炼钢工艺发展路径专题之二_短流程发展箭在弦上_政策_环保带来机遇_人才_技术仍有挑战_提高废钢回收率是关键前提_41页_2mb

炼钢工艺发展路径专题之二：短流程发展箭在弦上？

核心内容概述

本报告分析了我国短流程炼钢发展的机遇与挑战，重点探讨了政策、环保、装备技术、废钢资源、电力和石墨电极等核心要素对短流程炼钢发展的影响。短流程炼钢在环保和经济性方面具有优势，但其发展仍面临废钢回收率、装备技术、人才储备等关键挑战。

主要观点

1. 政策与环保推动短流程发展

• 国家政策鼓励高炉-转炉企业转型为电炉企业，支持电炉钢发展的配套政策正在研究中。
• 环保限产常态化，特别是京津冀、长三角、珠三角等地区，对长流程企业造成较大压力。
• 长流程企业面临超净排放改造带来的高环保成本，而短流程的环保设备投资和运行成本显著低于长流程。

2. 装备与技术水平滞后

• 我国中小型电弧炉居多，100吨以上大型电弧炉产能仅占总产能的30.79%，整体装备水平落后。
• 我国短流程劳动生产率仅为国际先进水平的40%，生产技术与国外先进水平存在较大差距。
• 先进电弧炉技术多源自国外，我国自主创新能力较弱，专业人才储备不足。

3. 废钢资源是短流程发展的关键前提

• 废钢是短流程炼钢的主要原材料，老旧废钢回收是未来国内废钢的主要来源。
• 2016年我国老旧废钢发生量为1.70亿吨，预计2020年将达2.16亿吨。
• 若老旧废钢回收率提升至65.65%以上，国内废钢将实现供需平衡，短流程发展将更加顺畅。

4. 电力供需与电价影响短流程布局

• 短流程炼钢耗电量较大，需考虑电力供需状况。
• 西南和西北地区如内蒙古、云南、四川、新疆、山西等电力供过于求，电价相对较低，适合短流程炼钢企业落地。

5. 石墨电极：产能利用率是满足需求的关键

• 2017年全球石墨电极产能为170万吨，产能利用率仅67.73%，预计2018~2020年全球将新增28.38万吨UHP石墨电极需求。
• 我国石墨电极产能为92万吨，产能利用率64.23%，需提升利用率以满足短流程发展需求。

关键信息

政策与环保

• 政策鼓励：国家支持电炉钢发展，允许等量置换转炉为电炉。
• 环保限产：采暖季限产以长流程为主，非采暖季限产常态化，尤其在唐山等地区。
• 环保成本：长流程环保成本远高于短流程，短流程吨钢环保设备投资仅为长流程的7%~8%，运行成本仅为1/8左右。

装备与技术

• 装备水平：我国电弧炉以中小型为主，100吨以上大型电炉仅占30.79%。
• 技术水平：短流程劳动生产率仅为国际先进水平的40%，生产技术差距明显。
• 人才储备：电弧炉技术发展停滞，专业人才和研发力量不足，制约技术进步。

废钢资源

• 废钢供给：未来国内废钢主要来源为老旧废钢，预计2020年老旧废钢发生量达2.16亿吨，总产量达15047万吨。
• 废钢需求：2017年废钢消费量达16665万吨，预计2020年将达22053万吨。
• 供需平衡：提升老旧废钢回收率至65.65%以上，可实现废钢供需平衡。

电力与电价

• 电力需求：短流程耗电量较大，适合电力供过于求的地区。
• 电价优势：河北、西南、西北地区电价低于全国平均水平，有助于降低短流程炼钢成本。

石墨电极

• 全球需求：预计2018~2020年全球将新增28.38万吨UHP石墨电极需求。
• 我国供给：2017年石墨电极产能为92万吨，产量为59.09万吨，产能利用率64.23%。
• 供需平衡：提升全球产能利用率、减少出口，有助于满足国内新增需求。

投资建议

• 机遇：政策扶持和环保限产推动短流程炼钢发展，废钢、电力和石墨电极资源有望支撑短流程扩张。
• 挑战：短期内人才和技术储备不足，短流程以中低端长材为主。
• 建议：重点关注废钢回收、拆解、加工等产业链投资机会，关注电力供需和电价优势地区。

风险提示

• 宏观经济波动：可能影响短流程炼钢需求和原材料价格。
• 废钢、钢材及上游原材料价格波动：对成本和利润产生影响。
• 上游原材料政策变化：可能对石墨电极等关键耗材供应产生不确定性。

图表索引（简要说明）

• 图1：1992-2016年我国高炉新增产能趋势。
• 图2：我国电炉钢产量与高炉-转炉炼钢产量对比。
• 图3：我国中小型电弧炉占比较高。
• 图4：废钢供给来源及结构。
• 图5：我国进口废钢数量及单价变化趋势。
• 图6：2016年自产废钢与社会废钢产量对比。
• 图7：全球自产废钢占比稳定。
• 图8：全球加工废钢占比稳定。
• 图9：日本人均钢铁蓄积量增长趋势。
• 图10：日本老旧废钢发生率下降趋势。
• 图11：全球加工废钢占比稳定。
• 图12：日本老旧废钢发生率与钢铁积蓄量关系。
• 图13：日本钢铁积蓄量增速趋势。
• 图14：我国老旧废钢发生量测算。
• 图15：我国废钢消费量增长趋势。
• 图16：全球废钢回收率下降趋势。
• 图17：全球电弧炉废钢比变化。
• 图18：全球废钢主要出口国。
• 图19：全球废钢主要进口国。
• 图20：废钢供需平衡曲面。
• 图21：我国电力供需状况。
• 图22-25：不同电压等级大工业用电电价比较。
• 图26-29：石墨电极价格与产能变化趋势。
• 图30：我国石墨电极产量回升。
• 图31：石墨电极供需平衡区域。

总结

短流程炼钢在环保和经济性方面具有显著优势，但其发展仍面临废钢回收率不足、装备技术落后、人才储备匮乏等挑战。随着政策扶持和环保限产常态化，短流程炼钢发展已箭在弦上。提高废钢回收率、优化电力布局、提升石墨电极产能利用率是短流程炼钢实现规模化发展的关键。未来应重点关注废钢回收产业链及具备电力和石墨电极优势的区域布局，同时加强技术研发和人才培养，以推动短流程炼钢的可持续发展。