2016-04-27-深交所-瑞康医药_2016年第一季度报告全文_24页_363kb

报告摘要

山东瑞康医药股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

山东瑞康医药股份有限公司2016年第一季度报告显示，公司在该季度实现了显著的业绩增长，营业收入、净利润等关键财务指标均较上年同期有大幅上升。公司同时进行了非公开发行股票的调整，并获得中国证监会发审会审核通过，为后续融资活动奠定了基础。此外，公司股东结构保持稳定，未发生重大变化。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业收入	3,242,744,216.14	2,196,044,554.32	47.66%
归属于上市公司股东的净利润	85,460,227.53	50,986,159.12	67.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,118,269.63	47,732,422.64	78.32%
经营活动产生的现金流量净额	-794,626,303.07	-700,061,588.64	13.51%
资产总计	10,285,888,670.23	8,861,693,786.56	16.07%
归属于上市公司股东的净资产	3,322,742,535.52	3,194,403,037.15	4.02%

二、非经常性损益项目

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	13,909.36
持有交易性金融资产等的投资收益	161,462.31
其他营业外收入和支出	300,298.27
所得税影响额	-33,457.84
少数股东权益影响额	-100,254.20
合计	341,957.90

股东持股情况

前十名股东持股情况

股东名称	持股比例	持股数量（股）	有限售条件股份数量（股）	质押或冻结情况
张仁华	26.67%	147,902,408	110,926,806	质押76,200,000
韩旭	15.44%	85,626,912	64,220,184	质押68,800,000
TB NATURE LIMITED	8.50%	47,148,656	-	-
汇添富基金－工商银行－汇添富－优势医药企业定增计划5号	5.35%	29,688,272	29,688,272	-
汇添富基金－工商银行－汇添富－优势医药企业定增计划4号	5.35%	29,688,272	29,688,272	-
中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投资基金	1.80%	10,000,000	-	-
汇添富基金－宁波银行－程义全	1.78%	9,896,090	9,896,090	-
汇添富基金－宁波银行－海通证券股份有限公司	1.78%	9,896,090	9,896,090	-
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	1.35%	7,506,224	-	-
全国社保基金四一六组合	1.29%	7,175,443	-	-

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	无限售条件股份数量（股）	股份种类
TB NATURE LIMITED	47,148,656	人民币普通股
张仁华	36,975,602	人民币普通股
韩旭	21,406,728	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	7,506,224	人民币普通股
全国社保基金四一六组合	7,175,443	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深	5,251,218	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－汇添富策略回报混合型证券投资基金	5,180,017	人民币普通股
长信基金－工商银行－海通证券瑞康医药员工持股资产管理计划	4,746,020	人民币普通股
全国社保基金－－五组合	4,000,000	人民币普通股

股东关联关系说明

韩旭和张仁华为公司实际控制人，未出现不遵守承诺的情况。
其他股东之间未发现关联关系或一致行动人。

财务报表分析

一、资产负债表项目变动

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	增减幅度	原因
货币资金	734,364,960.07	1,177,578,188.56	-37.64%	基本药物、医疗器械采购预付款增加
应收账款	5,952,708,404.25	4,443,612,988.95	33.96%	销售增加
预付款项	182,315,622.25	117,695,788.92	54.9%	采购预付款增加
其他应收款	327,272,303.20	169,762,529.77	92.78%	招标保证金增加
商誉	679,072,177.62	463,628,804.79	46.47%	收购公司增加
其他非流动资产	6,770,096.67	28,362,609.80	-76.13%	预付款购建长期资产减少
预收款项	13,632,028.85	26,345,648.70	-48.26%	预收货款减少
应付职工薪酬	11,111,075.28	8,110,141.03	37%	新收购公司带来应付薪酬增加
应交税费	83,680,882.12	51,426,121.91	62.72%	销售收入增加导致税费增加
应付利息	6,205,075.00	3,799,463.01	63.31%	未支付的贷款利息增加
应付股利	15,592,384.24	13,569.19	114,810.21%	收购公司带入
其他应付款	782,631,164.70	364,464,778.75	114.73%	新收购公司未支付的收购款增加
少数股东权益	409,759,074.86	209,950,115.54	95.17%	收购公司增加

