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天星资本晨报总结（2017年7月12日）

核心内容概述

本报告为2017年7月12日的天星资本晨报，主要涵盖新三板市场动态、创新层指数表现、新增挂牌与做市企业信息、定增情况及重大公告等内容。报告由研究员王晨撰写，研究助理伏丹丹协助，内容基于Wind数据及天星资本研究所的分析。

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市场速览

• 新三板做市指数：报收1052.62点，下跌0.26点，跌幅0.02%。
• 新三板成分指数：报收1235.34点，上涨7.79点，涨幅0.63%。
• 交易情况：
  • 共949只股票发生交易，其中543家做市转让企业成交5211万股，金额2.36亿元；406家协议转让企业成交12055万股，金额5.37亿元。
  • 新增挂牌企业3家，新增做市企业1家。
  • 截至当日，新三板挂牌企业总数为11296家，其中协议转让企业9765家，做市转让企业1531家。

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创新层指数表现

天星资本研究所发布八大天星创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：

指数名称	指数点位	涨跌	涨跌幅(%)
天星创新层成份指数	876.41	-1.55	-0.18
天星创新层计算机与通信指数	844.77	-2.08	-0.25
天星创新层文化传媒指数	873.9	-0.38	-0.04
天星创新层先进制造指数	1124.97	0.49	0.04
天星创新层教育指数	852.39	-0.34	-0.04
天星创新层医药医疗指数	896.01	-2.16	-0.24
天星创新层消费指数	920.69	4.19	0.46
天星创新层环保指数	972.4	-1.13	-0.12

主要观点：

• 先进制造指数表现优于整体做市指数，显示该行业相对强势。
• 消费指数涨幅最大，表明消费领域企业具备一定增长潜力。
• 医药医疗、教育、环保等指数均小幅下跌，市场情绪偏弱。

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市场数据

挂牌企业成交金额前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额(万元)	成交量(万股)
832970.00	东海证券	10.54	-12.31	10,785.63	1,023.70
830809.00	安达科技	9.88	-0.50	7,243.08	732.00
833044.00	硅谷天堂	1.20	100.00	1,293.42	2,150.70
834818.00	蓝海之略	10.44	3.37	1,253.47	120.11
832802.00	保丽洁	8.30	-36.15	1,245.00	150.00
834310.00	华夏飞机	8.50	0.00	1,054.00	124.00
833742.00	天秦装备	7.55	2.03	906.93	120.60
832107.00	达能电气	4.80	0.00	881.42	273.20
430178.00	白虹软件	12.69	41.00	849.19	130.90
830899.00	联讯证券	1.84	0.00	2,890.54	1,576.60

做市转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额(万元)	成交量(万股)
831456.0C	ST 森瑞	2.00	100.00	0.20	0.10
834342.0C	慧云股份	36.27	85.33	231.58	10.70
834903.0C	金现代	12.00	59.79	615.30	98.40
830916.0C	公准股份	1.89	35.00	135.87	69.43
832783.0C	恒源食品	6.62	32.40	178.78	27.00
835842.0C	纳仕达	12.80	27.74	28.01	2.80
831297.0C	数字认证	5.81	24.68	9.65	1.80
833336.0C	德生防水	3.50	20.69	1.19	0.40
430607.0C	大树智能	4.68	16.13	65.80	15.00
832027.0C	智衡减振	9.80	15.29	170.58	17.40

协议转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额(万元)	成交量(万股)
831789.0C	英诺迅	2.60	100.00	0.26	0.10
832528.0C	斯迈柯	6.76	100.00	0.68	0.10
832767.0C	墨药股份	4.80	100.00	132.48	110.10
833044.0C	硅谷天堂	1.20	100.00	1,293.42	2,150.70
838898.0C	中宝环保	2.10	100.00	52.71	50.10
835109.0C	鑫益嘉	5.01	99.60	0.50	0.10
430312.0C	伟力盛世	10.37	99.42	47.28	17.30
834641.0C	中广影视	10.19	97.48	3.95	0.60
835626.0C	大民种业	1.60	95.12	1.60	1.00
832534.0C	东宝股份	3.80	94.87	0.38	0.10

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新增挂牌与做市企业

新增挂牌企业（3家）

代码	名称	营业收入(万元)	净利润(万元)	行业
871657.0C	易瑾文化	985.45	236.69	居民服务业
871667.0C	石羊农科	182,371.99	4,034.10	农副食品加工业
871672.0C	新亚胜	9,774.56	1,416.75	计算机、通信和其他电子设备制造业

新增做市企业（1家）

代码	名称	做市券商	行业	做市首日涨跌幅(%)	做市首日成交金额（万元）
870522.00	信隆行	德邦证券，东方证券	互联网和相关服务	3.92	37.14

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定增一览

2017年7月11日，共有11家公司发布定增预案，主要用于补充流动资金或项目融资。

代码	名称	增发价格	增发数量（万股）	发行对象	增发目的	行业
831766.00	三木科技	14.15	353.36	机构投资者,境内自然人	项目融资	软件和信息技术服务业
831821.00	华源新材	1.75	285.71	大股东,机构投资者,境内自然人	补充流动资金	非金属矿物制品业
832015.00	基调网络	32.00	100.00	机构投资者	补充流动资金	互联网和相关服务
832558.00	爽口源	2.60	1,000.50	大股东,机构投资者	项目融资	农副食品加工业
832978.00	开特股份	3.00	2,000.00	大股东	项目融资	汽车制造业
832999.00	法本信息	3.33	1,232.00	大股东,境内自然人	补充流动资金	软件和信息技术服务业
833832.00	追日电气	3.50	1,191.00	境内自然人	项目融资	电力、热力生产和供应业
835493.00	天津航宇	1.85	1,125.00	机构投资者	补充流动资金	有色金属冶炼及压延加工
836460.00	风云科技	5.50	206.00	机构投资者	补充流动资金	软件和信息技术服务业
870517.00	沐威科技	2.00	2,500.00	大股东,大股东关联方,境内自然人	补充流动资金	商务服务业
871510.00	大境生态	-	454.55	机构投资者,境内自然人	补充流动资金	生态保护和环境治理业

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重大公告

对外投资

• 汇锋传动：与山东温岭精锻科技有限公司共同设立控股子公司，注册资本5亿元，旨在增强业务能力，拓展市场领域。
• 拜瑞口腔：设立全资子公司珠海拜瑞科技有限公司，注册资本2亿元，用于拓展业务服务范围及提升品牌影响力。
• 益模科技：设立全资子公司益模科技(东莞)有限公司，注册资本2亿元，以提升本地化服务能力。

重大合同

• 金舟股份：与江苏大都建设工程有限公司签订《天津苏商大厦消防工程施工合同》，合同额877万元，对2017年和2018年业绩产生积极影响。

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财经要闻

宏观要闻

• 李克强考察陕西，强调加快改革创新，补足民生短板。
• 央行进行300亿7天、100亿14天逆回购操作，对冲到期量。
• 央企1-6月净利润达5353.2亿元，同比增长18.6%。
• 中美首轮全面经济对话将于7月19日举行。
• 国务院推动京津冀协同开放，深化服务业试点。
• 银监会表示已与50多家企业签署债转股框架协议，金额超7000亿元。
• 发改委发布《国家新型城镇化报告2016》，推动城市群规划编制。

热点新闻

• 钢铁排污许可制度：环保部将发布钢铁工业排污许可证技术规范，推动环保监测设备及服务需求。
• 共享办公产业：WeWork获得7.6亿美元融资，总估值达200亿美元，国内企业如优客工场、SOHO3Q等也在快速扩张。

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