2023-03-23-深交所-山东海化_2022年年度报告_152页_2mb
报告摘要
山东海化股份有限公司2022年年度报告总结
核心内容概述
山东海化股份有限公司2022年年度报告全面总结了公司在经营、财务、管理、技术、环保、研发等方面的运营情况。报告强调公司通过优化资源配置、提升技术水平、强化管理、推进数字化转型等方式，实现了营业收入和净利润的显著增长，同时在环保、安全、品牌建设等方面取得良好成效。
主要财务指标
2022年与2021年对比（单位：元）
| 项目 | 2022年 | 2021年（调整后） | 2021年（调整前） | 增减幅度 | 2020年（调整后） |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 9,712,370,110.58 | 6,712,153,666.77 | 5,850,853,299.93 | +44.70% | 4,288,429,926.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,108,022,946.33 | 750,703,022.86 | 604,699,392.58 | +47.60% | -231,922,187.30 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 900,721,426.67 | 599,961,599.45 | 599,958,400.77 | +50.13% | -267,446,131.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,043,181,213.89 | 829,557,600.55 | 940,853,473.37 | +25.75% | -425,335,146.32 |
| 基本每股收益 | 1.24 | 0.84 | 0.68 | +47.62% | -0.26 |
| 稀释每股收益 | 1.24 | 0.84 | 0.68 | +47.62% | -0.26 |
| 加权平均净资产收益率 | 25.76% | 20.47% | 18.21% | +5.29% | -6.72% |
2022年末与2021年末对比（单位：元）
| 项目 | 2022年末 | 2021年末（调整后） | 2021年末（调整前） | 增减幅度 | 2020年末（调整后） |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 6,899,316,065.02 | 6,241,536,144.68 | 5,570,545,031.98 | +10.54% | 4,738,704,463.39 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,154,812,914.86 | 3,967,146,095.56 | 3,547,691,772.34 | +4.73% | 3,316,156,185.08 |
分季度财务指标
| 季度 | 营业收入 | 归属于上市公司股东的净利润 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 经营活动产生的现金流量净额 |
|---|---|---|---|---|
| 第一季度 | 1,910,586,270.42 | 183,252,537.68 | 173,617,649.53 | -29,709,268.72 |
| 第二季度 | 3,122,936,791.37 | 477,366,755.21 | 398,832,702.84 | 403,952,887.50 |
| 第三季度 | 2,131,668,268.71 | 385,788,797.70 | 256,160,398.98 | -304,740,403.36 |
| 第四季度 | 2,547,178,780.08 | 61,614,855.74 | 72,110,675.32 | 973,677,998.47 |
非经常性损益项目（单位：元）
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 3,692,578.56 | 46,498,653.72 | 6,254,366.66 | 主要是固定资产处置利得 |
| 政府补助 | 38,792,164.21 | 11,622,448.42 | 12,746,103.23 | 主要是本期收到2022年省级支持高质量发展奖励资金及煤炭价格补贴 |
| 债务重组损益 | -5,534,446.20 | - | - | 延长应收债务偿还期限所致 |
| 企业重组费用 | -27,923,747.98 | - | - | 转让盛兴热电公司发生的安置职工支出 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 95,905,192.65 | 146,000,431.60 | 20,313,772.97 | 系收购氯碱树脂公司股权所致 |
