20240429-东海证券-电子行业周报_苹果供应链新增四家大陆企业_2023年中国边缘计算服务器同比大增29.1__16页_1017kb

电子行业周报分析总结

苹果2023财年供应链名单公布，中国大陆供应商从8家增加到14家，反映中国在全球电子制造业供应链中的关键地位上升。边缘计算服务器市场2023年同比增长291%，AI推动市场蓬勃发展，预计2028年市场规模达132亿美元。电子行业当前供需处于底部平衡回暖阶段，估值处于历史低位，本期申万电子指数周涨跌幅达521%，跑赢大盘401个百分点。

投资建议重点关注四大主线：（1）AI芯片创新，如寒武纪、海光信息、龙芯中科；（2）光器件和服务器，如源杰科技、中际旭创；（3）国产替代，如兆易创新、东芯股份；（4）汽车电子，如国芯科技、斯达半导。同时，短期可关注半导体、电子元器件板块反弹机会。

风险提示包括下游需求不振、国际贸易摩擦升级、国产替代进度滞后等。行业需求回暖与国产化进程加速，有望带动相关企业增长。

（总计约350字）