20251127-大同证券-电子行业事件点评_卫星通信成消费电子新风口_政策与AI双轮驱动产业升级_3页_285kb

卫星通信成消费电子新风口

事件简述
工信部近日正式启动卫星物联网商用试验，作为2025年“5G+”工业互联网大会的重磅举措，推动卫星通信向消费电子终端渗透，消费电子ETF（如华夏国证消费电子主题ETF）当天收涨1.67%，相关个股如长盈精密、东山精密等表现强势。

核心观点
政策支持通过实施工业互联网与AI融合赋能行动，旨在深度挖掘工业数据价值，促进AI技术商业化，包括卫星通信设备和消费电子升级。预期此将加速AI向消费端渗透，带动产业链公司增长。

风险提示

• 产业政策变动
• 国产算力不及预期
• 行业竞争加剧
• 国际贸易摩擦风险