| 投资收益 | 126,573,193.23 | - | - | 转让盛兴热电公司、易生源公司股权所致 |
| 资产损失 | -27,085,440.08 | - | - | 盐田遭受冰雹损失 |
| 其他营业外收入和支出 | -3,462,889.35 | -576,029.09 | 1,237,857.00 | - |
| 其他非经常性损益 | - | - | 166,812.62 | - |
| 所得税影响额 | -5,340,040.78 | 14,845,342.30 | 5,360,417.26 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | -525.44 | 102,733.69 | - | - |
| 合计 | 207,301,519.66 | 150,741,423.41 | 35,523,943.79 | - |
行业与市场分析
行业情况
- 纯碱：产量301.17万吨，销量315.39万吨，销售收入75.51亿元，占总营业收入77.75%。
- 烧碱：产量27.86万吨，销量26.71万吨。
- 行业趋势：2022年纯碱行业产能小幅缩减，但出口量同比增长171%，需求增加。下半年受行业检修和光伏玻璃投产支撑，价格企稳回升。
主要产品
- 纯碱：产量突破300万吨，产能利用率107.56%。
- 烧碱：产能利用率92.85%。
- 其他产品：包括溴素、氯化钙、小苏打、硫酸钾等，均实现不同程度的产量与销售增长。
公司核心竞争力
资源优势
- 公司地处渤海莱州湾南岸，拥有丰富的地下卤水资源，为生产纯碱、溴素、氯化钙等产品提供原料保障。
- 各产品之间相互关联，通过资源协同提升附加值，降低生产成本。
技术优势
- 公司注重科技创新，2022年新增专利22项。
- 纯碱厂被评为“山东省制造业单项冠军企业”、“山东省设备管理优秀单位”。
- 溴素厂攻克多项技术难题，被评为省级“绿色矿山”。
- 氯碱树脂公司参与制定《氯碱产业智能化评估规范》标准。
品牌优势
- “鸢都”牌纯碱、“山羊”牌溴素等产品在市场上享有良好声誉。
- 纯碱质量达到国际先进水平，获得多项省级品牌奖项。
区位优势
- 公司作为潍坊市海洋化工产业链链主企业，具备良好的临海区位条件，有利于加快产业布局。
企业文化
- 公司推行“三力”建设，倡导“像爱护眼睛一样爱护海化，像经营家庭一样经营海化”理念。
- 员工向心力与归属感增强，形成合力推动高质量发展。
主营业务分析
收入构成
- 营业收入合计：97.12亿元，同比增长44.70%。
- 分行业：化工产品占98.36%，其他占1.64%。
- 分产品：纯碱占77.75%，烧碱占8.31%，溴素占4.20%，氯化钙占2.92%。
- 分地区：山东占51.84%，华东地区占15.65%，华北地区占9.76%，国外占9.01%。
成本构成
- 原材料：占比46.04%，同比增加42.44%。
- 能源和动力：占比41.77%，同比增加53.08%。
- 人工成本：占比4.34%，同比增加26.96%。
- 折旧费：占比3.01%，同比增加13.16%。
费用分析
- 销售费用：7756.72万元，同比增长64.43%，主要由于液氯销售费用及人工成本增加。
- 管理费用：2.96亿元，同比增长29.04%，主要由于退费用及人工成本增加。
- 财务费用：-282.79万元，同比下降387.60%，主要由于利息收入增加。
- 研发费用：9251.52万元，同比增长3591.73%，主要由于研发项目增加。
研发投入
- 研发投入金额：1.72亿元，占营业收入1.77%，同比增加2,765.82%。
- 资本化研发投入：500.11万元，占研发投入0.29%，同比下降85.69%。
- 研发人员数量从55人增至320人，占比提升至6.20%。
环保与资质管理
公司积极落实环保政策，完成多项环保验收与环评批复，包括：
- 纯碱产能优化提升改扩建项目（潍环审字〔2022〕B38号）。
- 氯碱树脂公司20万吨/年双氧水及10万吨/年过碳酸钠项目（潍环审字〔2022〕B41号）。
- 尾氯生产次氯酸钠项目（潍环审字〔2022〕B94号）。
公司持有多项资质证书，包括：
- 食品生产许可证（涵盖多种食品添加剂）。
- 采矿许可证（溴、天然卤水等）。
- 质量管理体系认证证书。
- 环境管理体系认证证书。
- 安全生产标准化证书。
- 危险化学品经营许可证等。
资本运作与战略布局
- 公司收购氯碱树脂公司股权，延长盐化产业链，提升产品附加值。
- 转让盛兴热电公司、易生源公司股权，优化资源配置，剥离非主营业务。
- 推进多个资本运作项目，推动企业高质量发展。
未来发展展望
公司持续关注行业变化，积极应对市场风险，通过优化生产、强化管理、提升技术、推进数字化转型等手段，实现降本增效。未来将继续加大研发投入，推动创新，提升产品竞争力，加快绿色低碳发展步伐，助力企业实现高质量发展。
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