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天星资本晨报总结（2018年11月28日）

一、市场速览

• 新三板做市指数：报收716.99点，上涨0.83点，涨幅0.12%。
• 新三板成分指数：报收964.02点，上涨1.68点，涨幅0.17%。
• 交易情况：
  • 共有472家股票发生交易。
  • 做市转让企业共成交2717万股，成交金额0.83亿元。
  • 竞价转让企业共成交6104股，成交金额1.65亿元。
• 挂牌企业总数：截至11月27日，新三板挂牌企业共10797家，其中做市转让企业1107家，竞价转让企业9690家。
• 新增挂牌与做市：11月27日新增挂牌企业0家，新增做市企业0家。

二、天星创新层指数

天星资本研究所发布了八大天星创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：

1. 天星创新层成份指数：2018年11月27日报收531.41点，涨1.3点，涨幅0.25%。
2. 天星创新层计算机与通信指数：报收593.71点，涨-1.51点，跌幅0.25%。
3. 天星创新层文化传媒指数：报收443.77点，涨0.4点，涨幅0.09%。
4. 天星创新层先进制造指数：报收723.53点，涨3.73点，涨幅0.52%。
5. 天星创新层教育指数：报收748.72点，涨0.02点，涨幅0.00%。
6. 天星创新层医药医疗指数：报收520.77点，跌1.58点，跌幅0.30%。
7. 天星创新层消费指数：报收588.86点，跌0.11点，跌幅0.02%。
8. 天星创新层环保指数：报收723.03点，涨0.56点，涨幅0.08%。

三、市场数据

挂牌企业成交金额前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
835092.0C	钢银电商	4.31	3.36	1,935.58	456.90
832159.0C	合全药业	39.90	0.94	886.98	22.10
838691.0C	金益环保	4.55	0.00	628.36	138.10
830881.0C	圣泉集团	8.45	2.30	619.11	73.07
871723.0C	正味食品	15.83	0.00	617.37	39.00
833681.0C	辰泰科技	5.00	-50.00	604.00	120.80
832399.0C	宁波公运	8.02	-0.25	390.06	48.57
832898.0C	天地壹号	9.71	0.10	206.86	21.30
831550.0C	成大生物	14.25	0.42	190.12	13.40
872645.0C	凯工股份	1.10	-	165.44	150.40

做市转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
430372.0C	泰达新材	2.85	28.96	29.66	10.70
831149.0C	奥美环境	1.18	14.56	1.89	1.60
834505.0C	兰德网络	4.89	13.99	10.45	2.20
831242.0C	特辰科技	1.77	12.74	13.23	7.70
834490.0C	我享科技	0.80	9.59	1.16	1.50
430359.0C	同济医药	3.13	7.56	5.15	1.70
430583.0C	国贸酝领	1.36	7.09	1.19	0.90
832265.0C	芍花堂	3.01	6.74	12.78	4.40
833014.0C	中标集团	0.65	6.56	16.36	26.50
430607.0C	大树智能	1.97	6.49	1.54	0.80

竞价转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
833298.0C	悦高软件	1.00	9,900.00	0.10	0.10
831137.0C	泰和股份	1.08	332.00	0.11	0.10
834429.0C	钢宝股份	3.81	159.18	0.38	0.10
835121.0C	光舵微纳	3.22	100.00	0.32	0.10
871355.0C	三十九铺	3.12	100.00	0.31	0.10
871993.0C	华海通讯	2.19	99.09	0.22	0.10
832414.0C	精湛光电	1.47	93.42	0.44	0.30
830959.0C	爱珂科技	0.23	91.67	0.02	0.10
837291.0C	汉盛海装	9.00	91.49	0.90	0.10
870641.0C	季丰电子	6.67	91.12	0.67	0.10

四、新增挂牌与做市

• 新增挂牌企业：11月27日新增挂牌企业0家。
• 新增做市企业：11月27日新增做市企业0家。

五、定增一览

11月27日，共有3家企业发布定增预案：

代码	名称	增发价格（元）	增发数量（万股）	行业
832522.0C	纳科诺尔	8.00	625.00	通用设备制造业
836020.0C	达唯科技	1.00	2,967.74	互联网和相关服务
839242.0C	大业创智	19.00	1,100.00	广播、电视、电影和影视录音制作业

六、重大公告

对外投资

• 军信环保：拟与上海浦东环保发展有限公司、长沙市望城区城市建设投资集团有限公司共同设立控股子公司湖南浦湘环保能源有限公司，注册资本4亿元。
• 鸿宝科技：拟与昭通市城市建设投资开发有限公司、王洪新共同设立控股子公司云南鸿宝智慧之光科技有限公司，注册资本3080万元。
• 贝特瑞：拟与深圳市光明新区建设发展集团有限公司等17名法人及自然人共同设立深圳市石墨烯创新中心有限公司，注册资本2亿元。

重大合同

• 嘉翼精机：控股子公司南京嘉翼建筑科技有限公司与江苏省建筑工程集团有限公司签订《预制构件采购合同》，金额约1586万元。
• 子宏生态：与涟源市创业投资有限责任公司签订污水处理厂建设项目合同，总金额2576万元。

七、财经要闻

宏观要闻

• 10月工业企业利润同比增长3.6%，1-10月利润总额同比增长13.6%。
• 新增利润主要来源于钢铁、石油、建材、化工行业。
• 央行等三部门联合发布《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》，提出附加资本要求、流动性要求等。
• 央行宣布11月27日不开展逆回购操作，Shibor普遍走高，隔夜Shibor上涨5.8bp至2.556%。
• 政策层面密集调研，拟出台新一轮民企支持政策，重点领域民资准入将有突破。
• 国有企业利润总额同比增长17.3%，钢铁、石油石化等行业利润增长较快。
• 南京推出多项举措缓解民企融资难题。

热点新闻

• 新三板编制引领指数系列方案：全国股转公司发布新三板引领指数方案，释放制度改革信号，市场期待精细化分层与降低投资者门槛。
• 地热资源开发：国家能源局推动地热资源勘探与高效利用，开山股份与汉钟精机在地热技术领域取得进展。

八、声明与免责

• 研究员声明：本报告观点为研究员独立观点，与天星资本无直接关联。
• 免责声明：报告信息来源于公开资料，仅供参考，不构成投资建议，不承担相关责任。