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报告摘要
资讯早班车-2022-12-02 总结
一、宏观数据速览
| 指标名称 | 当期值 | 上期值 | 同比去年值 |
|---|---|---|---|
| GDP当季同比 | 3.90% | 0.40% | 4.90% |
| 制造业PMI | 48.00% | 49.20% | 50.10% |
| 非制造业PMI | 46.70% | 48.70% | 52.30% |
| 财新PMI制造业 | 49.40% | 49.20% | 49.90% |
| 社会融资规模增量 | 9079亿元 | 35413亿元 | 16176亿元 |
| M0同比 | 14.30% | 13.60% | 6.20% |
| M1同比 | 5.80% | 6.40% | 2.80% |
| M2同比 | 11.80% | 12.10% | 8.70% |
| 人民币贷款新增 | 6152亿元 | 24700亿元 | 8262亿元 |
| CPI当月同比 | 2.10% | 2.80% | 1.50% |
| PPI当月同比 | -1.30% | 0.95% | 13.50% |
| 固定资产投资完成额累计同比 | 5.80% | 5.90% | 6.10% |
| 社会消费品零售总额累计同比 | 0.60% | 0.70% | 14.90% |
| 出口总值当月同比 | -0.30% | 5.90% | 26.62% |
| 进口总值当月同比 | -0.70% | 0.30% | 20.01% |
| 实际利用外资当月值 | 130.40亿美元 | 168.90亿美元 | 127.50亿美元 |
核心内容
- GDP：2022年9月GDP当季同比为3.90%，环比有所改善但低于去年同期。
- 制造业PMI：11月制造业PMI为48.00%，连续两个月处于收缩区间，显示制造业活动持续疲软。
- 非制造业PMI：11月非制造业PMI为46.70%，也低于去年同期，表明非制造业景气度下滑。
- 货币供应：M2同比增速为11.80%，M1同比增速为5.80%，均低于去年同期，显示货币流通速度放缓。
- 价格指数：CPI当月同比为2.10%，低于上月；PPI当月同比为-1.30%，延续负增长态势。
- 国际贸易：11月出口总值同比微降0.30%，进口总值同比微降0.70%，实际利用外资同比下降。
- 房地产投资：固定资产投资完成额累计同比为5.80%，社会消费品零售总额累计同比为0.60%，显示内需疲软。
二、商品投资参考
综合
- 国内商品期货市场12月1日基差分化明显，沪镍、20号胶、菜油升水最大，橡胶、沪锡、强麦贴水最小。
- 多个品种库存变化显著，如DCE铁矿石库存增加，SHFE螺纹钢、铝库存减少，显示市场供需变化。
- 美国10月核心PCE物价指数环比上升0.2%，同比上升5%，显示通胀压力有所缓解。
- 欧元区、德国、法国、英国等主要经济体制造业PMI均低于预期，印度PMI则高于预期。
- 美联储威廉姆斯表示，仍需继续加息，利率需高于通胀水平。
金属
- 大宗商品中，白银ETF持仓减少，镍库存创1个月新高，锡库存创5个月新低。
- 中国稀土集团与湖南省政府签署战略合作协议，推动稀土产业整合。
- 摩根大通预计2023年黄金、白银和铂金将走高，钯金价格震荡。
能源化工
- 天然气保供企业积极应对寒潮，中国石油落实采暖季资源量超千亿立方米。
- 欧盟同意俄罗斯海运石油每桶60美元的价格上限，波兰需在12月2日23:00前决定。
- 欧佩克11月原油产量降至2879万桶，创2020年以来最大降幅。
- 摩根大通预测2023年NYMEX天然气价格将下降约40%，布伦特原油价格为90美元/桶。
农产品
- 阿根廷农户11月29日销售大豆567815吨，创两个月新高，优惠汇率鼓励销售。
三、财经新闻汇编
债市综述
- 债券市场受地产放松和防疫政策变化影响，近期波动较大，收益率攀升，债市投资价值显现。
- 地产债多数上涨，如“19中骏01”涨近20%；部分信用债下跌，如“21佳01优”跌超68%。
- 货币市场利率多数下行，银行间回购利率显著下降。
- 一级市场金融债中标收益率有所下降，美债收益率集体下跌。
汇市速递
- 人民币兑美元汇率上涨，中间价调升，汇价有进一步向7.0靠近的迹象。
- 美元指数下跌，非美货币普遍上涨，离岸人民币兑美元涨至7.0370。
四、股票市场要闻
国内股市
- A股三大指数跳空高开，成交量重回万亿，北向资金净买入114.5亿元。
- 科创板做市交易启动一个月，成交量增长明显，流动性提升。
- 食品饮料板块强势反弹，多家龙头股上涨，基金公司积极调研，关注医药生物等行业。
国际股市
- 热门中概股多数下跌，新能源汽车股集体下跌，部分公司发布业绩不佳。
- 美国商会警告欧盟不要排挤非欧盟云服务供应商。
- Neuralink CEO马斯克计划在6个月内将产品安装在人体中。
- 特斯拉在中国召回43.5万辆汽车，苹果市场份额创新高。
- 谷歌对欧盟Android反垄断罚款提起上诉，通用电气分拆医疗业务，日本电力公司被罚款。
五、其他重要信息
- 国务院决定开展第五次全国经济普查，首次统筹投入产出调查。
- 商务部数据显示，服务贸易增长17.2%，但逆差仍存在。
- 龙光集团延长债券持有人投票截止日期，部分债券仍未获足够支持。
- 九鼎投资及吴刚被处罚并被采取5年禁入措施。
- 国美电器回应破产清算传闻，未收到相关法律文书。
六、今日提示
- 12月2日有大量债券上市、还本付息和招标，包括国债、企业债等。
- 债券市场整体情绪谨慎，机构建议关注年末避险品种和稳定区域。
七、免责声明
- 本报告仅供参考，不构成投资建议，投资者应自行判断并咨询独立顾问。
八、宝城期货营业部信息
- 杭州、北京、深圳、嘉兴、武汉、南宁、沈阳、邯郸、郑州、昆明、青岛、长沙、温州、大连等地设有营业部，提供期货咨询服务。
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