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资讯晨报总结

核心内容概述

本份资讯晨报汇总了近期国内市场及国际市场的动态信息，涵盖市场走势、政策动向、行业热点、公司公告、新股信息及财经日历等内容。整体来看，市场呈现分化趋势，部分行业如新能源、半导体、机器人等受到政策与技术发展的推动，而部分板块则面临调整压力。

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主要观点与关键信息

市场走势

• 周四市场：两市股指弱势震荡，沪指反复试探60日均线支撑，受外围市场上涨影响，预计今日仍会横盘整理。
• 操作建议：轻指数重个股，合理调控仓位，把握板块轮动节奏，关注电力、锡业、机场、影视、传感器、中尼铁路、消费电子、知识产权等板块机会，回避高位股、解禁减持、自动驾驶、机器人、半导体、EDA、军工等板块调整压力。

行业热点

1. 碳化硅行业：

   • 国际巨头签订数亿元碳化硅产品订单，衬底成为产业链核心环节。
   • 机构认为，国产半绝缘型衬底厂商有望受益于出口限制政策，建议关注相关企业。

2. 光伏行业：

   • 九部门发文支持薄膜光伏电池发展，预计2025年国内产能将增加近12倍。
   • 钙钛矿光伏电池近期取得突破，有望成为市场新增长点。

3. 新能源车行业：

   • 小米汽车敲定宁德时代和比亚迪为电池供应商，可能进行定制化开发。
   • 麒麟电池具备高能量密度和长续航能力，新能源车热管理系统价值提升。

4. 电力行业：

   • 韩正强调保障能源电力安全，长城电工被列为关注标的。
   • 外围市场上涨可能对电力板块形成一定支撑。

5. 其他行业：

   • 长三角REITs联盟聚焦清洁能源项目，光伏、风电项目前景看好。
   • 新能源汽车核心零部件基地建设加速，如拓普集团拟投资25亿元建设基地。
   • 国家发改委加快政策性开发性金融工具资金投放，推动精准有效投资。

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公司动态

1. 长春高新：因网传浙江省将对生长激素进行集采，股价跳水跌停，但公司澄清仅处于征求意见稿阶段。
2. 顺丰控股：7月速运物流业务收入同比增长13.52%，供应链及国际业务收入增长显著。
3. 宁德时代：与一汽解放成立合资公司，推进新能源技术应用。
4. 赣锋锂业：与广汽埃安签署战略合作协议，拓展新能源产业链合作。
5. 温氏股份：上半年营收增长，但净利润亏损扩大。
6. 华海药业：与辉瑞公司签订新冠病毒治疗药物生产与供应协议，显示其在医药领域的布局。

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新股信息

新股申购

• 建科股份（申购代码：301115）：主营检验检测服务、特种工程专业服务和新型工程材料，申购上限1.15万股，申购价格42.05元，市盈率49.22。
• 微电生理（申购代码：787351）：主营电生理介入诊疗与消融治疗创新医疗器械，申购上限1.20万股，申购价格16.51元，市盈率未披露。

新股上市

• 农心科技（证券代码：001231）：8月19日上市，发行数量2500万股，发行价格17.77元，市盈率22.99。
• 易点天下（证券代码：301171）：8月19日上市，发行数量7550万股，发行价格18.18元，市盈率34.23。
• 远翔新材（证券代码：301300）：8月19日上市，发行数量1605万股，发行价格36.15元，市盈率32.06。

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财经日历

日期	事件	相关板块
08月01日	中国7月财新制造业PMI	-
08月01日	美国7月ISM制造业PMI	-
08月02日	芝加哥联储主席埃文斯主持媒体早餐会	-
08月03日	美国API每周成品油进口数据	-
08月03日	圣路易斯联储主席布拉德发表讲话	-
08月04日	美国API续请失业金人数数据	-
08月05日	美国7月失业率数据	-
08月05日	克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话	-
08月08日	中国7月M2货币供应年率数据	-
08月10日	美国EIA月报及中国7月CPI年率数据	-
08月11日	美国10年期国债竞拍及核心PPI数据	-
08月15日	中国7月规模以上工业增加值及房价报告	-
08月17日	美国API原油库存及核心零售销售数据	-
08月18日	美国失业金人数数据及美联储政策纪要	-
08月22日	中国一年期贷款市场报价利率	-
08月23日	美国Markit制造业PMI初值及原油换月	-
08月24日	美国EIA原油进口数据	-
08月25日	美国失业金人数数据	-
08月26日	美国7月个人支出数据	-

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风险提示

• 市场走势分化，需关注结构性风险。
• 高位股、解禁减持板块存在调整压力。
• 部分政策尚未正式实施，可能对市场产生不确定性影响。

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