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天星资本晨报总结（2017年7月13日）

一、市场速览

• 新三板市场表现：
  • 做市指数报收1050.64点，下跌0.19%。
  • 成分指数报收1238.48点，上涨0.25%。
  • 共935只股票发生交易，其中做市转让企业成交3200万股，金额1.45亿元；协议转让企业成交7757万股，金额4.08亿元。
  • 新增挂牌企业1家，新增做市企业0家。
  • 截至当日，新三板挂牌企业总数为11287家，其中协议转让企业9757家，做市转让企业1530家。

二、天星创新层指数表现

天星资本研究所发布八大创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业，具体包括：

• 天星创新层成份指数：2017年7月12日报收874.4点，下跌0.23%。
• 天星创新层计算机与通信指数：报收842.72点，下跌0.24%。
• 天星创新层文化传媒指数：报收871.71点，下跌0.25%。
• 天星创新层先进制造指数：报收1120.38点，下跌0.41%。
• 天星创新层教育指数：报收849.21点，下跌0.37%。
• 天星创新层医药医疗指数：报收890.77点，下跌0.58%。
• 天星创新层消费指数：报收919.39点，下跌0.14%。
• 天星创新层环保指数：报收973.39点，上涨0.10%。

三、市场数据

1. 挂牌企业成交金额前十（7月12日）：

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
834035.0C	力驰雷奥	23.22	0.00	2322.00	100.00
835716.0C	赛伦生物	8.50	-48.36	2029.80	238.80
832516.0C	罗曼新材	32.00	52.38	2025.60	63.30
835089.0C	爱酷游	7.83	33.62	1760.52	224.80
836025.0C	博易创为	9.00	-45.45	1530.00	170.00
836011.0C	朋万科技	8.74	0.00	1230.59	140.80
833632.00	荣信教育	8.00	0.76	1200.00	150.00
834013.00	利和兴	7.29	-0.82	1000.25	137.86
830809.00	安达科技	9.57	-3.14	975.88	100.80
837903.00	台冠科技	5.30	0.00	901.00	170.00

2. 做市转让企业涨幅前十（7月12日）：

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
832081.0C	金利股份	31.00	55.00	150.90	6.90
831297.0C	数字认证	6.97	19.97	8.46	1.30
430682.0C	中天羊业	3.74	18.73	349.49	93.40
833994.0C	翰博高新	24.18	16.36	73.91	3.10
831369.0C	�帜扬信通	3.50	15.13	7.61	2.30
831093.0C	鑫航科技	1.05	12.90	1.17	1.20
835248.0C	越洋科技	1.80	11.80	16.15	10.00
833183.0C	超凡股份	26.00	7.84	50.47	2.00
831950.0C	亚太能源	14.00	7.69	18.15	1.50
834955.0C	永威安防	6.00	7.53	28.76	4.80

3. 协议转让企业涨幅前十（7月12日）：

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
832012.0C	博玺电气	16.00	100.00	1.60	0.10
832597.0C	中移能	7.50	100.00	19.83	3.20
832767.0C	墨药股份	9.60	100.00	0.96	0.10
838067.0C	三土能源	4.00	100.00	0.80	0.20
838898.0C	中宝环保	4.20	100.00	0.42	0.10
834759.0C	麦高控股	5.59	99.64	288.30	186.70
834639.0C	晨光电缆	8.30	99.52	0.83	0.10
835474.0C	蓝色未来	7.90	99.49	385.00	68.50
832445.0C	世博新材	11.00	98.92	1.10	0.10
834641.0C	中广影视	20.19	98.14	2.02	0.10

四、新增挂牌与做市

• 新增挂牌企业：1家，为中技克美，属于通用设备制造业。
• 新增做市企业：0家。

五、定增一览

2017年7月12日，共13家公司发布定增预案，涉及多个行业，包括：

• 云朵网：增发价格10元，发行对象包括公司股东、机构投资者、境内自然人，用于补充流动资金。
• 赛耐比：增发价格5元，发行对象为大股东、境内自然人，用于项目融资。
• 杉杉能源：增发价格1.6元，发行对象为机构投资者、境内自然人，用于补充流动资金。
• 弗沙朗：增发价格1.4元，发行对象为大股东、境内自然人，用于补充流动资金。
• 爱笑传媒：增发价格27.38元，发行对象为境内自然人，用于补充流动资金。
• 南湖国旅：增发价格9.96元，发行对象为大股东、关联方、机构投资者，用于项目融资。
• 时代光影：增发价格15.34元，发行对象为机构投资者，用于补充流动资金。
• 传智播客：增发价格37.85元，发行对象为机构投资者、境内自然人，用于项目融资。
• 中创互动：增发价格1.03元，发行对象为境内自然人，用于项目融资。
• 金莲股份：增发价格8元，发行对象为公司股东、机构投资者、境内自然人，用于项目融资。
• 民兴生物：增发价格3元，发行对象为大股东、关联方、境内自然人，用于补充流动资金。
• 沃特节能：增发价格8元，发行对象为机构投资者，用于项目融资。
• 光华消防：增发价格10元，发行对象为境内自然人，用于补充流动资金。

六、重大公告

1. 对外投资

• 海南沉香：设立全资子公司，注册资本4000万元，用于完善加工链，提升竞争力。
• 中悦科技：与张会武共同设立控股子公司，注册资本1000万元，用于巩固市场地位。
• 天地人：与马腾飞设立控股子公司，注册资本1000万元，用于响应海南省农业改革政策。

2. 重大合同

• 汉语股份：与艾芮科技签订购销协议，金额3067.74万元，对公司业务发展有积极影响。
• 汇能精电：与天津蓝天太阳科技签订采购合同，金额1924万元，对经营业绩有利。

七、财经要闻

1. 宏观要闻

• 李克强主持国务院常务会议，提出强化创新驱动发展战略，推进数字经济发展。
• 6月人民币贷款增加1.54万亿元，M2同比增9.4%，为历史最低。
• 央行指出M2增速放缓为新常态，金融支持实体经济力度稳固。
• 广东省拟设立5000亿元基础设施投资基金，首期不低于2000亿元。
• 国土部发布土地管理法修正案征求意见稿，关注公共利益、征地补偿等问题。
• 最高检强调关注雄安新区建设中的司法合作，防范征迁矛盾。

2. 三板要闻

• 证监会回应“三类股东”问题，未在IPO受理阶段设置差别政策。
• 证监会提出将完善分层机制，设立精选层，提升新三板服务实体经济的能力。
• 多家新三板企业已获IPO受理，监管层正研究“三类股东”的适格性问题。

八、热点新闻

• 无人零售趋势：成为零售业新风口，资本持续关注，如缤果盒子完成A轮融资。
• 全国金融工作会议预期：将重点讨论金融监管改革与防范金融风险，可能推动非银金融发展及不良资产处置。

九、研究员声明与免责声明

• 研究员声明：报告观点为个人独立判断，与公司无直接关系。
• 免责声明：报告信息来源于公开资料，不保证其准确性，仅作参考，不构成投资建议。