罗兰贝格-2020中国皮卡市场发展趋势白皮书-2020.3-29页_3mb

中国皮卡市场发展趋势白皮书总结

核心内容

中国皮卡市场经历了高速增长，但随着中国经济进入“新常态”，整体乘用车市场进入波动调整期。尽管如此，皮卡市场仍处于发展初期，未来增长潜力巨大。当前皮卡渗透率仅为1.6%，远低于美国（16.5%）和日本（3.5%），主要受制于生活模式和地理特点。

主要观点

• 市场机遇：皮卡市场在政策、需求、出口等方面存在较大增长空间。
• 需求端：农村、城郊、城市用户及企业用户对皮卡的需求呈现多样化趋势。
• 政策影响：皮卡进城解禁政策是推动市场增长的重要因素。
• 出口市场：南美、南亚、澳洲等市场对中国皮卡品牌有吸引力，但竞争格局和市场需求不同。
• 技术趋势：皮卡乘用化和高端化是未来产品发展的核心方向。
• 新能源皮卡：新能源技术尚不成熟，短期内主要依赖政企客户采购。

关键信息

市场现状

• 2010-2019年，中国乘用车市场高速增长，但2018-2019年出现连续两年销量下降。
• 皮卡市场仍处于发展初期，与成熟市场相比有较大提升空间。
• 城市城郊用户需求提升，尤其是个体户和批发户。

用户需求趋势

私人用户

• 农村用户：土地流转和减税补贴政策推动需求，承包大户和农村居民对皮卡有刚需。
• 城郊/城市用户：个体户、自由职业者、越野玩车一族需求增长明显。

企业用户

• 有中短途运输需求的企业，如农牧业、工程建设、零售商贸等，对皮卡有较强需求。
• 政府部门和事业单位在巡逻、管理等场景中逐步替换为新能源车型。

皮卡进城政策影响

• 多数省份已逐步取消皮卡进城限制，推动销量增长。
• 北京因外牌限制，销量增长显著，但该政策仅带来短期效应。
• 随着更多城市解禁，皮卡市场有望在高线城市实现显著增量。

出口市场机会

• 南美：市场需求大，增长快，竞争分散。
• 南亚：市场需求大，虽集中度高，但增长潜力大。
• 澳洲：市场竞争格局可突破，但对技术要求高。

新能源皮卡机会

• 新能源皮卡渗透率低，目前不足0.2%。
• 技术尚未成熟，续航里程短，购车成本高。
• 主要需求来自政企客户，个人用户接受度较低。

产品发展趋势

• 乘用化：内外饰、舒适性、动力系统、功能配置等向乘用车看齐。
• 高端化：中高端产品市场接受度提升，用户更倾向于个性化、功能丰富、驾乘体验舒适的车型。
• 产品力提升：原有皮卡企业、进口车型、乘用车品牌均在提升产品力，以满足不同用户需求。

未来布局建议

• 产品：把握中高端市场机遇，提升个性化和乘用化配置。
• 客户：分层分档，满足不同用户群体的多样化需求。
• 渠道：因地制宜，布局小型专营店和汽贸合作店。
• 政策：紧跟国内皮卡进城解禁政策和海外“一带一路”合作政策。

总结

中国皮卡市场虽面临行业下行压力，但未来发展可期。市场增长主要依赖政策推动、需求升级和产品创新。皮卡作为兼具运输和娱乐功能的车型，在农村、城郊及城市用户中需求增长明显。出口市场亦有较大潜力，尤其在南美、南亚和澳洲。新能源皮卡短期内难以成为主流，主要依赖政企客户采购。未来，主机厂需从产品、客户和渠道三方面进行重点布局，以提升市场竞争力和用户接受度。