在产业升级大潮中寻求自我突破的中国工业软件产业-TE智库-2023.10-47页_3mb

工业软件内涵与意义

• 工业软件以“软件为载体”包裹具体工业知识，沉淀行业诀窍，形成自动化落地，驱动工业制造方式转变。例如，CAD/CAE/CAM等工具在汽车设计中用于三维建模、仿真分析和自动化编程。
• 工业软件通过知识沉淀和迭代，支撑“0~1创造”（输出数字孪生）和“1~N制造”（批量生产），推动制造业向高质量发展转型。

工业软件在中国市场的发展

1. 市场规模与增长

   • 2022年，研发设计类工业软件市场规模达1613亿人民币，复合增长率为1158%。
   • CAD/CAE市场存在分化：CAD市场低速增长（2021年后），CAE市场快速复苏（2022年增速240%）。
   • MES市场规模复合增长率为110%，2023年受产业结构调整短期放缓，但长期趋势向好。

2. 国产化与技术壁垒

   • 国产软件在部分领域（如化工、钢铁）已有成功案例，但离散制造行业仍依赖外资软件（如电子通讯、汽车行业）。
   • 中国制造业增加值全球占比超33%，但产业链利润高度集中于技术环节，国产工业软件尚需突破核心技术。

工业软件国产化的战略意义

• 产业链安全与自主权：掌握研发工具才能在全球价值链中获得更高利润（例如，高端制造业创造环节利润可达收入3000000+）。
• 制造业升级：工业软件是智能制造的核心基础设施，支撑从粗放到高质量的转型，推动智能工厂建设和数字化协作。
• 政策与战略支撑：国家政策聚焦工业技术软件化，鼓励企业加强工业知识沉淀，形成自主可控能力。

国际启示与国内路径

• 国际巨头模式：
  1. 通过并购整合形成生态闭环（西门子收购30+公司，达索系统覆盖全工业设计流程）。
  2. 在中国市场建立本地化生态，与下游厂商合作提供定制化解决方案。
  3. AI加速落地，但AI在真正工业软件的深度应用仍处于早期阶段。
• 国内发展建议：
  1. 加强基础工业软件研发，聚焦参数化建模、仿真、数字孪生等高价值领域。
  2. 建立产业生态，推动高校、厂商、开源社区三方合作。
  3. 通过政策支持鼓励企业优先采购国产品牌（如武汉、西安等工业基础雄厚地区）。

工业软件与全球价值链重构

• 全球制造业转移路径表明，工业软件成为关键资源，国产品牌需提升价值链位置。
• 海外巨头通过专利和技术垄断获取产业链利润，中国需突破“创造环节”的定价权壁垒。
• AI正渗透研发设计、生产控制等环节，但工业软件领域的实际落地案例仍较少，技术路径尚未成熟。

工业软件的范围界定

工业软件定义：以工业知识为基础、用于工业过程的软件工具，支撑设计、生产、设备、运营等环节。研究范围包括：

• 研发设计类（CAD/CAE/CAM/PLM）；
• 生产制造类（MES/PDM/QMS）。
  例外：管理软件（ERP/SCM）及非工业场景软件（地震勘探软件）未涵盖。