襄阳、长春、盐城等地签约项目，新增规划总产能超187GWh。
• 技术升级：比亚迪采用新一代全自动化锂电池生产工艺，推动新能源车与储能产品的发展。

关键信息

国家电网补贴

• 399亿元风光补贴：国家电网发布2022年第一批可再生能源电价附加补助资金拨付公告，预计拨付3993.719亿元，其中风力发电1051.809亿元、太阳能发电2606.737亿元、生物质能发电335.173亿元。
• 政策支持：国家发改委与国家能源局推动新型储能参与电力市场，鼓励独立储能电站通过调频市场获得收益。

市场表现

• 电力设备与新能源行业：上涨1.49%，位列中信一级行业第1位。
• 子板块表现：风电涨幅10.49%，储能7.41%，配电设备5.78%；核电、火电、车用电机电控则分别下跌4.09%、3.25%、2.92%。
• 个股表现：金龙羽、惠天热电、金雷股份、金智科技、天顺风能涨幅居前；弘讯科技、豫能控股、兆新股份、粤电力A、建投能源涨幅居后。

行业数据

• 电力需求：1-5月全社会用电量同比增长2.5%，第二产业用电量占比最高，达67.0%。
• 电力供应：水电发电量同比增长17.5%，火电同比下降3.5%。
• 电力投资：1-5月全国电网投资完成1263亿元，同比增长3.1%；电源投资完成1470亿元，同比增长5.7%。
• 锂电产业链：磷酸铁锂价格稳定，三元材料价格小幅下跌；电解液价格下调，隔膜价格持平。
• 光伏产业链：硅料价格大幅上涨，硅片厚度持续减薄，组件价格维持在1.9-2.05元/W之间。

充换电基础设施

• 充电桩保有量：截至2022年6月，公共充电桩保有量152.8万台，私有桩239.0万台。
• 充电量增长：6月公共充电桩充电量达19.3亿千瓦时，环比增长23.7%。
• 主要运营商：星星充电、特来电、国家电网、云快充为充电桩运营前四名。

行业动态

政策与资金支持

• 安徽成立碳中和基金：安徽省国资系统成立碳中和基金，推动绿色能源发展。
• 国家电网补贴政策：国家电网发布风光补贴资金，支持可再生能源发展。

行业新闻

• 新能源产品出口增长：海关总署数据显示，上半年太阳能电池出口增长近100%。
• 行业发展趋势：光伏组件产量全球占比超3/4，新能源车销售增长显著，储能配置比例提升。

公司动态

• 宁德时代：考虑在墨西哥投资50亿美元建电池工厂，为特斯拉和福特供货。
• 比亚迪：济南弗迪电池项目启动，总投资约100亿元，规划产能30GWh。
• 国轩高科：与长城汽车合作，为其欧拉芭蕾猫车型提供磷酸铁锂电池。
• 天齐锂业：上半年净利润暴涨，受益于新能源汽车景气度提升。
• 赣锋锂业：计划收购阿根廷锂资源项目，提升锂资源储备。
• 当升科技：与清陶能源签订战略合作协议，加强固态电池合作。

风险提示

• 宏观经济变化：可能对行业造成影响。
• 行业政策不及预期：可能影响市场表现。
• 市场竞争超预期：可能对企业发展形成压力。

附录：图表目录

• 图表1：2022年1-6月光伏组件招标量和中标量（MW）
• 图表2：我国新增太阳能并网规模（万千瓦）
• 图表3：2022年部分共享储能项目
• 图表4：比亚迪动力电池产能情况
• 图表5：比亚迪动力电池产能统计
• 图表6：电力设备与新能源、电力及公用事业、HS300指数走势（%）
• 图表7：电力设备与新能源指数PE-Band
• 图表8：电力及公用事业PE-Band
• 图表9：中信一级行业涨跌幅（%）
• 图表10：电力能源行业子板块周涨跌幅（%）
• 图表11：电力能源行业上市公司周涨跌幅（%）
• 图表12：国网旗下上市子公司重要公告
• 图表13：国网旗下上市公司交易情况回顾
• 图表14：国网旗下上市公司行情回顾
• 图表15：全社会用电量（亿kWh，%）
• 图表16：用电量增速情况（%）
• 图表17：各行业用电量占比（%）
• 图表18：全国发电量情况（亿kWh）
• 图表19：各电源当月发电量情况（亿kWh）
• 图表20：发电量累计增速（%）
• 图表21：各电源发电量增速（%）
• 图表22：新能源利用小时数情况（小时）
• 图表23：历史利用小时增速情况（%）
• 图表24：电网投资完成情况（亿元，%）
• 图表25：电源投资完成情况（亿元，%）
• 图表26：水电基本电源投资完成情况（亿元，%）
• 图表27：风电基本电源投资完成情况（亿元，%）
• 图表28：核电基本电源投资完成情况（亿元，%）
• 图表29：火电基本电源投资完成情况（亿元，%）
• 图表30：新增装机累计同比（%）
• 图表31：新增装机设备容量（万千瓦）
• 图表32：锂电池价格走势（元/Wh）
• 图表33：正极材料价格走势（元/吨）
• 图表34：负极材料价格走势（元/吨）
• 图表35：隔膜价格走势（元/平方米）
• 图表36：电解液价格走势（万元/吨）
• 图表37：硅料价格走势（元/千克）
• 图表38：硅片价格走势（元/片）
• 图表39：电池片价格走势（元/瓦）
• 图表40：组件价格走势（元/瓦）
• 图表41：组件辅材（光伏玻璃）价格走势（元/平米）
• 图表42：公共充电桩桩保有量及每月增量（万台）
• 图表43：私有桩保有量及每月增量（台）
• 图表44：公共充电桩充电量（千万kwh）
• 图表45：主要运营商充电桩（公共桩及共享私桩）数量（台）
• 图表46：铜价价格走势（美元/吨、元/吨）
• 图表47：铝价价格走势（元/吨，美元/吨）
• 图表48：本周重要公告汇总
• 图表49：行业核心上市公司估值表