市場總覽總結
核心內容
本報告提供全球主要股價指數、貨幣市場、利率市場以及即將公布的經濟指標資訊，用以分析市場動態與投資趨勢。
全球股價指數表現
| 指數 |
收盤 |
漲跌 |
漲跌幅 (%) |
| 道瓊工業指數 |
34633.53 |
+131.02 |
+0.38% |
| S&P 500 |
4319.94 |
+22.44 |
+0.52% |
| NASDAQ |
14522.38 |
+18.43 |
+0.13% |
| 費城半導體指數 |
3295.06 |
-50.25 |
-1.50% |
| 英國FTSE |
7125.16 |
+87.69 |
+1.25% |
| 法國CAC |
6553.82 |
+45.99 |
+0.71% |
| 德國DAX |
15603.81 |
+72.77 |
+0.47% |
| 日經225 |
28716.65 |
+9.61 |
+0.03% |
| 香港恒生 |
28827.95 |
-166.15 |
-0.57% |
| 台灣加權 |
17713.94 |
-41.52 |
-0.23% |
- 美國三大指數（道瓊、S&P 500、NASDAQ）均呈現小幅上漲。
- 費城半導體指數下跌，顯示科技股受壓。
- 亞洲市場中，香港恒生與台灣加權指數均下跌，但跌幅不大。
貨幣市場動態
| 貨幣對 |
收盤 |
前日收盤 |
漲跌 |
| USD/TWD |
27.904 |
27.87 |
+0.034 |
| USD/JPY |
111.53 |
111.11 |
+0.42 |
| EUR/USD |
1.185 |
1.1858 |
-0.0008 |
- 美元兌台幣與美元兌日圓均呈現升值趨勢。
- 歐元兌美元微幅下跌。
- 利率市場中，台灣隔夜拆款利率為0.082%，較前日0.087%略降，顯示市場資金調度保守。
債券市場表現
台灣債券市場
| 債券種類 |
收盤 (%) |
BPs 變動 |
| RP 10D |
0.1800 |
0.00 |
| 二年期公債 |
0.1680 |
0.00 |
| 五年期公債 |
0.2610 |
0.00 |
| 十年期公債 |
0.4150 |
0.00 |
| 二十年期公債 |
0.5740 |
0.00 |
| IRS 2Y |
0.5450 |
0.00 |
| IRS 5Y |
0.6950 |
0.00 |
- 十年期公債買盤持續，A10107持平收於0.4150%，增額券上漲0.05bps至0.425%。
- 債市整體低迷，買盤屬於逐步補進，對行情影響有限。
美國債券市場
| 債券種類 |
收盤 (%) |
BPs 變動 |
| 美國二年期公債 |
0.2527 |
+0.41 |
| 美國五年期公債 |
0.89 |
+0.32 |
| 美國十年期公債 |
1.4578 |
-1.02 |
| 美國三十年期公債 |
2.0607 |
-2.50 |
| IRS 10Y |
1.4419 |
-0.07 |
- 短債利率上漲，長債利率下跌，殖利率曲線趨平。
- ISM PMI物價指數創下數十年新高（92.1），反映供應鏈中斷壓力。
經濟指標更新
昨日（07/01）已公布
| 國家 |
指標 |
本期 |
前值 |
| 美國 |
上週初領失業救濟金人數 |
364K |
415K |
| 美國 |
六月ISM製造業PMI |
60.6 |
61.2 |
- 失業救濟金人數減少，顯示就業市場有所改善。
- ISM製造業PMI為60.6，略低於預期，但仍在擴張區間。
今日（07/02）即將公布
| 國家 |
指標 |
本期預估 |
前值 |
| 美國 |
六月非農就業人數 |
700K |
559K |
| 美國 |
六月失業率 |
5.7% |
5.8% |
| 美國 |
六月平均時薪年增率 |
3.7% |
2.0% |
- 預計非農就業人數增加70萬，失業率降至5.7%，平均時薪年增率升至3.7%。
- 這些數據將對美國經濟表現與聯邦儲備局（Fed）政策產生影響。
資金動態
昨日（07/01）資金動態
- 央行存單到期挹注990.25億，銀行端調整提存期積數，拆入需求旺盛。
- 債市附買回資金平穩，投信端資金轉多，以到期續作為主。
- 隔拆利率成交區間為0.078% ~ 0.160%，公債RP利率成交區間為0.16% ~ 0.18%。
今日（07/02）資金預估
- 央行存單到期挹注減少至834.9億，緊縮因子有央行發行存單、國際債0.75億美元交割。
- 投信端資金充裕，銀行端在繳稅高峰過後資金將轉多。
- 隔拆利率預估成交區間為0.078% ~ 0.160%，公債RP利率預估成交區間為0.16% ~ 0.18%。
總結
- 全球股市整體表現平穩，美國三大指數上漲，亞洲市場則有部分下跌。
- 貨幣市場中，美元兌台幣與日圓升值，歐元兌美元微跌。
- 債券市場方面，台灣十年期公債買盤持續，美國短債利率上漲、長債利率下跌，殖利率曲線趨平。
- ISM PMI物價指數創下數十年新高，反映供應鏈壓力，可能影響Fed對通膨的判斷。
- 明日將公布美國非農就業數據與失業率，預計數據改善可能對市場產生正面影響。
