【ODCC】2024年中国算力发展报告_42页_21mb

中国算力发展报告（2024年）总结

核心内容

本报告系统分析了全球与中国算力产业的发展现状、趋势及未来发展方向，重点围绕算力规模、算力形态、政策支持及绿色发展等方面展开。报告指出，算力已成为推动数字经济发展的重要驱动力，各国纷纷加大算力基础设施的投入，中国在算力产业布局与技术创新方面表现突出，具备全球竞争力。

主要观点

全球算力发展现状

• 算力规模稳定增长：2023年底全球算力总规模达到910EFLOPS（FP32），同比增长40%。其中，智能算力增长尤为显著，同比增长136%，增速远超算力总规模。
• 算力结构深刻变革：非结构化数据激增，推动智能算力需求增长，传统CPU性能提升受限，无法满足AI计算需求，GPU、ASIC、FPGA、NPU等专用芯片成为主要算力支撑。
• 政策深化与国际竞争：美国、日本、欧盟、英国等国家和地区均出台了相关政策支持算力产业发展，全球算力竞争日趋激烈，中美两国占据主导地位。

中国算力发展现状

• 数据要素市场活跃：2023年中国数据生产总量达32.85ZB，算力需求持续增长，算力中心机架规模达810万个，总算力超过230EFLOPS（FP32），位居全球第二。
• 算力形态多元发展：涵盖通用算力、智能算力、超算算力和边缘算力，满足不同应用场景需求。
• 东数西算成效显著：国家推动算力资源优化配置，形成八大枢纽节点，算力资源布局逐步均衡。
• 算力应用广泛赋能：在金融、医疗、教育、交通、制造、传媒等领域深入应用，推动各行业数字化转型与创新发展。

关键信息

算力规模与结构

• 全球算力：2023年底全球算力总规模达910EFLOPS（FP32），其中智能算力占比显著。
• 中国算力：2023年底在用算力中心机架规模达810万标准机架，总算力超230EFLOPS（FP32）；存力规模达约1200EB，先进存储占比超25%。

算力形态与技术

• 通用算力：以X86架构为主，市场占有率达90.2%，但能耗较高。
• 智能算力：主要由GPU、ASIC、FPGA、NPU等芯片支撑，2023年我国加速服务器市场规模达94亿美元，其中GPU服务器占主导地位。
• 超算算力：我国已建成十余座国家超算中心，如国家超级计算天津中心、深圳中心等，为科研、工程等领域提供强大算力支持。
• 边缘算力：以分布式架构实现低延迟处理，2023年我国边缘计算服务器市场同比增长29.1%，定制边缘服务器市场规模达2.4亿美元。

算力基础设施建设

• 算力中心网络质量提升：国家级骨干直联点增至26个，骨干网带宽扩容至40T，算力中心出口带宽平均达821Gbit/s。
• 绿色低碳发展：我国积极推动算力中心绿色转型，2023年底培育196家国家绿色数据中心，部分算力中心已实现全球领先的绿色等级。

国产芯片发展

• 政策限制：美国通过多部法案限制我国获取先进芯片，推动国产芯片发展。
• 国内企业崛起：景嘉微、寒武纪、海光信息、天数智芯、壁仞科技等企业取得显著进展，推动国产芯片技术突破。
• 芯片性能提升：华为昇腾910B、寒武纪思元590、百度昆仑芯II-R200等国产芯片性能优势明显。

发展建议

强化战略引领

• 完善顶层设计：出台具有前瞻性的政策文件，如《数字中国建设整体布局规划》与《算力基础设施高质量发展行动计划》，明确发展方向。
• 构建政策标准体系：积极参与国际标准制定，规范市场秩序，提升产业标准化与专业化水平。

优化资源配置

• 区域协同布局：推动算力资源向重点区域与中西部地区均衡分布，提升整体利用效率。
• 一体化算力网建设：通过高速泛在、智能敏捷的算力网络体系，实现算力资源的灵活调度与高效利用。
• 平台建设：加强中国算力平台建设，实现算力资源动态监测、智能调度与优化配置。

聚焦前沿科技

• 深化技术创新：围绕芯片架构、计算理论、算法设计等核心领域，推动云计算、大数据、人工智能等技术融合。
• 加大科研投入：汇聚产学研用各方力量，培育创新生态，加速技术突破与产业升级。
• 加强国际合作：参与国际标准制定与技术交流，提升我国算力产业的国际影响力。

加强行业联动

• 构建产业协同生态：推动算力产业链上下游协同发展，形成基础设施、软硬件供应商、网络运营商、行业用户等协同机制。
• 发挥龙头企业作用：鼓励优势企业通过标准制定、技术输出等方式，带动产业链整体发展。
• 搭建交流合作平台：通过技术研讨会、产业方阵等方式，促进信息互通与资源共享，推动算力产业生态建设。

总结

中国算力产业在政策支持、技术创新与应用拓展等方面均取得显著进展，成为推动数字经济发展的重要力量。未来，需进一步强化战略引领、优化资源配置、聚焦前沿科技与加强行业联动，以实现算力产业的高质量发展，构建开放、协同、高效的算力生态体系。