20130712-华泰证券-华泰证券融资融券每日早报_13页_960kb
报告摘要
融资融券每日早报 20130712 总结
核心内容概览
本报告总结了2013年7月12日前融资融券市场的主要动态，涵盖资金流向、业绩预警、业绩预期、解禁信息、交易异动、评级预测及融资融券交易概况等关键信息，旨在为投资者提供决策参考。
一、融资融券标的股票资金流向
1. 资金流入
- 最近5个交易日：新湖中宝、北京银行、豫园商城、顺发恒业、建设银行为资金流入率前5名。
- 最近1个交易日：顺发恒业、亚厦股份、北京银行、联化科技、东方园林为资金流入率前5名。
2. 资金流出
- 最近5个交易日：中科合臣、康得新、深圳燃气、安琪酵母、平高电气为资金流出率前5名。
- 最近1个交易日：中科合臣、长江电力、东华科技、乐山电力、中国国旅为资金流出率前5名。
二、融资融券标的股票业绩预警
1. 业绩预增
- 海油工程：2013年中报净利润同比增长，增幅达240%以上，主要因各项业务全面铺开。
- 粤电力A：2013年中报净利润预计增长293.61%~396.29%，主要因燃料价格回落及重大资产重组。
- 华闻传媒：2013年中报净利润预计增长80.57%~96.27%，因国广光荣的损益计入。
2. 业绩预减
- 东华科技：2013年中报净利润略减，降幅约30%，主要因经济减速及工程结算滞后。
- 沱牌舍得：2013年中报净利润下降80%，主要受“禁酒令”及销售费用增加影响。
- 南风化工：2013年中报净利润首亏，约-4600万元，因火灾损失及饲养成本上涨。
三、融资融券标的股票业绩预期情况
1. 业绩超越一致预期
- 招商地产：预计2013年中报净利润为26亿元，高于市场一致预期值63%。
- 长春高新：预计2013年中报净利润为1.55亿元，高于市场一致预期值45.81%。
- 川投能源：预计2013年中报净利润为6.0185亿元，高于市场一致预期值231.58%。
2. 业绩低于一致预期
- 酒鬼酒：预计2013年中报净利润为3300万元，低于市场一致预期值78%。
- 碧水源：预计2013年中报净利润为1.09亿元，低于市场一致预期值10%。
- 超声电子、安泰科技、湖北宜化、国元证券等也出现不同程度的业绩低于预期情况。
四、解禁信息
1. 仁和药业
- 解禁时间：2013年7月12日
- 解禁数量：4530万股
- 占总股本：4.75%
- 2012年数据：收入约21亿元，净利润约2.55亿元，同比分别下降5%和15%
- 估值：2013年动态PE约15倍，PB约3倍，市值约52亿元，估值偏低，建议关注。
2. 洪都航空
- 解禁时间：2013年7月12日
- 解禁数量：4066.88万股
- 占总股本：5.67%
- 2012年数据：收入约22.33亿元，净利润约0.88亿元，同比分别增长22%和5%
- 估值：2013年动态PE约70倍，PB约2.6倍，市值约120亿元，估值偏高，但行业概念性强，暂不建议交易。
3. 其他解禁个股
- 农业银行、康得新、西南证券、神火股份、联化科技、中海油服等均在未来3个月内解禁，具体数据见表格11。
五、交易异动信息
- 博瑞传播、宏源证券、吉林敖东、平安银行、国海证券等5只股票发生交易异动，主要因换手率、涨跌幅偏离值或量价波动较大。
- 交易异动类型包括：振幅值达15%、涨跌幅偏离值达7%、连续三个交易日涨跌幅偏离值累计达20%、换手率达20%等。
六、评级预测
1. 评级和盈利预测调高
- 东华科技：国金证券上调至“买入”，目标价27.82元，当前价23.09元。
- 保利地产：群益证券上调至“强力买入”，目标价15元，当前价11.32元。
2. 评级和盈利预测调低
- 隆平高科：瑞银证券下调至“中性”，目标价21.20元，当前价20.27元。
- 泸州老窖：瑞银证券下调至“中性”，目标价24.00元，当前价24.67元。
七、融资融券交易概况
- 7月10日融资买入金额：110.80亿元，比上一交易日增长60.72%
- 融资偿还金额：增长43.71%
- 融资余额：51.97亿元，比前一交易日增长1.94%
- 值得关注个股：中国平安，融资买入金额达2.72亿元，增幅为196.09%，短期融资资金关注度高。
八、主要观点与建议
- 融资交易建议：关注顺发恒业、北京银行、招商地产、中国平安等个股，因其资金流入率高、业绩表现好或融资买入金额增长显著。
- 融券交易建议：关注酒鬼酒、碧水源、沱牌舍得等个股，因其业绩低于预期或面临较大压力。
- 解禁关注：仁和药业和洪都航空解禁，仁和药业估值偏低，洪都航空估值偏高但行业概念强。
- 评级调整：东华科技和保利地产评级上调，隆平高科和泸州老窖评级下调，建议投资者关注相关调整原因。
九、关键信息汇总
- 资金流入：顺发恒业、亚厦股份、北京银行等表现突出。
- 资金流出：中科合臣、长江电力、东华科技等流出显著。
- 业绩预增：海油工程、粤电力A、华闻传媒等业绩增长。
- 业绩预减：沱牌舍得、南风化工、东华科技等业绩下滑。
- 解禁情况：仁和药业和洪都航空即将解禁，估值表现各异。
- 交易异动：博瑞传播、宏源证券、平安银行等出现异动。
- 评级变动：东华科技、保利地产评级上调，隆平高科、泸州老窖评级下调。
数据来源：Wind资讯、华泰证券
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