2016-03-28-上交所-海南矿业股份有限公司2015年年度报告_154页_1mb

海南矿业股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概述

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）在2015年面临铁矿石市场低迷、价格持续下跌等挑战，导致公司经营业绩大幅下滑。公司主要业务为铁矿石采、选和销售，产品包括块矿、粉矿和铁精粉。公司拥有石碌铁多金属矿区，该矿区资源储量丰富，品位较高，具有较强的资源赋存优势。公司也在积极筹划资源深部开采及转型升级，以应对市场变化。

主要观点与关键信息

1. 财务状况

• 营业收入：2015年为10.51亿元，同比下降40.58%。
• 净利润：归属于上市公司股东的净利润为1,019.10万元，同比下降97.60%。
• 现金流量：经营活动产生的现金流量净额为-1.11亿元，同比下降123.02%。
• 利润分配：拟每10股派发现金股利0.3元，共计5,600.01万元，需经股东大会审议。

2. 主营业务分析

• 铁矿石销售：铁矿石销售收入占营业收入的85%以上，是公司主要收入来源。
• 成本控制：由于原矿品位高，公司铁矿石产品生产成本在国内同行业中具有明显优势。
• 产品特性：公司铁矿石具有高硅、低铝、低磷等特点，是高炉冶炼的首选酸性配料。

3. 市场与行业分析

• 铁矿石市场：2015年铁矿石价格持续下跌，普氏铁矿石指数降至43.25美元/吨，创历史低谷。
• 铁矿石需求：中国是全球最大的钢铁生产国和用钢国，铁矿石需求增长迅速。
• 铁矿石供应：国内铁矿石供应主要依赖国产矿和进口矿，进口矿占比超过80%。

4. 资源与开采

• 资源储量：石碌矿区保有工业铁矿石资源储量2.66亿吨，平均品位46.65%。
• 开采方式：公司主要采用露天开采，但北一露天采场预计2016年闭坑，公司正推进地下开采。
• 深部开采项目：北一地采项目一期完成投资1.73亿元，累计完成投资14.79亿元。

5. 营销与运营

• 营销策略：公司加大营销力度，增加销售网点，发展线上销售平台。
• 销售情况：铁矿石销量332万吨，同比增长0.35%；全年资金回笼率96.98%。
• 物流运输：公司通过专用铁路和公路运输铁矿石至港口，再通过海上运输发货。

6. 管理与运营优化

• 安全管理：2015年发生多起安全事故，公司加强安全管理体系建设。
• 设备管理：强化设备运行维护，提升设备效率，降低运营成本。
• 节能降耗：实施错峰用电、改造落后设备、加强水资源利用等措施。

7. 资本运作

• 公司债发行：2015年获得公司债券发行批文，核准发行不超过9亿元的公司债券。
• 非公开发行股票：2015年启动非公开发行A股股票工作，募集资金总额不超过14亿元。

8. 对外投资

• 投资方向：公司积极寻找全球化和二级市场投资机会，提升国际化投资能力。
• 项目考察：实地考察多个矿业项目，包括加拿大、巴西等国及国内项目。
• 投融资平台：设立香港鑫茂投资有限公司等平台，拓展投资渠道。

9. 公司治理与战略转型

• 战略转型：公司正从单纯的铁矿石采选企业向提供矿石采选、港区配矿、金融服务、物流运输、互联网交易等综合服务型企业转变。
• 技术中心：铁钴铜工程技术研究中心落户澄迈老城生态软件园区，目前正进行相关筹备工作。

10. 风险提示

• 铁矿石价格波动：铁矿石价格受宏观经济、供需关系、海运价格、汇率等影响，波动频繁，对公司盈利能力影响显著。
• 资源枯竭风险：北一露天采场即将闭坑，公司需加快地下开采项目以确保生产平稳过渡。
• 行业周期性：铁矿石行业具有周期性，公司需不断优化运营和投资策略以应对市场变化。

重要事项总结

• 审计情况：安永华明会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
• 非经常性损益：公司非经常性损益项目合计为8,463.72万元，主要来源于销售废石和政府补助。
• 安全与环保：公司安全形势严峻，环保指标完成情况良好，工业污水和尾气处理达标率均为100%。
• 负债与资产：公司负债总额为14.62亿元，资产负债率有所下降；资产总额为57.80亿元，同比减少5.44%。

总结

海南矿业股份有限公司在2015年面临铁矿石价格下跌和市场需求变化带来的挑战，公司通过优化运营、加强安全管理、推进深部开采及战略转型等措施，努力实现经营稳定。尽管公司净利润大幅下降，但其在资源赋存、产品成本和市场拓展方面仍具有显著优势。未来，公司将继续加强资源开发与综合利用，推动多元化业务发展，以提升整体竞争力。