20201204-中国银行业协会-2020中国私人银行发展报告_暨中国财富管理行业风险管理白皮书_133页_4mb

中国私人银行发展报告（2020）总结

核心内容概览

本报告系统分析了中国私人银行的发展现状、市场环境、客户行为及未来战略方向，同时梳理了私人银行业面临的七大风险及应对策略。报告由中国银行业协会、清华大学五道口金融学院及私人银行研究课题组联合发布，旨在为中国私人银行的未来发展提供指引。

主要观点

1. 市场发展迅猛：中国财富管理市场在2019-2020年保持稳健增长，预计2020年实现1%的GDP增长，成为全球财富增长的重要引擎。
2. 机构转型加速：资管新规推动了中国财富管理市场的结构性调整，各类机构逐步回归本源，发展态势稳健。
3. 客户需求升级：高净值人群更注重财富安全与传承，偏好稳健型投资策略，同时重视专业机构建议与多元化配置。
4. 服务模式创新：私人银行通过科技赋能、产品创新和团队建设，提升服务效率与客户体验，打造差异化价值主张。
5. 风险挑战加剧：在经济波动、监管深化、客户识别难度增加等背景下，私人银行需构建全面的风险管理体系。

关键信息

1. 市场发展

• 2019年，中国私人财富总量达23.56万亿美元，较2008年增长130%。
• 2020年，中国高净值人群达132万人，占亚太地区近20%。
• 中国是全球少数实现逆势增长的国家之一，预计2020年GDP增长1%，2021年增长6.9%。
• 2020年，中国进一步放宽外资准入，推动金融市场全面开放。

2. 机构发展

• 中资私人银行：2018-2019年，AUM从12.26万亿元增长至14.13万亿元，增长15.25%；客户数从87.51万人增至103.14万人，增长17.86%。
• 领先银行：招商银行、平安银行、工商银行、中国银行、建设银行等占据第一梯队，其中招商银行AUM达2.72万亿元，客户数达15.47万人。
• 第二梯队：交通银行、中信银行、光大银行、浦发银行等，AUM增长均超过15%。
• 第三梯队：华夏银行、北京银行、浙商银行等，AUM增速在20%以上。

3. 客户特征

• 财富来源：超过七成客户财富来源于实业企业，5.52%来自继承，12.95%和8.2%来自金融投资和高薪收入。
• 风险偏好：高净值人群更倾向于稳健型投资策略，风险承受能力较强。
• 配置策略：财富净值越高，越倾向于多元化配置，5-100亿元和100亿元以上的客户分别有16.76%和33.33%已确定资产配置方案。
• 服务需求：客户更关注专业度、品牌知名度、收益率及服务便捷性，同时对线上服务接受度显著提升。

4. 服务模式创新

• 科技赋能：平安银行通过AI技术优化产品推介、智能视讯及图片审核流程，显著提升客户体验。
• 综合服务：中资私人银行通过联合法律、税务、保险等机构，提供全方位服务，包括家族信托、保险金信托等。
• 客户经理制度：EFG采用CRO（客户经理）模式，以客户为中心，提升服务效率与客户粘性。

风险分析

1. 风险管理多样化，顶层制度设计薄弱：风险管理体系尚未成熟，需加强顶层设计。
2. 监管持续深化，合规风险压力升级：随着资管新规落地，合规要求更严格。
3. 客户身份识别难，反洗钱风险须防范：需加强客户识别机制，防范洗钱风险。
4. 宏观经济变动，产品违约风险发酵：经济不确定性增加，需关注产品违约风险。
5. 负面舆情偶发，声誉风险引发损失：需加强舆情管理，维护机构声誉。
6. 国际市场变化，警惕综合境外风险：需防范国际金融市场波动带来的影响。
7. 数字时代，网络、IT风险骤增：需加强网络安全与IT系统建设。

风险管理架构与策略

1. 高管层

• 重点关注私人银行风险战略与制度设计，推动机构整体风险管理能力提升。

2. 私人银行部门

• 把控内部业务合规与产品合规，确保业务稳健发展。

3. 部门协力

• 加强私人银行部门与外部部门的合作，实现数据安全防御与协同风控。

4. 风险战略

• 明确风控工作准则，提升机构整体风险应对能力。

5. 客户管理

• 利用新技术助力反洗钱，提升客户识别与风险控制效率。

6. 产品控制

• 推行全生命周期管理模式，加强产品风险控制。

7. 人才为本

• 严控违规理念源头，提升员工合规意识。

8. 薪资绩效

• 纠正员工冒险倾向，建立科学的绩效激励机制。

9. 内外协力

• 做好数据安全防御，提升整体风控能力。

未来展望

1. 客户管理精细化：以客户需求为导向，提升服务定制化与精准化。
2. 产品构成生态化：构建多元化、全生命周期的产品体系，覆盖各类资产类别。
3. 买方投研升级化：加强买方投研能力，提升投资策略的科学性。
4. 金融服务数字化：加速数字化转型，提升客户体验与服务效率。
5. 传承服务专业化：深化家族信托、保险金信托等服务，推动财富传承专业化。
6. 人才队伍精英化：打造高素质、专业化的客户经理团队，提升客户粘性与服务品质。
7. 风控合规全面化：构建全面风险管理体系，提升机构整体风控能力。

结语

中国私人银行在政策支持与市场驱动下，正经历从规模扩张到高质量发展的关键转型。面对市场风险、监管升级与客户需求升级，私人银行需在科技赋能、人才建设、产品创新与风险管控等方面持续发力，以构建稳健、可持续的财富管理体系，实现行业长期健康发展。