20230625-东吴证券-计算机行业跟踪周报_中国AI算力下一站_政府算力平台建设与国产化_11页_574kb

中国AI算力发展与政府平台建设总结

基于东吴证券研究报告“中国AI算力下一站：政府算力平台建设与国产化”：

• 未来发展方向：中国算力发展聚焦四个方向：AI技术推动全球算力建设增加；各地政府级算力建设，利央行国企和运营方；算力调度和交易平台建设；国产化。AI需求增长预计使全球算力市场2023-2027年复合增长率超50%，中国市场高端算力空间可能增加10倍。

• 市场增长：AI芯片和算力需求激增，远期测算中国A100芯片出货量可超200万片，全球数据中心GPU支出将从CPU转向增长，2027年或超1500亿美元。

• 地方政府规划：北京、上海、深圳等城市推进政府级算力建设，北京目标建设公共算力中心，上海计划2025年算力超18,000 PFLOPS，深圳强调城市级算力调度平台。

• 算力平台建设：政府统筹算力调度和交易，北京多云调度平台、上海算力交易中心等实现资源共享和优化，推动算力成为新型基础设施。

• 受益方：具备IDC建设和运营能力的央国企、国产AI芯片厂商如海光信息和寒武纪，以及算力中心和平台相关企业如云赛智联和神州数码。

• 政策支持：政府推动国产AI芯片国产化，应对美国制裁，政策鼓励大模型企业使用国产芯片，减少对英伟达依赖。

• 投资建议：增持计算机行业，关注AI算力产业链，包括芯片、服务器、算力中心和平台环节，推荐海光信息、寒武纪、神州数码、云赛智联等，源于政策支持和技术推进。

• 风险提示：政策支持不充分、技术研发不及预期或AI发展放缓，可能影响行业发展进度。