20171012-兴业证券-晨会纪要_14页_1mb
报告摘要
市场数据分析总结
核心内容概览
本文档提供了2017年10月10日及12日的市场分析报告，涵盖国内市场指数、主要行业表现、周边市场动态、外汇商品走势、重点公司点评及投资建议等内容。整体市场情绪保持正面，部分行业和公司表现突出，具有投资潜力。
国内市场指数表现
| 指数 | 当前指数 | 1日变动 | 5日变动 | 本年变动 |
|---|---|---|---|---|
| 上证综指 | 3388 | +0.2% | +1.3% | +8.0% |
| 深证成指 | 11312 | -0.2% | +2.5% | +10.2% |
| 创业板指 | 1902 | -0.8% | +2.5% | -3.1% |
| 中小板指 | 7729 | +0.4% | +2.7% | +18.7% |
| 沪深 300 | 3903 | +0.3% | +2.1% | +16.8% |
| 中证 500 | 6666 | -0.6% | +1.3% | +5.5% |
整体来看，上证综指和中小板指表现相对较好，而创业板指和中证500则有所下跌。本年涨幅方面，中小板指和沪深300涨幅较大，显示出市场整体回暖趋势。
表现最好的前五行业
| 行业 | 指数 | 1日变动 | 5日变动 | 本年变动 |
|---|---|---|---|---|
| 食品饮料 | 10310 | +2.2% | +6.9% | +36.8% |
| 家用电器 | 6723 | +1.0% | +4.3% | +30.7% |
| 农林牧渔 | 3034 | +0.9% | +4.2% | -10.5% |
| 纺织服装 | 3078 | +0.5% | +2.0% | -14.8% |
| 休闲服务 | 5533 | +1.1% | +1.6% | -2.6% |
食品饮料和家用电器行业表现最为亮眼，本年涨幅显著，显示出良好的市场预期。
表现最差的前五行业
| 行业 | 指数 | 1日变动 | 5日变动 | 本年变动 |
|---|---|---|---|---|
| 通信 | 2994 | -1.8% | +0.6% | +2.4% |
| 计算机 | 4799 | -1.5% | +3.2% | +1.2% |
| 有色金属 | 4484 | -1.4% | -2.6% | +23.7% |
| 电子 | 3531 | -0.9% | +2.5% | +14.4% |
| 综合 | 3248 | -0.9% | +1.4% | -8.7% |
通信和计算机行业表现较差，尤其在本年变动上呈现负增长，反映出市场对这两个行业的担忧。
周边市场动态
| 市场 | 当前指数 | 1日变动 | 5日变动 | 本年变动 |
|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 28390 | -0.4% | +0.8% | +28.2% |
| 恒生红筹 | 4363 | -0.3% | +0.0% | +21.2% |
| 日经 225 | 20881 | +0.3% | +1.3% | +6.6% |
| 道琼斯 | 22873 | +0.2% | +0.9% | +15.0% |
| 标普 500 | 2555 | +0.2% | +0.7% | +13.2% |
| 纳斯达克 | 6604 | +0.2% | +1.1% | +21.6% |
| 德国 DAX | 12971 | +0.2% | +0.0% | +11.8% |
| 法国 CAC | 5362 | +0.0% | +0.0% | +9.8% |
| 富时 100 | 7534 | -0.1% | +0.9% | +5.0% |
周边市场整体呈现上涨趋势，其中恒生指数和恒生红筹表现较弱，但日经225、道琼斯等主要指数涨幅明显，显示出全球市场对经济复苏的乐观预期。
外汇商品走势
| 商品 | 收盘价 | 1日变动 | 5日变动 | 本年变动 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 93.2796 | -0.5% | -0.3% | -9.4% |
| 美元-人民币 | 6.5718 | -0.8% | -1.2% | -5.3% |
| 美元-日元 | 112.4450 | -0.2% | -0.4% | -4.4% |
| 欧元-美元 | 1.1809 | +0.6% | +0.6% | +13.0% |
| 英镑-美元 | 1.3204 | +0.5% | -0.3% | +7.5% |
美元指数和美元-人民币均呈下跌趋势，而欧元-美元和英镑-美元则上涨，显示美元走弱，欧元和英镑相对走强，可能与全球经济增长预期有关。
重点公司推荐及分析
*ST华菱 (000932)
- 三季报预告显示Q3业绩超15亿，环比大幅增长131%-162%。
- 业绩增长由行业景气和内部改善双重驱动。
- 预计2017-2019年归母净利润分别为41.71亿元、43.81亿元、45.19亿元，对应PE分别为6.3倍、6.0倍、5.8倍。
- 维持“增持”评级，四季度盈利有望维持高位。
中远海控 (601919)
- Q3净利润8.4亿元，同比扭亏为盈。
- 受运价上涨和政策推动影响，公司业绩大幅改善。
- 预计2017-2019年EPS分别为0.29、0.59、0.68元，对应PE分别为24、12、11倍。
- 维持“增持”评级，集运业复苏趋势明显。
旗滨集团 (601636)
- Q3单季收入增长15.5%，归母净利润增长3.2%。
- 玻璃价格高位，毛利率受成本上涨影响。
- 预计2017-2019年EPS分别为0.3159、0.3159、0.3159元，维持“增持”评级。
中国国旅 (601888)
- 与广州白云机场签订T2出境免税店合同，预计实际销售额将远超保底。
- 预计2017-2019年EPS分别为1.13、1.16、1.31亿元，维持“增持”评级。
长城汽车 (601633)
- 9月销量突破10万，环比增长38.5%，同比增长4.5%。
- 新H6和WEY品牌表现强劲，预计年底销量有望突破2万。
- 预计2017-2019年EPS分别为0.71、1.15、1.37元，维持“增持”评级。
迪森股份 (300335)
- 三季度订单全面爆发，受益于煤改气政策。
- 预计2017-2019年净利润分别为2.20亿、3.00亿、3.94亿。
- 维持“增持”评级，未来增长可期。
桃李面包 (603866)
- Q3净利润1.75亿元，同比增长28.68%。
- 区域扩张稳步推进，费用率下降，净利增速亮眼。
- 维持“增持”评级，业绩拐点已显。
东易日盛 (002713)
- Q3净利润超预期，主要由于去年同期低基数和上海创域并表。
- 预计2017-2019年EPS分别为0.99、1.25、1.58元，维持“增持”评级。
投资建议与风险提示
- 投资建议：多数行业和公司被建议“增持”，反映市场对相关板块的乐观预期。
- 风险提示：包括但不限于行业增速下滑、竞争加剧、原材料价格上涨、政策变化等。
其他信息
- 新股信息：列出多只新股及其发行信息，包括代码、简称、发行数量和价格。
- 研究报告：提供近期研究报告一览，包括研究员、报告名称、行业和投资评级。
- 信息披露：提醒客户查询相关信息，防止内幕交易。
- 分析师声明：强调报告的独立性和客观性。
- 法律声明：明确报告用途及版权信息，避免不当使用。
总结
整体市场情绪保持正面，多个行业和公司表现突出，尤其是食品饮料、家用电器、钢铁、交通运输和建筑建材行业。部分行业如通信和计算机表现较差，但多数公司仍被建议增持。市场对煤改气、新能源、智能化等趋势表现出积极态度，政策推动和行业改善是主要驱动力。同时，提醒投资者注意潜在风险，如行业增速、竞争加剧和原材料成本上涨等。
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