中国银行业中间业务发展报告暨创新案例选编（2022）-中国银行业协会_111页_7mb

中国银行业中间业务发展报告（2022）总结

核心内容概述

本报告由中国银行业协会中间业务专业委员会编写，涵盖国内商业银行中间业务的发展趋势、特点及创新案例。报告分为三大部分：一是国内商业银行中间业务发展趋势及特点，分别从国有、股份制及主要城市商业银行角度进行分析；二是国外商业银行中间业务发展趋势及特点，以美国和欧洲为例；三是19个国内商业银行中间业务产品创新优秀案例。

主要观点与关键信息

国内商业银行中间业务发展趋势

1. 发展阶段

   • 起步阶段（1995-2000年）：中间业务产品单一，主要为银行卡、代收代付等，对营收贡献较小。
   • 快速增长阶段（2001-2011年）：受益于WTO加入、金融市场开放及利率市场化，中间业务收入快速增长，产品多元化、服务个性化。
   • 稳健发展阶段（2012年至今）：收入增速放缓，产品结构进一步优化，财富管理、信用卡、新型支付结算等业务贡献显著提升。

2. 收入结构变化

   • 国有商业银行：手续费及佣金净收入由2011年的3465亿元增至2021年的4859亿元，增长约40%。其中，银行卡和结算业务占比下降，财富管理相关业务（理财、托管、代销）占比显著上升，2021年达到44.8%。
   • 股份制商业银行：非利息净收入增长39倍，手续费及佣金净收入增长46倍，占比提升至19.5%。近三年增速放缓，代理、资管等业务仍保持较高增长，但信用卡、结算等业务增速下滑。
   • 主要城市商业银行：手续费及佣金净收入占比从2018年的约10%提升至2021年的13.07%。代理类收入增长显著，成为主要来源；银行卡收入因会计准则调整而下降，但2021年有所回升；财顾类收入大幅下滑。

3. 管理手段

   • 组织架构：由财会部或资负部牵头，业务部门负责产品管理，分行负责具体经营。
   • 制度建设：建立中间业务管理制度和服务价格管理办法，强化收费合规性。
   • 定价管理：实行分类管理，政府指导价、政府定价与市场调节价并行，强化预算与考核机制。
   • 科技支撑：通过科技手段提升管理效率，推动业务创新和数字化转型。

国外商业银行中间业务发展趋势

1. 美国商业银行

   • 非利息收入增长：2018-2021年非利息收入总量增长，占比从34.3%提升至36.3%。
   • 收入结构变化：信托收入、银行卡跨行交易交换费收入和境内存款账户服务收入为三大主要来源，其中信托收入占比最高，达到15.3%。投行相关业务增速亮眼，2021年同比增长62%，三年复合增速达18%。
   • 监管变化：2018年通过《经济增长、放松监管和消费者保护法案》，放松对中小银行监管，降低自营交易限制，推动非利息收入增长。

2. 欧洲商业银行

   • 非利息收入占比：2021年非利息收入占比为36.6%，低于美国。
   • 重点业务：财富管理、投资银行等业务增长显著，但整体增速较慢。
   • 监管环境：欧洲监管政策相对严格，对中间业务发展有较大影响。

中间业务产品创新案例

• 支付结算业务：建设银行、广发银行等通过金融科技优化对公和对私结算服务，提升客户体验。
• 银行卡业务：北京农商银行推出养老助残卡，服务民生。
• 代理业务：工商银行、光大银行通过综合服务平台提升代收和地方政府债券业务效率。
• 担保承诺业务：国家开发银行、浙商银行推出农民工工资支付保函、“贴现通”等创新产品，服务实体经济。
• 金融市场业务：兴业银行推动债券通代理跨境结算，促进人民币国际化。
• 托管及养老金业务：交通银行、招商银行、民生银行推出定制化、跨境化托管服务。
• 投行及顾问业务：建设银行打造“掌上投行”平台，实现融资融智一体化。
• 理财业务：华夏银行推出首支公募REITs主题信托产品，推动理财业务创新。
• 国际业务：浦发银行利用API技术提升自贸区跨境金融便利化水平。
• 电子银行业务：邮储银行创新“收单+ SaaS”模式，打造三位一体服务能力。
• 综合业务：中国银行、农业银行、中信银行等推出“中银智管”、“惠农通”、“C端客户融联动营销”等产品，助力乡村振兴和客户管理。

总结

中国银行业中间业务在政策推动、科技发展及市场需求变化下不断演进，国有、股份制及城商行均呈现出结构优化、科技赋能、服务创新的趋势。国外银行如美国四大银行在非利息收入方面表现突出，尤其在信托、投行等业务上具备显著优势。国内商业银行需持续加强产品创新、优化服务流程，提升科技水平，以应对日益激烈的市场竞争，实现中间业务高质量发展。