2025-02-10-莱坊-Q-Trend_Office_Market_Berlin_Q1-Q4_2024_2页_1mb
报告摘要
2024柏林办公室市场季度趋势总结
核心内容概述
2024年柏林办公室市场在租赁交易和租约签订方面表现出一定的增长，但整体市场仍面临显著的空置率上升压力。尽管租金保持稳定，但租户的议价能力有所增强。市场趋势逐渐向小型办公空间倾斜，大型租赁交易的数量大幅减少。
主要观点
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租赁活动增长但低于历史水平
2024年柏林办公室市场总租赁面积为573,800平方米，比前一年增长7.1%。然而，这一数字仍远低于2019年前的平均水平（926,000平方米）和2020-2022年的年均水平（776,000平方米）。 -
小型空间租赁活跃
小型办公空间（小于3,000平方米）的租赁交易数量显著增加，尤其是自2020年以来。这一趋势导致小型空间在总租赁面积中的占比超过大型空间，比例从疫情前的60:40变为接近反转。 -
空置率显著上升
2024年柏林办公室市场的空置面积达到1,467,300平方米，比前一年增长53.8%。这是自2013年以来的最高水平，空置率也升至6.7%，预计2025年仍将持续上升。 -
经济不确定性影响租户决策
由于经济前景不明朗，企业普遍选择缩减办公空间需求，优先考虑保留现有办公地点，而非搬迁。这种策略也导致大型租赁交易数量减少，同比下降约三分之二。 -
租金趋势保持稳定
尽管市场空置率上升，但租金并未受到影响。核心区域（Prime Rent）租金维持在45.00欧元/平方米/月，而平均租金小幅上涨1.4%至29.20欧元/平方米/月。
关键信息
租赁数据概览
| 指标 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 租赁面积（Take-up） | 573,800平方米 | +7.1% |
| 新竣工面积（Completions） | 559,300平方米 | +3.5% |
| 空置面积（Vacancy） | 1,467,300平方米 | +53.8% |
| 总供应面积（Stock） | 21.9百万平方米 | - |
| 空置率 | 6.7% | +230 bps |
| 核心租金（Prime Rent） | 45.00欧元/平方米/月 | +/− 0.0% |
| 平均租金 | 29.20欧元/平方米/月 | +1.4% |
各子市场租金范围（欧元/平方米/月）
| 子市场 | 租金范围 |
|---|---|
| Ku'damm 1A | 24.00 - 43.00 |
| Charlottenburg | 18.00 - 35.00 |
| Schöneberg/Wilmersdorf | 17.00 - 35.00 |
| Tiergarten | 25.00 - 36.00 |
| Wedding/Moabit | 18.00 - 28.00 |
| Siemensstadt | 15.00 - 28.00 |
| Europacity | 27.00 - 37.00 |
| Mitte | 20.00 - 42.00 |
| Prenzlauer Berg | 20.00 - 39.00 |
| Hackescher Markt | 27.00 - 43.00 |
| Potsdamer Pl./Leipziger Pl. | 29.00 - 49.00 |
| Gendarmenmarkt | 27.00 - 41.00 |
| Presseviertel | 21.00 - 37.00 |
| Mediaspree | 21.00 - 34.00 |
| Kreuzkölln | 19.00 - 34.00 |
| Friedrichshain | 21.00 - 30.00 |
| Südkreuz | 24.00 - 30.00 |
| Adlershof | 15.00 - 21.00 |
| Schönefeld | 15.00 - 20.00 |
| Periphery West | 15.00 - 21.00 |
| Periphery North | 10.00 - 24.00 |
| Periphery East | 12.00 - 23.00 |
| Periphery South | 18.00 - 21.00 |
市场展望
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2025年租赁需求预计保持稳定
由于经济前景不确定，企业对办公空间的需求预计在2025年不会有显著变化，租赁面积将大致维持在2024年的水平。 -
空置率可能继续上升
预计2025年将有约400,000平方米的办公空间竣工，其中约一半已出租。剩余空间将导致空置率进一步上升。 -
租金差距可能扩大
核心租金预计保持稳定，甚至可能略有上升，而平均租金可能因房东为吸引租户而做出的让步而略有下降。
联系信息
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研究团队
- Fabian Sperber
+49 30 232574-385
fabian.sperber@knightfrank.com
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办公室租赁团队
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philip.schneider@knightfrank.com - Verena Diekmann
+49 30 232574-375
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租户策略与解决方案团队
- Ben Read
+49 30 232574-370
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