TE智库：2023在产业升级大潮中寻求自我突破的中国工业软件产业报告_47页_4mb

工业软件的内涵与意义

工业软件以软件为载体“包裹”具体工业知识，沉淀制造过程中的诀窍，通过自我迭代形成知识驱动的制造自动化，深刻转变工业发展方式。其核心在于：

• TE智库工业软件“飞轮”：解决“0~1创造”（设计阶段）与“1~N制造”（生产阶段），通过数字孪生连接物理世界与数字世界为制造增值。
• 应用领域：汽车设计案例显示，从概念设计（CAE仿真）、工程设计（CAD/CAM）、样车试验到量产，全流程依赖工业软件进行优化与决策。

工业软件在中国市场的发展

1. 市场规模与趋势：
   • 2023年CAD、CAE市场规模分别达452亿、442亿（预计2024年粗略增长）。
   • 增长分化明显：流程工业领先，离散制造（如汽车、电子）仍依赖国外软件。
2. 国产化进程：
   • 国产软件在部分领域（如化工、钢铁）已实现替代，但高端如CAE仍落后。
   • “管设计”类软件（如PDM、PLM）市场规模已达百亿级别，但覆盖完整产品生命周期能力不足。

工业软件全球分布与中国差距

• 工业强度对比：中国工业增加值占全球33%，但关键工业软件如高端CAE依赖西方（超过50%使用未授权或国外软件）。
• 产业链价值分配：掌握设计能力的企业可获得70%以上利润，而中国因工业软件短板，多数环节处于利润洼地。

工业软件发展变化分析

1. 企业级应用转型云化：新一代MES（制造执行系统）向云端与现场协同进化，提升柔性制造。
2. 国内生态建设：国产软件在细分领域快速成长（如宁波博曼特案例中的多场景组件化系统），正从单点工具向全链条方案发展。
3. 海外巨头本土化策略：西门子、达索等通过收并购拓展产品矩阵，并在中国设立研发中心，应用AI进行系统集成优化。
4. AI融合发展初探：云端MES与GPT等技术结合提升生产效率，但在工业软件中的深度应用尚需时日。

研究说明

• 定义边界：工业软件涵盖制造业设计、生产环节，与管理软件（如ERP）区分。
• 能力局限：资源所限，仅覆盖部分细分领域，结论或片面。