2023-04-21-上交所-中持水务股份有限公司2022年年度报告_243页_3mb

中持水务股份有限公司2022年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：603903
• 公司简称：中持股份
• 公司法定代表人：张翼飞
• 董事会秘书：高远
• 证券事务代表：姜亚林
• 注册地址：北京市海淀区西小口路66号D区2号楼四层402室
• 办公地址：北京市海淀区西小口路66号D区2号楼2层
• 公司网址：http://www.zchb-water.net
• 电子信箱：investor@zchb-water.net
• 股票上市交易所：上海证券交易所
• 股票代码：603903

财务概况

主要财务数据

• 营业收入：14.35亿元，同比下降1.83%
• 归属于上市公司股东的净利润：1.20亿元，同比下降26.73%
• 扣除非经常性损益的净利润：1.07亿元，同比下降34.99%
• 经营活动产生的现金流量净额：531.76万元，同比下降91.53%
• 归属于上市公司股东的净资产：16.61亿元，同比增长41.80%
• 总资产：45.43亿元，同比增长22.82%

利润分配预案

• 每10股派发：1.90元（含税）
• 总派发金额：4851.07万元
• 以总股本：25531.95万股为基数

非经常性损益项目

• 政府补助：2177.15万元
• 资产处置损益：-27.74万元
• 其他营业外收入和支出：-361.85万元
• 所得税影响额：-186.12万元
• 少数股东权益影响额：-242.05万元
• 合计：1359.39万元

采用公允价值计量的项目

• 应收款项融资：期末余额62万元，期初余额792.6万元
• 其他权益工具投资：期末余额7683.72万元，期初余额7651.36万元
• 合计变动：减少754.04万元

经营分析

业绩下滑原因

1. 运营项目收入下降：受上游企业减产或停产影响，出水量下降，导致运营收入减少。
2. 工程类项目进度滞后：受外部不可抗力影响，部分项目停工，收入确认减少。
3. 市场开拓受阻：部分潜在项目招标延迟，影响新项目获取。
4. 应收账款增加：地方政府财政压力大，导致延迟支付，影响现金流。
5. 合同资产减值：为谨慎起见，计提合同资产减值准备，影响利润。

业务亮点

• 中标大项目：在2022年三季度和四季度，公司陆续中标多个大项目，签约额创历史新高。
• 战略南移：2022年3月，公司完成非公开发行，三峡集团成为第一大股东，与长江环保集团签署《业务合作协议》。
• 区域中台建设：公司在京津冀、河南、长三角、安徽、陕西、深圳等地建立区域中台，提升区域服务能力。
• 技术产品平台建设：成立江苏传山环境科技有限公司，整合内部资源，提升技术产品业务能力。

核心竞争力

1. 技术创新优势：公司在污水处理、溢流污染控制、城市智慧管网等方面取得技术突破。
2. 组织优势：建立区域中台，实现前端赋能和后端支持，提升整体效率。
3. 人才优势：拥有289名研发人员，占比18.59%，涵盖博士、硕士、本科等多层次人才。
4. 客户粘性优势：深耕客户，提供定制化服务，提升客户满意度和忠诚度。
5. 行业经验优势：在城镇污水处理、工业园区及工业污水处理、综合环境治理等领域积累了丰富经验。

业务情况

主要业务

• 城镇污水处理：通过投资运营、委托运营等方式，实现城镇污水处理设施的达标排放和稳定运行。
• 工业园区及工业污水处理：为园区提供污染源头控制、污水收集、末端治理等服务。
• 综合环境治理：包括黑臭水体治理、地下水治理、农村环境治理及海绵城市等。

经营模式

• 运营服务模式：包括BOT、ROT、TOT、OM等。
• 环境基础设施建造服务模式：提供全过程或若干阶段的承包服务。
• 技术产品销售模式：根据客户需求，销售与污水处理相关的技术产品。

研发投入与成果

• 研发投入总额：5639.17万元，占营业收入3.93%。
• 研发人员构成：289人，其中博士8人，硕士106人，本科143人，专科25人，高中及以下7人。
• 研发成果：
  • “多效澄清技术”和“污水处理厂纳米絮凝原位扩容技术”通过专家鉴定。
  • 与清华大学、北京化工大学等合作，完成多项技术研究和中试试验。
  • 获得环境保护科学技术奖二等奖，涉及永定河项目和河湖地下水回补项目。

现金流情况

• 经营活动产生的现金流量净额：531.76万元，同比下降91.53%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-1.72亿元，同比下降10900.57万元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：4.95亿元，同比增长21852.56万元，主要因定向发行股份募集资金。

资产与负债情况

• 货币资金：5.91亿元，同比增长103.47%。
• 应收账款：10.26亿元，同比增长57.34%。
• 合同资产：4.33亿元，同比增长22.15%。
• 长期应收款：2466.18万元，同比下降59.91%。
• 固定资产：2.73亿元，同比增长535.36%。
• 在建工程：422.02万元，同比下降97.80%。
• 长期待摊费用：733.92万元，同比增长3.58%。
• 应付账款：6.94亿元，同比增长13.27%。
• 合同负债：9313.00万元，同比增长157.68%。

重要事项

• 无重大风险事项：公司未涉及被控股股东非经营性占用资金、违反规定决策程序对外担保、半数以上董事无法保证报告真实性等情况。
• 无重大事项变更：公司未涉及重大事项变更或调整。

总结

中持股份2022年面临宏观经济下行、外部不可抗力等挑战，营业收入和净利润均出现下滑。公司通过战略南移，与长江环保集团合作，拓展业务，同时加大研发投入，提升技术实力。尽管经营业绩受到一定影响，但公司通过业务优化和区域中台建设，为未来业务发展打下坚实基础。公司重视人才培养和组织建设，推动业务稳健增长，同时通过技术验证基地建设，提升行业影响力和技术转化能力。