2016-04-14-上交所-辽宁福鞍重工股份有限公司2015年年度报告_146页_2mb
报告摘要
辽宁福鞍重工股份有限公司2015年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：603315
- 公司简称：福鞍股份
- 注册地址：辽宁省鞍山市千山区鞍郑路8号
- 法定代表人：穆建华
- 主营业务：重大技术装备配套大型铸钢件的生产和销售
财务概况
主要会计数据（单位：元）
| 项目 | 2015年 | 2014年 | 变动比例 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 421,156,092.98 | 421,670,489.06 | -0.12% | 403,067,762.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 55,210,697.16 | 56,264,943.40 | -1.87% | 53,105,619.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 44,706,437.54 | 46,879,318.56 | -4.64% | 47,783,732.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,590,685.81 | 59,925,102.92 | 19.47% | 118,691,051.90 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 638,524,241.25 | 343,439,944.09 | 85.92% | 347,175,000.69 |
| 总资产 | 1,060,906,232.63 | 1,046,581,814.06 | 1.37% | 967,657,210.89 |
| 期末总股本 | 100,000,000.00 | 75,000,000.00 | 33.33% | 75,000,000.00 |
主要财务指标（单位：元）
| 指标 | 2015年 | 2014年 | 变动比例 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益 | 0.60 | 0.75 | -20.00% | 0.71 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.49 | 0.63 | -22.22% | 0.64 |
| 加权平均净资产收益率 | 10.40% | 15.84% | -5.44个百分点 | 16.06% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 8.42% | 13.19% | -4.77个百分点 | 14.45% |
股东权益变动说明
- 股东权益增长主要由于新股发行导致资本额增加。
营业情况分析
收入与成本分析
- 营业收入：42,115.61万元，同比减少0.12%
- 营业成本：304,202,704.73万元，同比增加0.40%
- 毛利：基本持平，显示公司生产稳定，成本核算准确，产品结构优化。
分行业、分产品、分地区收入情况
| 分行业/分产品 | 营业收入（万元） | 营业成本（万元） | 毛利率 | 同比变动 |
|---|---|---|---|---|
| 铸造行业 | 418,296,891.01 | 303,477,474.08 | 27.45% | 0.38% |
| 火电设备铸件 | 130,729,844.66 | 102,543,195.17 | 21.56% | -7.63% |
| 水电设备铸件 | 66,238,701.76 | 58,259,289.44 | 12.05% | -37.01% |
| 其他铸件 | 207,874,362.43 | 135,231,836.65 | 34.95% | 31.14% |
| 机械加工 | 10,279,217.78 | 4,557,003.38 | 55.67% | -10.79% |
成本构成分析
- 材料消耗：占比57.39%（2015年） vs 58.29%（2014年）
- 人工费用：占比5.10%（2015年） vs 5.31%（2014年）
- 制造费用：占比31.07%（2015年） vs 30.58%（2014年）
- 其他：占比6.44%（2015年） vs 5.81%（2014年）
费用变动情况
- 销售费用：增加50.22%，主要由于修理费、展览费和职工薪酬增加
- 管理费用：增加16.05%，主要由于研发费用、税费和维修费增加
- 财务费用：减少49.70%，主要由于贷款减少、汇兑损益减少和贴现息减少
研发投入
- 研发支出：13,350,006.67元，占营业收入3.17%
- 研发人员数量：67人，占公司总人数19.59%
现金流情况
- 经营活动产生的现金流量净额：增加19.47%，主要由于退税款和承兑保证金收回
- 投资活动产生的现金流量净额：减少33.16%，主要由于政府补助减少
- 筹资活动产生的现金流量净额：减少4.56%，主要由于银行借款减少
主要业务分析
主要产品与客户
- 主要产品：火电设备铸件、水电设备铸件、其他发电设备铸件、轨道交通铸件等
- 主要客户：哈尔滨汽轮机厂、东方电气集团、东芝、通用电气、西门子等国内外知名企业
产品结构优势
- 公司产品以高端大型铸钢件为主，占营业收入比重较高
- 火电设备铸件毛利率较2014年上升3.24%，得益于技术优势和高端市场定位
- 水电设备铸件毛利率下降13.06%，主要由于生产小吨位铸件，设备效率低
- 其他铸件毛利率基本持平，主要为轨道交通转向架
客户资源优势
- 公司是多家国内外大型装备制造商的合格供应商，具备较强的客户资源和认证优势
- 与客户长期稳定的合作关系，有助于公司业务的持续发展
行业分析
铸钢行业整体发展
- 行业增速下降，但产品供需状况稳定
- 2005-2014年铸件和铸钢件产量变化（单位：万吨）
- 铸件产量：从2,442.12万吨增长至4,620.00万吨
- 铸钢件产量：从322.44万吨增长至550.00万吨
下游行业分析
- 发电领域：铸件消费量增长6.67%，需求稳定
- 轨道交通：铸件消费量增长9.09%，需求旺盛
- 其他行业：如船舶、矿冶、重机等，需求增长较慢
公司市场地位
- 公司所处的铸钢件细分行业增长较快，尤其是发电和轨道交通领域
- 公司产品结构优化，2015年发电设备和轨道交通铸钢件收入占比达90.58%
公司发展战略
- 公司将继续深耕高端铸钢件市场，提升产品质量和技术含量
- 推动技术创新，加强研发能力，增强核心竞争力
- 加强与国际知名企业的合作，拓展国际市场
- 优化产品结构，提高市场占有率
风险提示
- 公司面临的主要风险包括：
- 下游行业周期性波动
- 原材料价格波动
- 国际贸易政策变化
- 市场竞争加剧
- 公司已在管理层讨论与分析中详细披露了相关风险
股东权益变动与利润分配
- 公司拟以总股本100,000,000股为基数，每10股派发现金股利2元，共计派发现金红利2,000万元
- 同时，以资本公积金每10股转增10股，转增股本100,000,000股，总股本增至200,000,000股
未来展望
- 公司将继续推进技术创新，提高产品质量和附加值
- 依托“中国制造2025”政策，把握高端装备发展机遇
- 拓展国际市场，提升品牌影响力
- 优化生产流程，提高生产效率，降低生产成本
公司治理与合规情况
- 公司未发现控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况
- 未发现违反规定决策程序对外提供担保的情况
- 会计师事务所为致同会计师事务所，出具了标准无保留意见审计报告
- 公司治理结构健全，管理层认真执行经营计划，实现收入稳定
总结
辽宁福鞍重工股份有限公司在2015年实现了收入稳定，净利润略有下降，但整体财务状况良好。公司专注于高端铸钢件市场，具备较强的技术和客户资源优势。未来，公司将继续优化产品结构，提高产品质量，拓展国际市场，抓住“中国制造2025”带来的发展机遇，提升市场竞争力和盈利能力。
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