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江苏万林现代物流股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：603117
• 公司简称：万林股份
• 报告日期：2016年4月29日
• 法定代表人：黄保忠
• 主管会计工作负责人：孙玉峰
• 会计机构负责人：沈简文
• 报告状态：未经审计

主要财务数据

非经常性损益项目

• 政府补助：383,666.52
• 其他营业外收入和支出：562,411.73
• 所得税影响额：-236,519.56
• 合计：709,558.69

股东持股情况

• 股东总数：31,247户
• 前十名股东：
  • 上海沪瑞实业有限公司：持股23.71%，质押46,000,000股
  • 黄保忠：持股12.93%，无质押
  • 上海祁祥投资管理有限公司：持股6.55%
  • 无锡合创投资企业(有限合伙)：持股6.09%
  • 陆晋泉：持股5.03%
  • 石河子市舒侃股权投资管理合伙企业(有限合伙)：持股4.94%，质押13,400,000股
  • 深圳市创新投资集团有限公司：持股4.84%
  • 山西太钢创业投资有限公司：持股3.57%
  • 张玉：持股3.46%，质押7,200,000股
  • 郭建中：持股3.02%
• 前十名无限售条件股东：
  • 中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金
  • 杨文海、徐新雨、法国兴业银行、毕月菊、徐志鹏、顾凤岳、上海爱华投资管理有限公司、覃钢、吴建国等

重要事项

3.1 财务指标重大变动

• 在建工程：增加146.20%，因募投项目持续投入建设
• 其他非流动资产：增加84.00%，因预付购置土地款项
• 应付职工薪酬：减少70.48%，因支付上一年度年终奖金
• 其他应付款：增加35.61%，因应付远期证余额增加
• 其他综合收益：增加133.29%，因外币报表折算差额
• 营业税金及附加：增加816.99%，因实际缴纳税金金额较大
• 投资收益：增加64.57%，因新增募集资金投入理财及联营企业收益较好
• 对联营企业和合营企业的投资收益：增加35.47%，因联营企业收益较好
• 营业外收入：增加111.59%，因本期营业外收入金额较大
• 营业外支出：增加171.56%，因本期营业外支出金额较大
• 外币财务报表折算差额：增加559.01%，因外币折算差额较大
• 投资活动产生的现金流量净额：增加307.48%，因收回闲置募集资金进行理财
• 筹资活动产生的现金流量净额：增加321.95%，因归还较多银行借款及利息

3.2 重要事项进展

1. 非公开发行股票：
   • 2016年3月2日通过董事会及股东大会审议
   • 2016年3月31日收到证监会受理通知
   • 2016年4月22日收到证监会反馈意见通知书
2. 变更部分募集资金投资项目实施地点：
   • 2015年12月4日通过董事会及股东大会决议
   • 2016年3月21日签署建设用地使用权挂牌出让成交确认书
   • 2016年3月28日签署国有建设用地使用权出让合同

3.3 承诺事项履行情况

• 解决同业竞争：上海沪瑞实业有限公司、黄保忠均履行承诺
• 解决关联交易：上海沪瑞实业有限公司、黄保忠均履行承诺
• 股份限售：
  • 上海沪瑞实业有限公司：锁定期至2020年6月28日
  • 黄保忠：锁定期至2020年6月28日
  • 上海祁祥投资管理有限公司：锁定期至2018年6月28日
  • 无锡合创投资企业(有限合伙)：锁定期至2020年6月28日
  • 陆晋泉：锁定期至2018年6月28日
• 稳定股价：
  • 公司及控股股东上海沪瑞实业有限公司、实际控制人黄保忠均履行承诺

预警事项

• 预测年初至下一报告期期末的累计净利润：未发生重大变动或亏损，无需特别警示

附录

• 合并资产负债表：总资产3,619,051,010.73元，负债合计2,241,516,913.00元，归属于上市公司股东的净资产1,377,534,097.73元
• 母公司资产负债表：总资产2,427,544,213.72元，负债合计1,477,861,525.15元，所有者权益合计949,682,688.57元
• 合并利润表：营业收入92,300,041.02元，净利润17,594,984.05元，基本每股收益0.04元/股

总结

核心内容

• 财务表现：2016年第一季度，公司总资产和净资产均有所增长，但净利润和基本每股收益略有下降，主要由于营业收入减少及非经常性损益影响。
• 股东结构：公司前十大股东中，上海沪瑞实业有限公司为最大股东，持股23.71%，并存在质押情况。黄保忠为第二大股东，持股12.93%，且与上海沪瑞存在关联关系。
• 财务变动：在建工程和非流动资产显著增加，主要因募投项目和土地购置；其他应付款增加，因远期证余额上升。
• 重要事项：公司正在进行非公开发行股票及变更募集资金项目实施地点，且主要股东均履行了相关承诺，包括同业竞争、关联交易、股份限售及稳定股价。
• 财务报表：公司财务报表未经审计，合并资产负债表和利润表显示公司资产和负债结构稳定，净利润有所下降，但未出现重大亏损预警。