2022-04-19-上交所-钱江水利2021年度报告_203页_2mb
报告摘要
钱江水利开发股份有限公司2021年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600283
- 公司简称：钱江水利
- 公司法定代表人：叶建桥
- 董事会秘书：彭伟军
- 证券事务代表：杨文红
- 公司注册地址：浙江省杭州市三台山路3号
- 公司网址：http://www.qjwater.com
- 联系电话：0571-87974387
- 公司审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 审计意见：标准无保留意见
财务概况
主要财务数据（2021年）
| 项目 | 2021年（元） | 2020年（元） | 增减幅度（%） | 2019年（元） |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,538,519,305.75 | 1,315,071,908.75 | 16.99 | 1,174,868,291.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 150,757,637.46 | 138,611,912.16 | 8.76 | 43,165,993.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 558,953,902.43 | 469,842,808.88 | 18.97 | 444,598,491.29 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,081,248,602.55 | 1,984,199,581.19 | 4.89 | 1,856,900,840.50 |
| 总资产 | 6,382,847,330.31 | 5,755,848,121.57 | 10.89 | 5,171,402,341.71 |
主要财务指标（2021年）
| 指标 | 2021年 | 2020年 | 增减幅度（%） | 2019年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益（元/股） | 0.43 | 0.39 | 10.26 | 0.12 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.43 | 0.39 | 10.26 | 0.12 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.35 | 0.32 | 9.38 | 0.03 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.42 | 7.20 | +0.22 | 2.35 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.09 | 5.91 | +0.18 | 0.58 |
分季度财务数据
| 季度 | 营业收入（元） | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 经营活动产生的现金流量净额（元） |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | 308,644,396.11 | 38,944,787.07 | 34,819,045.10 | 60,210,779.07 |
| Q2 | 390,002,010.23 | 54,390,129.22 | 45,080,599.87 | 109,539,299.47 |
| Q3 | 390,395,473.10 | 53,823,378.31 | 53,489,091.44 | 203,160,120.40 |
| Q4 | 449,477,426.31 | 3,599,342.86 | -9,588,790.41 | 186,043,703.49 |
非经常性损益项目
| 非经常性损益项目 | 2021年（元） | 2020年（元） | 2019年（元） |
|---|---|---|---|
| 政府补助 | 47,981,840.22 | 52,055,945.91 | 49,306,340.56 |
| 其他营业外收支 | 3,994,773.22 | 1,948,515.09 | 2,770,765.83 |
| 合计 | 26,957,691.46 | 24,779,501.40 | 32,537,612.45 |
经营情况分析
供水与污水处理
- 供水量：45,132万吨，同比增长8.22%
- 售水量：41,536万吨，同比增长7.35%
- 污水处理量：11,991万吨，同比增长10.24%
各地区增长情况
- 舟山公司：售水量增长5.53%，主要来自普陀片区、普陀山与朱家尖景区及岛北片区和岑港工业区
- 丽水公司：售水量增长13.98%，非居民用水大幅回升
- 永康公司：售水量增长8.77%，城区和古山供水量增加
- 兰溪公司：售水量增长10.65%，芝堰水厂、钱塘垅水厂供水范围扩大
- 平湖公司：售水量增长37.38%，浙江独山能源有限公司二期投产
业务模式
公司主要采用自主投资运营、BOT、TOT、BOO、TOO、ROT及PPP等多元化运营模式，业务涵盖自来水供应、污水处理、市政管道安装及材料销售等。
核心竞争力
优势分析
- 背景优势：公司控股股东为国家级水务环保投资集团，拥有丰富的资源和良好的市场运作能力。
- 规模优势：公司供水和污水处理总设计规模达231万吨/日，市场占有率约为10%。
- 管理优势：公司通过水务标准化和信息化建设，提升运营效率，打造设计、施工、集采、资金等业务平台，具备良好的复制能力。
行业分析
供水行业
- 供水行业具有自然垄断属性，随着城镇化和人民生活水平提高，需求稳步增长。
- 智慧水务成为行业新热点，推动水务企业向智能化、高效化发展。
- 二次供水是提升服务质量与政策获取的重要手段。
- 浙江省已完成农村饮用水达标提标行动计划，未来将继续推进农村供水保障。
污水处理行业
- “十四五”规划推动污水处理能力提升，目标是提高污水处理率和集中收集率。
- 污水资源化利用成为新趋势，鼓励污水处理与再生利用行业发展。
- 污水处理行业将向全过程治理、生态修复和景观建设方向发展。
- 行业面临运营专业化不足、区域发展不平衡、流域管理不力等问题。
技术与创新
- 公司完成15项专利申报，获得授权10项，涵盖实用新型专利和软件著作权。
- 制定《污废水处理用复合碳源》团体标准，推动“钱净”牌复合碳源区域推广。
- 落实《农村供水站运行维护标准》和《农村供水站一体化净水设备集成及安装规范》等标准，提升行业话语权。
资产与负债
资产状况
- 总资产：64.25亿元
- 股东权益：26.77亿元（其中归属于母公司股东权益20.81亿元）
资产受限情况
- 货币资金：700万元，受限于保函保证金
- 固定资产：3251万元，用于银行借款抵押
- 无形资产：6238万元，用于银行借款抵押
负债状况
- 应付账款：3.19亿元，同比增长52.43%
- 一年内到期的非流动负债：3.10亿元，同比增长906.51%
- 租赁负债：513.94万元，执行新租赁准则确认
报告期内经营情况
主营业务分析
- 收入与成本：2021年营业收入15.39亿元，同比增长16.99%；营业成本9.23亿元，同比增长15.18%
- 毛利率：39.88%，同比增长1.15个百分点
- 现金流：经营活动产生的现金流量净额5.59亿元，同比增长18.97%
业务板块
- 自来水供应：收入9.21亿元，毛利率42.28%，同比减少0.28%
- 污水处理：收入2.15亿元，毛利率40.22%，同比增长8.85%
- 管道安装业务：收入0.30亿元，毛利率34.02%，同比增长0.77%
- 材料和设备销售：收入0.02亿元，毛利率34.30%，同比下降44.17%
行业发展趋势
- 投资主体多元化：未来水务行业将由国有资本和社会资本共同主导。
- 智慧水务加速发展：数字化和智能化技术提升行业竞争力。
- 污水资源化利用：国家政策推动污水资源化，提高污水处理能力。
- 行业整合：水务行业集中度较低，未来将加速整合，形成竞争新格局。
- 政策支持：国家政策推动水务行业发展，提升供水和污水处理能力，改善水环境质量。
- 环保要求提升：环保督察更加严格，提升企业运营标准和环保意识。
结论
钱江水利作为浙江省内水务行业的龙头企业，具备较强的市场竞争力和政策支持。2021年公司实现稳步增长，营业收入和净利润均有所提升，同时在智慧水务、污水处理资源化利用等方面加大投入，推动行业可持续发展。未来，公司将继续深耕水务主业，拓展市场，提升技术水平，实现高质量发展。
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