二、利润表项目变动

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	增减幅度	原因
营业收入	3,242,744,216.14	2,196,044,554.32	47.66%	省内业务稳定增长，省外收购公司销售收入增长
营业成本	2,858,270,649.95	2,012,359,805.38	42.04%	销售收入增加
营业税金及附加	10,721,492.30	3,983,034.34	169.18%	销售收入增长导致税费增加
销售费用	140,713,399.82	50,186,887.04	180.38%	市场开拓力度加大
管理费用	76,029,014.16	42,059,710.22	80.76%	销售规模扩大导致后勤费用增加
资产减值损失	14,113,035.43	7,899,816.08	78.65%	应收账款增加导致坏账准备增加
投资收益	161,462.31	795,916.25	-79.71%	国债逆回购收益减少
营业外收入	410,195.91	3,582,289.68	-88.55%	企业扶持基金减少
营业外支出	95,988.28	875.39	10,865.2%	捐赠增加
利润总额	121,875,644.03	65,796,447.38	85.23%	销售收入增长
所得税费用	28,116,210.49	14,956,963.72	87.98%	销售收入增长
净利润	93,759,433.54	50,839,483.66	84.42%	销售收入增长
归属于母公司净利润	85,460,227.53	50,986,159.12	67.61%	销售收入增长
少数股东损益	8,299,206.01	-146,675.46	-844.59%	收购公司利润增加

三、现金流量表项目变动

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	增减幅度	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	2,934,884,537.11	1,986,302,387.97	47.76%	销售收入增加
收到的其他与经营活动有关的现金	25,622,172.00	6,218,571.00	312.03%	往来款项增加
支付给职工以及为职工支付的现金	41,434,288.71	23,445,440.06	76.73%	人员增加
支付的各项税费	111,270,575.57	63,540,929.76	75.12%	销售收入增加
支付的其他与经营活动有关的现金	429,484,493.07	130,737,593.25	228.51%	往来款项增加
购建固定资产等支付的现金	5,300,732.54	71,588,928.29	-92.6%	工程项目支出减少
取得子公司支付的现金净额	65,029,089.69	15,412,582.70	321.92%	收购公司增加
吸收投资收到的现金	187,745,100.00	1,178,590,323.18	-84.07%	定向增发资金减少
取得借款收到的现金	553,000,000.00	415,000,000.00	33.25%	销售规模扩大导致借款增加
偿还债务支付的现金	318,341,439.00	512,006,736.50	-37.82%	收到定增资金后提前偿还贷款
支付的其他与筹资活动有关的现金	37,181,026.72	349,184,149.73	-89.35%	承兑保证金减少

重要事项进展

非公开发行股票方案调整：2016年2月1日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，调整非公开发行方案。
非公开发行股票申请通过：2016年3月30日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过。

承诺事项履行情况

公司控股股东韩旭、张仁华及部分其他股东均严格履行了其在首次公开发行或再融资时所作的承诺，包括股份限售承诺和再融资承诺，未出现不遵守承诺的情况。

对2016年1-6月经营业绩的预计

公司预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润将同比增长110.00%至160.00%，预计净利润区间为21,689.2万元至26,853.29万元。业绩增长主要得益于公司加快省外公司收购，从而带动利润大幅提升。

股东调研情况

公司2016年1月至3月期间，共接待了五次机构调研，主要围绕医药行业现状和公司经营状况展开，具体信息详见投资者关系互动平台上的相关记录。

总结

山东瑞康医药股份有限公司2016年第一季度业绩表现强劲，营业收入和净利润均实现大幅增长，主要得益于省内业务的稳定发展和省外收购公司的销售收入增长。公司通过非公开发行股票方案调整，获得了中国证监会的审核通过，为后续融资提供了保障。同时，公司财务状况良好，资产负债结构合理，股东承诺履行情况良好，未出现重大违规行为。

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