中国银行业协会：中国银行业中间业务发展报告暨创新案例选编（2022）_111页_7mb

中国银行业中间业务发展报告（2022）总结

核心内容

本报告系统分析了中国商业银行中间业务的发展趋势、特点及创新实践，同时对比了美国和欧洲的中间业务发展情况，选取了19个优秀产品创新案例进行详细介绍。报告强调在金融监管趋严、息差收窄和实体经济需求多元化的背景下，中间业务作为轻资产业务的重要组成部分，对银行转型、服务实体经济及提升客户体验具有关键作用。

主要观点

国内中间业务发展概况

• 发展阶段：中间业务经历了起步、快速增长和稳健发展三个阶段，从单一产品逐步向多元化、个性化方向发展。
• 发展趋势：中间业务收入持续增长，但增速逐步趋缓；业务模式不断创新，科技和财富管理成为主要驱动力。
• 收入结构变化：
  • 银行卡及结算业务占比下降；
  • 财富管理相关业务（理财、委托代理、托管）占比显著上升；
  • 投资银行、顾问咨询等融资融智类业务占比稳定，但受监管影响有所波动。

国内主要银行中间业务发展特点

• 国有银行：中间业务收入占比高，但增速放缓；银行卡和结算业务仍是主要收入来源，但财富管理业务快速崛起。
• 股份制银行：中间业务收入增长显著，非利息净收入占比大幅提升，但部分业务如信用卡、结算等增速下滑。
• 城市商业银行：中间业务收入增长快，代理类业务成为主要增长点，但部分传统业务如银行卡收入因政策调整而骤降。

中间业务创新趋势

• 让利实体经济：通过减费让利政策，降低企业融资成本，优化客户体验。
• 科技赋能：数字化转型加速，科技手段在定价、收费、服务流程中广泛应用。
• 财富管理崛起：居民财富增长和政策推动使财富管理需求旺盛，推动银行在资管、理财、托管等领域创新。
• 平台化转型：从传统“推介模式”向“平台模式”转变，提升客户覆盖和业务效率。

关键信息

国内中间业务发展趋势

1. 让利政策逐步完善：监管机构持续推动减费让利政策，规范服务收费行为，降低企业及个人的金融成本。
2. 科技助力发展：金融科技成为推动中间业务创新的重要手段，提升业务效率和客户体验。
3. 财富管理需求旺盛：居民财富增长、政策支持及资本市场活跃推动财富管理业务快速发展。

国外中间业务发展趋势

• 美国：
  • 非利息收入稳步增长，占比逐步提升；
  • 信托收入、银行卡跨行交易交换费和境内存款账户服务收入构成主要来源；
  • 投资银行相关业务收入增长显著，受益于宽松的货币政策和活跃的资本市场。
• 欧洲：
  • 财富管理及投资银行业务发展较快，对国内银行具有借鉴意义；
  • 中间业务发展受到金融监管影响较大，部分业务如债券承销、结算等增速放缓。

产品创新案例

• 支付结算业务：建设银行和广发银行在灵活用工和对公资金结算方面进行创新。
• 银行卡业务：北京农商银行推出养老助残卡，服务民生。
• 代理业务：工商银行和光大银行在地方政府债券及代收业务方面实现创新。
• 担保承诺业务：国家开发银行和浙商银行在农民工工资支付保函和“贴现通”方面创新。
• 金融市场业务：兴业银行在债券通代理跨境结算方面创新。
• 托管及养老金业务：交通银行和招商银行在年金查询、公募REITs托管方面创新。
• 投行及顾问业务：建设银行推出“掌上投行”平台，提升融资融智能力。
• 理财业务：华夏银行推出公募REITs主题信托产品，丰富理财服务。
• 国际业务：浦发银行利用API技术提升自贸区跨境金融便利化水平。
• 电子银行：邮储银行创新“收单+ SaaS”模式，打造“三位一体”服务能力。
• 综合业务：中国银行和农业银行在资金监管、乡村振兴、客户联动等方面创新。

结构分析

国内银行中间业务管理手段

• 组织架构：由财会部或资负部牵头，业务部门负责产品研发，分行负责营销拓展。
• 制度建设：制定专门的中间业务管理和服务价格管理办法，加强合规管理。
• 定价管理：遵循“总行统一管理、分级授权实施”原则，分类管理服务收费。
• 预算与考核：通过预算编制、监测分析、考核激励等方式，推动中间业务发展。
• 科技支撑：引入预算、考核管理系统，实现服务流程自动化，提升管理效率。

国外银行中间业务管理特点

• 美国四大银行：
  • 非利息收入占比普遍高于行业平均水平，摩根大通银行表现尤为突出；
  • 中间业务收入结构多样化，信托、银行卡交易费、存款服务等为主要来源；
  • 金融科技推动业务创新，如数字人民币、平台化运营等。

总结

中国银行业中间业务正朝着多元化、科技化和平台化方向发展，以应对金融监管趋严、息差收窄和实体经济多元化需求。国有银行、股份制银行和城市商业银行在中间业务发展上各有侧重，但都面临收入增速放缓的挑战。在科技支撑和财富管理需求的推动下，中间业务成为银行实现轻资产转型的重要抓手。同时，国外商业银行在中间业务发展方面提供了有益借鉴，特别是在非利息收入结构优化、金融科技应用和财富管理能力提升方面。未来，国内银行需加强合规管理、推动产品创新、提升科技能力，以实现中间业务的高质量发展。